片头：齐僖公在床榻前召见鲍叔牙及管仲。
　　 齐僖公（语气缓和）：“寡人走后，夷吾（指管仲）辅佐公子纠，鲍叔（指鲍叔牙，因其年龄较长故对其敬称）辅佐公子小白。如果太子昏庸无能不能使齐国强大，尔等另立贤能……切……”
　　 男中音：（伴随深夜画面）公元前698年，齐僖公驾崩，其临终前吩咐管仲辅佐公子纠，鲍叔牙辅佐公子小白。次年太子诸儿即位，是为齐襄公。然而齐襄公品质卑劣，昏庸无道，一场政变正像这深夜即将划破黎明一样一触即发。
　　 齐国国都临淄，鲍叔牙与管仲从宫中出来，同乘一辆马车在大街上。
　　 鲍叔牙：“夷吾啊，你我如亲兄弟，君主如此安排恐为不妥啊！先前国君已经多次传唤愚兄，愚兄都称病不出，眼下君主给咱们来了个‘临终托孤’啊！”
　　 管仲：“小弟当年若不是鲍叔举荐，怕是现在依旧在外带兵打仗吧。看来一场国内战争要爆发了！”
　　 鲍叔牙：“知子莫若父，知臣莫若君。国君既然知道公子小白没有什么希望，为何……，依愚兄看公子纠睿智可成就伟业！”
　　 管仲：“兄长错矣，当今国内士大夫都厌恶公子纠的母亲，以至于不喜欢公子纠本人，反而同情小白没有母亲。依小弟看来将来统治齐国的，非纠即白。公子小白虽然没有公子纠聪明，而且还很性急，但却有远虑。”
　　 鲍叔牙：“那你为何……？”
　　 管仲：（笑）“国君之命不好违背啊！”
　　
　　 这时对面锣鼓声喧，四个人抬着花轿从管仲他们的马车旁经过，管仲从花轿的帘子缝隙里依稀看见是一位漂亮女子，这位女子似乎也看到了管仲，露出潜在的微笑。花轿穿过几条街道最终被抬进公孙无知的官邸外时，两位大夫连称和管至父早已出来迎接。这一切都被紧跟在后面的管仲看在眼里，他心理想“此大张旗鼓，无非是想掩人耳目啊！无知果然高明！只可惜这一位漂亮女子了”
　　
　　 公孙无知府内，后堂
　　 公孙无知：“两位大人果真高明，襄公言行多变，政令不信，且色心大狂，这招美人计可谓高啊！”
　　 连称：“公孙为何要大张旗鼓把舍妹接来呢？”
　　 公孙无知：“这只不过是掩人耳目罢了，如今襄公深处宫中不足为虑，我所担心的是公子纠与小白啊！”
　　 管至父：“既然如此，何不早些除掉他们，以绝后患呢？”
　　 公孙无知：“现在时机尚早，借别人手来杀之，总比自家占着血腥来得痛快啊！”
　　 连称，管至父：“还是公孙足智多谋，吾等愿效犬马之劳！”
　　 公孙无知府内，后室，两个丫鬟在门前站着。连称的妹妹无双坐在床边，神色忧伤，然而从眼中可以看出她已厌倦于诸侯争斗，可是她突然又想起昨日她哥哥连称的一番话：
　　 连称：“小妹，咱们父亲被官府杀害，所以我要出人头地为父亲报仇，现在机会来了，公孙无知要除掉襄公自立为君，如果我拥立有功必将封为高官，你为诸侯正妻，我们也可光宗耀祖啊！”
　　 无双：“哥哥，这个可是杀头之罪啊，万一……”
　　 连称：“所以这才让你进宫迷惑襄公！”
　　 这时，公孙无知走进来。他也被无双的娇美容貌吸引，然而为了自己的事业还是忍住诱惑。
　　 公孙无知：“无双，明日我派你入宫，伺机探听消息，事成之后，我让你做我的正妻！”
　　 无双没有说话，只两眼看着公孙无知，更加显得迷人，无知想抓着她的手时随即缩了回去，离开房间。
