暮色渐渐笼罩了西山的轮廓，夕阳也要落下山头。雾气弥漫，点点的光线很朦胧。鸟儿叽叽喳喳地飞进了远处的苍茫之中，山间的葱绿的树木呈现出暗黑色。
　　 望帝扛着锄头走在山间的小路上，背影挂满露水。
　　 茅檐人静，远处山中的杜鹃偶或传来几声悲啼，那旷远却清晰的声音敲打着望帝的心扉。他停下手中的酒杯，叹口气说，难道它知道我心中的苦闷么。天空中依旧一轮明月，洒下迷幻冷清的光辉。望帝拿起酒杯来到茅屋前的石椅上坐下，低头看到了自己的影子。
　　 “酒杯邀明月，对影成三人”，他哀婉地唱到，继而，又听到几声杜鹃的悲啼。
　　 在田间劳作时，望帝听山脚的村人说，鳖灵已经霸占了自己的妻子，还用暴政欺压百姓。他的心里充满了悔恨，当初怎么会把君位让给他呢。望帝看向远处的山景。
　　 自鱼凫在打猎时得到成仙后，不知又过了多少年，他就成为了蜀国的君王。百姓的生活很艰难，他不忍再有半点欺压。那些年领导百姓逐渐走向安稳的生活，只是水患一直是他的心病。水灾发生时，有多少百姓被淹死，有多少庄稼被淹没，有多少房屋被冲垮。百姓的日子过不下去了，就纷纷逃离了生养他们的土地，蜀国的人口越来越少。
　　 看到满目疮痍的景况，他不知多少次暗暗流泪。心里也做出一个决定：谁若能救百姓于水火之中，甘愿让出君位，自己隐居到西山。又是一次席卷整个国家的大水灾，尽管自己已经做了最大的努力，但还是无法退去如猛兽般汹涌的洪水。这天，一具尸体沿着一条河逆流而上来到了国家里，那时自己还正卷着裤管理水。百姓都围在尸体的周围，议论纷纷。那具尸体慢慢动了几下，竟然复活了。还开口说，我有止水之法，马上领我去见君王。百姓惊奇不已，就带这个身材魁梧，目光如电的人来到他的身边。望帝和他交谈，问他有何良方，他对答如流，颇有道理。望帝和他交谈了几天几夜，觉得他是上天派来拯救国家的人，就任命他为宰相。在他的带领下，这次水患，很快就被压制下去，很多百姓又回到了家园。
　　 不久，一次空前大的水灾又气势汹汹地咆哮到蜀国。我委派鳖灵去治理水灾，他毫不推迟就接受了委任，并表示水患不除，绝不返朝。在治水上，鳖灵显示出过人的才干。他带领民众治理洪水，打通了巫山，使水流从蜀国流到长江。
　　 夜里，望帝辗转难眠，窗外是明亮的月光。我心想，是走的时候了，鳖灵治水不功，深受蜀国百姓爱戴，应把君位让与他。望帝起身来到殿外，对着月光流下了眼泪。
　　 望帝眼睛又模糊起来，眼前的一切都看不清楚，月亮也仿若充满了刀光剑影。
　　 望帝饮下手中的酒，仰天长叹。
　　 “杜鹃啊，都啼叫吧，都飞去蜀国啼叫吧，把我心里的痛苦都告诉蜀国的百姓。”望帝对着苍穹歌道。
　　 “都是我的错，我不仅害了妻子，还害了整个蜀国的百姓”，望帝又低下头，泪流满面。
　　 “不如归去”，望帝的目光里燃烧出火光，“我要化为杜鹃飞回蜀国看着我的黎民百姓，我要告诉他们何时耕种，何时收获”。
　　 望帝扔掉手中的酒杯，往山中走去，背影逐渐被夜色吞没。