自从灰姑娘在连续三天晚会上跳舞被王子看中后，她的后妈和两个姐姐都快要气死了。那个帮助灰姑娘的老婆婆走了，灰姑娘的后妈和她的姐姐也走到了一个幽谷里，住在这里过日子。
　　 一个月过去了，灰姑娘和王子到全国各地去旅游。
　　 这时，后妈的大女儿在河挑水，她看见那会魔法的老太婆，就急忙跑回家告诉了她的妈妈。她的妈妈真的是坏得不能再坏了，她眼珠子骨碌碌地转，转出一个坏主意，她要把老太婆捉住，把魔棒抢过来。
　　 她们偷埋伏在老太婆要经过的地方，趁老太婆不注意，跑出来，把老太婆的魔棒抢了过来。后妈赶紧说了一句：“古拉古拉米，把她变成了石像。”一瞬间，魔棒把老婆婆变成了一尊雕像。
　　 后妈有了魔棒，变得很残暴，就连两个儿子也要听她的话。她在屋里看了看，对着魔棒说：“古拉古拉米，回到一个月前。”
　　 时光倒流，只见总管把马车开到门边，走进屋来，她们表示热烈欢迎。总管问：“你们家有女儿吗？”
　　 “有，你等一下吧！”后妈笑眯眯地说，然后对着楼上大喊：“女儿们，你们快出来吧！”总管拿出一双高跟鞋来，说是谁穿得上，谁就是王子要找的王妃。
　　 后妈叫大女儿穿，可大女儿的脚又大又肥，后妈就对着魔棒说：“古拉古拉米，把她脚变小。”大女儿的脚变小了，可是还是穿不进去。后妈又让二女儿来试，二女儿脚还是又大又肥，但要比她姐姐小一点。后妈又对魔棒说：“古拉古拉米，把她脚变小。”二女儿的脚变小后，能穿进去了。虽然还是有一点大，脚趾把鞋拱来凸起。总管高兴极了，说王子要找的姑娘就是她。灰姑娘看见了，她想，这明明是我的高根鞋啊，怎么她的脚能穿进去，她很伤心。突然从鼠洞里出来一只小老鼠，老鼠对她说：“灰姑娘，你必须去阻止你二姐嫁给王子，因为她们抢了老婆婆的魔棒，所以，你二姐的脚就能穿进去了。”
　　 灰姑娘听了，马上跑到了皇宫，看见王子和她的二姐在跳舞，眼泪流了下来。
　　 灰姑娘装扮成仆人混进了宫里。就在她进来时，看见王子牵着她二姐的手在花园里玩。她一下子忍不住哭了，哭着哭着，她就丢下工具，跑卧室里哭。那老鼠又来了，它还带着一位朋友，那只老鼠是老婆婆最后用魔棒变出来玩的。它说：“主人叫你必须阻止王子爱上你的二姐，不然的话，你就永远也不要再爱上王子了。”灰姑娘爱王子已到了深处，她不忍心把自己心爱的王子让给别人，她决定让王子记起和她跳舞的情景，让王子从迷惑中出来。
　　 灰姑娘决定乘二姐回娘家就和王子在花园里谈话。可是她的后妈也太可恶了，她用魔棒对王子做了一些手脚，让王子在花园中昏过去。士兵们以为是灰姑娘干的，就把这件事告诉了国王，国王一气之下把灰姑娘打入了天牢。灰姑娘在天牢里哭啊哭，突然那只老鼠从洞里出来，说：“别哭了，快从这里出去。”
　　 灰姑娘出去后，一心想救王子，可老鼠就是不让她去。直到有一天，皇宫举行很大的婚礼仪式，是王子决定将灰姑娘二姐娶进门的日子。灰姑娘听说了，就对老鼠说：“我求求你了，帮帮我吧，不要让我二姐得逞。”
　　 老鼠把它的同伴都叫了出来，它说：“我们去做一件世界上很美的衣裙给这位姑娘。”
　　 灰姑娘穿上老鼠们做的美丽的衣裙来到皇宫，趁王子一个人的时候，她过去努力地牵着王子的手，让王子记着她和那个晚上的情景。王子刚要记起什么东西时，后妈出现了。她对王子说：“你都要娶妻了，还跟别的女人亲亲热热的。”
　　 王子一下子清醒了，马上把灰姑娘的手拿下去，灰姑娘很失望，但她还是不放弃。
　　 坚定的灰姑娘在一天晚上，失望地走到了楼阁上，王子也在那里。因为灰姑娘多次牵起王子的手，让王子很疑惑，所以今天晚上，他在那里想那个女子是他的什么人。灰姑娘看见了，马上跑过去，不过她没有自己主动牵王子的手，而是王子牵灰姑娘的手。灰姑娘顿时高兴极了。
　　 王子想起了一些事，他想起他娶的是一位美丽贤惠的女孩，而现在这一位却是骄傲自满，很是懒惰的女子。王子想起自己身边的女孩就是自己的妻子，而皇室里的女人是冒充的。
　　 王子抱起了灰姑娘，在耳边说了一声：“夫人，对不起，我现在不能说出来，我在那里做你的间谍呢！”灰姑娘答应了，因为她必须拿到老太婆的魔棒，而魔棒在她后妈手上。
　　 灰姑娘和王子决定里应外合，将老太婆的魔棒偷回来。王子自己去灰姑娘后妈屋里偷魔棒，可是被后妈发现了，并把王子变成了一尊石像。灰姑娘知道了很伤心，但她也没有放弃把魔棒拿回来。
　　 灰姑娘在大殿上走来走去，后妈在楼道站着。
　　 这时，后妈的二女儿已经后悔欺骗了灰姑娘，她趁她妈妈不注意的时候，把魔棒丢给了灰姑娘。灰姑娘拿着魔棒说：“古拉古拉米，马上把她变成小鸟。”
　　 后妈很机灵，她把二女儿拿来作挡箭牌，魔棒使出魔法，把二姐变成了一只小鸟儿。
　　 她大姐听说了，就连忙赶过来，可是还没有走进来，一群老鼠就把她给捉住了，灰姑娘对着魔棒说：“古拉古拉米，把她变成一只青蛙。”大姐在一瞬间变成了一只青蛙。灰姑娘又对着魔棒说：“古拉古拉米，把她变成癞蛤蟆。”后妈也就在一瞬间变成了癞蛤蟆。这是她应有的惩罚。
　　 灰姑娘对着天空看她的二姐，问：“二姐，你想变人吗？”二姐说：“妹妹，谢谢你，还是不要吧，这是我们一家人应有的惩罚吧！”说完就飞走了。
　　 灰姑娘又把王子恢复了原样。然后她来到幽谷里，她看见老婆婆的雕像，她又对着魔棒说：“古拉古拉米，魔法解除。”老婆婆恢复了原样。
　　 可恢复了原样的王子已记不起先前的一切，包括灰姑娘。灰姑娘很伤心，她辛辛苦苦再见到他，却只能相见不能相识。这时，老婆婆来了，她说：“是你拯救了我，也救了魔法，我来帮你让王子恢复记忆。”说完这句话，老太婆高兴在空中消失了。王子恢复了记忆，记起了灰姑娘。
　　 从此，灰姑娘和王子在王宫里高高兴兴地在一起。他们决定，白头偕老，永不分离。
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