　　 无双心理已经认识到，“女人从来都是男人手中的一颗棋子罢了！”在她神色忧郁，思绪万千的时候，从隔壁院里传来一阵古琴声，她自幼也学习过琴棋书画，知道这首曲子的名字《高山流水》。她被优雅的琴声吸引住了，完全忘乎自我，忘记了自己将要卷进一场政治斗争中的无奈。
　　
　　 国君宫中，后殿，齐襄公摆宴，右侧是鲍叔牙与管仲，左侧是公孙无知与连称，管至父他们都盘膝而坐，下人早已经摆上了酒宴。
　　 公孙无知：“大王，愚弟为王兄准备了歌舞，不知……”
　　 襄公：“那快请！”
　　 公孙无知拍了手，只见无双带着几个舞者来到殿内，襄公一下子怔住了，被无双的容貌所吸引，再加上她的舞姿就更加楚楚动人了。
　　 管仲看出了襄公的心思，起身：“大王，有舞无乐不够尽兴，不如我演奏一曲？”
　　 襄公：“准！”
　　 管仲吩咐随从拿出古琴来，开始弹奏。这时无双听到了昨晚的《高山流水》与管仲弹的一模一样，不禁心中欣喜。
　　
　　 公孙无知走近襄公：“大王以为无双如何？”
　　 襄公：“妙！”
　　 公孙无知：“那愚弟就献给王兄！”
　　 襄公（大声）：“好！”
　　 宴席散后，无双趁无人悄悄走近管仲，“昨晚的曲子可是你弹的？”
　　 管仲（小声）：“望姑娘自重！”
　　 此后襄公沉迷于女色之中，不再过问朝政，整日与无双花前月下。
　　 一日，国君宫中，后园内，无双正在宫女陪同下玩耍，无双被蒙着眼睛玩捉人，公子小白刚从襄公那里议事出来，被无双碰着。
　　 无双：“终于抓到你了！”当她摘下纱巾时，看见她自己抓着一位公子的手，顿时两腮红润，公子小白也被她的容貌吸引，呆住了。
　　 宫女们都下跪：“奴婢见过公子！”
　　 公子小白这才醒悟过来，无双知道是公子后，也行礼。
　　 公子小白（对宫女）：“你们先下去吧！姑娘是？”
　　 无双：“奴婢是公孙无知大人……”年轻的无双依然不知道深宫中的“暗礁”，差点说出后面的话，好在有宫女被襄公名来传她过去。
　　 公子小白：“噢……”他心里似乎明白了什么。
　　 无双急忙回去，公子小白在地上捡到她丢下的一个香囊放进衣袖里含笑离开。
　　
　　 公子纠府邸，书房
　　 管仲：“公子，公孙无知已经派奸细到大王身边！”
　　 公子纠：“你知道是谁吗？”
　　 管仲已经对无双起了爱慕之心，不愿她卷入政治斗争中，“这个仍在调查之中！”
　　 公子纠：“小白那边有什么动静？”
　　 管仲：“他似乎也蠢蠢欲动了！”
　　 公子纠：“他整日疯疯癫癫的，能有什么作为！”
　　 管仲：“可是……”
　　 公子纠：“不必说了！我自有打算！”显出一番自信但刚愎自用的样子。
　　
　　 公子小白府邸，后院
　　 公子小白在玩弄花草，一番无所事事的样子。这时鲍叔牙走过来看见他的样子也摇摇头唉声叹气。
　　 鲍叔牙：“公子，你怎么还有闲心摆弄花草啊，这局势……”
　　 公子小白嘘一声示意他不要讲话：“千万不要惊扰了这些花草啊，草木也有本心，只不过咱们不知道罢了！”
　　 公子小白话中似有深意，鲍叔牙未能参透。
　　 公子小白：“鲍叔，走，咱们找大夫高傒打猎去！”
　　 鲍叔牙：“我不去，不去！”
　　 公子小白：“别小家子气，高傒大夫常常仰慕你呢！”
　　 鲍叔牙拗不过小白，被拉了去。
　　
　　 郊外贝丘，公子小白带着鲍叔牙及几个随从骑马赶过来，此时高傒大夫已恭候多时。
　　 高傒：“拜见公子！”
　　 公子小白：“不必多礼！走吧，看我今天的成绩吧！”说完拿了弓箭上马便箭一般冲出去了。鲍叔牙与高傒在后面大加赞赏小白好身手。
　　 鲍叔牙：“大夫，在下有点不明啊！”
　　 高傒：“鲍叔向来聪明，怎么也有疑惑的时候？”
　　 鲍叔牙：“如今国君沉迷于酒色，公孙无知已经有造反迹象，公子纠也蠢蠢欲动，只是公子他……”
　　 高傒：“哈哈哈，这正是公子的高明之处啊！”
　　 不一会的功夫，小白骑马过来马背上已经放满了打来的猎物。
　　 高傒：“公子果然好身手啊！”
　　 公子小白：“后日王兄要来此打猎，恐怕凶多吉少啊！”
　　 鲍叔牙听他这一句话终于明白小白的用心了，看着高傒，然后微微一笑。
　　
　　 公孙无知府邸，书房，一只飞鸽传来消息。
　　 公孙无知打开纸条，上书：“襄公后日将往城郊贝丘打猎，无双。”
　　 无知得到消息后立即召见连称，管至父密谋行刺襄公。
　　
　　 公子纠府邸，书房
　　 管仲：“公子，后日国君将游猎于贝丘，恐怕公孙无知要下手了！”
　　 公子纠：“我们待机行事！”
　　 管仲：“在下以为不可守株待兔，应准备军队埋伏于贝丘周围，待他们两败俱伤然后出袭，如果他们一方占得上风，我们也可助之，以得相助之功而保全自身！”
　　 公子纠：“纠要么不做，要做就做国君！”
　　 管仲见公子纠不听劝，便告退了，他心里已经明白公子纠是没有大略的，然而食君俸禄为君担忧，他内心非常矛盾，活到家喝了酒，借着酒意又弹起了《高山流水》以排忧！
　　 国君殿内，夜
　　 由于管仲府邸与国君大殿相差不远，无双依稀能够听见这优美的琴声，陶醉不已。
　　
　　 临淄城郊，贝丘
　　 齐襄公车架一行从临淄城来到贝丘，然后他命军队停止前行以惊扰猎物，自己带着无双及几位将军随从骑马进入茂密的深林中。
　　 公孙无知早已排军队埋伏在深林之中，齐襄公只见无双心神不定的样子。
　　 齐襄公：“爱姬是否得了风寒，心神不定的？”
　　 无双：“大王，妾身只觉一身冷意！”
　　 齐襄公：“可能是爱姬……”话没说完，他已经中了一箭倒在地。公孙无知传令手下军队厮杀过去，几位将军护着襄公及无双杀开过去，这个时候公子小白带着军队从另一方向攻打过来，见襄公已中毒箭而死便下令与公孙无知的军队展开厮杀。
　　 齐襄公带来的军队早已被连称，管至父策反归顺公孙无知，前来增援。鲍叔牙见情势不利，赶紧催促小白撤退。小白这时见无双已中了一箭，一人策马冲过去将无双扶上马杀出重围。
　　 公孙无知：“尔等速去捉拿公子小白及公子纠，寡人重重有赏！”公孙无知一只视他们两人为后患，现在他已在连称，管至父的拥立下自立为齐侯！
　　
　　 公子纠府邸，卧室
　　 管仲急忙冲进来：“公子，公孙无知已经杀死了国君，而且自立为君，现正在悬赏缉拿你与公子小白。”
　　 公子纠慌忙爬起来穿上衣服：“如今之计该如何？”
　　 管仲：“公子母亲是鲁国人，我们先去鲁国得到鲁庄公的庇护吧！”
　　
　　 男中音：齐襄公十二年，齐国发生了内乱，齐僖公的侄子公孙无知刺杀了齐襄公自立为齐侯。管仲于是就跟随纠逃往鲁国，鲍叔牙随小白逃往莒国。
　　
　　 去莒国路上，夜
　　 公子小白：“鲍叔，快弄点药给她吧！”
　　 鲍叔牙：“军中的药所剩不多了，她是公孙无知的奸细！”
　　 公子小白跳下马来到后面的马车前，见无双疼痛难忍。
　　 公子小白：“传令下去就此安营扎寨。”
　　 鲍叔牙：“公子，我们是有几百兵马，此地离齐国并不远，万一无知追来……”
　　 公子小白：“他，现在估计在宫里寻欢作乐呢吧”
　　
　　 军帐中
　　 鲍叔牙：“公子，这支箭并没有中要害，而且也没有毒，喝几服药就没事了！”
　　 公子小白：“好，鲍叔你先下去休息吧！”
　　 鲍叔牙：“公子……”
　　 公子小白示意他下去，鲍叔牙无奈出去后让手下严密看守。
　　 不知过了多久，无知模糊中醒来，见公子小白穿着盔甲站在军帐中，急忙要起来。
　　 公子小白感觉到后面有动静，见无双醒来格外欣喜，无双美丽的容貌也早已俘获了他。
　　 公子小白：“你先休息一下，别乱动！”
　　 无双：“公子，我是……”
　　 公子小白：“我已知道你的来历，现在公孙无知正在宫中寻欢作乐，哪里还想得你啊！”
　　 无双（有气无力地说）：“公子，我……”
　　 公子小白拿出一个锦囊：“给你，这是你那天在后院里丢下的！好好休息吧”说完走出了军帐。
　　 无双看着公子小白离去的身影，将锦囊握在胸口心中想，“自己已是襄公的女人，怎么可能和他……”于是她更加悔恨不已。
　　
　　 莒国都城，小白暂住府内，夜
　　 公子小白听见有人在弹奏《高山流水》，随着声音来到无双的房间里，她正在弹着古琴。见公子小白过来，便收了琴音。
　　 公子小白：“知道这支曲子的故事吗？”
　　 无双：“公子知道？”
　　 公子小白：“有一年俞伯牙奉晋王之命出使楚国，他乘船来到一座小山下，那天恰逢八月十五日，景色十分优美迷人，他琴兴大发专心致志弹起琴来。这个时候走过来一位砍柴的，他吃了一惊，啪的一声琴弦断了！”
　　 无双听得很仔细：“那后来呢？”
　　 公子小白：“后来每当俞伯牙弹出一曲，这个砍柴的人都能够借着琴音猜透他的心思。俞伯牙于是弹奏了这支《高山流水》请他辨识其中之意。当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候，打柴人说：‘这琴声，表达了高山的雄伟气势。’当琴声变得清新流畅时，打柴人说：‘这后弹的琴声，表达的是无尽的流水。’”
　　 无双：“两个人应该是一见如故成为知己喽?”
　　 公子小白：“是的，只是后来砍柴的人不幸染病去世，伯牙万分悲痛，他来到砍柴人的坟前，凄楚地弹起了古曲《高山流水》。弹罢，他挑断了琴弦，长叹了一声，把心爱的瑶琴在青石上摔了个粉碎。他悲伤地说：我唯一的知音已不在人世了，这琴还弹给谁听呢？”
　　 公子小白说到这里，已经抓住了无双的手将其搂入怀中。
　　 公子小白：“我也不会让你离开我的！”
　　 无双将小白推开：“公子，我已经是襄公的人了，不能，不能……”
　　 公子小白刚要上前去，鲍叔牙在外面求见。
　　 小白推开门，见鲍叔牙面带喜色。
　　 小白：“鲍叔有什么喜事？”