在很久很久以前，森林中有三个好朋友，他们是狼、狐、狗。他们一起捕猎、玩耍，晚上睡觉是轮流守夜，互尊互让，像一个人似的，森林中的动物都说他们比孪生兄弟还亲。
　　 过了几年，在森林的边缘来了许多人。他们盖房子、种庄稼、养禽畜，建立了自己的村庄、家园。当森林里的动物听到这个消息后，都惊恐不安，害怕人们打破他们森林王国的安静、和平，更害怕村人杀死他们作为食物。经过森林王国成员们的深思熟虑，决定派人前去探听消息。派谁去呢？这个任务是非常危险的，弄不好会被人杀死。一时之间，无人愿去。这时，狼对狗、狐说：“咱们三人在森林中是人所皆知的好朋友，为了大家的利益，我想去一趟。即使死了，也能在森林王国中留下美名，你们两个呢？”狗说：“既然大哥愿意去，做小弟的一定陪你去，不过森林中的动物们要给我们一定的报酬才行。”狐说：“报酬倒无所谓，他们要在后面接应我们，万一村人要杀我们，他们得掩护。”狼听了，很生气：“如果森林王国没了，我们还能存活吗？既然你俩怕这怕那，我自己去。”说完独自跑出森林。狗和狐一看狼走了，也只好不情愿地跟去。
　　 他们走到村边的小树林里伏下，见村人男耕女织，和和美美，并没有侵犯他们的意思，决定先去拜访一下。
　　 他们走进了村子，正好遇到村长，受到了热情招待。在归来的路上，狼忧心忡忡地说：“他们虽然不杀我们，可是要毁林造田，那不是把我们陷于绝境吗？”狐说：“没关系，他们招待我们时，我看到他们养的家禽很肥壮，那不是我们的食物吗？到时还不是手到擒来。”狗说：“村长不是说，如果我们没处去，可以到他们那儿生活吗？到时饭来张口，有多惬意啊。”狐和狼同时摇了摇头：“在人矮檐下，怎能不低头。吃了人家的东西，就得听人家的呵斥，还得守夜、打更，干好了没奖赏，干坏了轻则挨打。做人家的奴才是不行的，一点自由也没有。”狗听了，只是微微叹了口气，什么也没再说。
　　 回到森林后，王国的成员们也没商量出个结果来。第二天狗失踪了，三天后狗回来了。村人开始伐树。森林王国的成员们自发起来维护自己的家园，与人类作斗争。但森林居民的战术、屏障人类已了如指掌，森林居民屡战屡败，已丧失了四分之三的国土。狼感到很纳闷。这天晚上，林中一丝风也没有，繁星在天空眨着眼睛，似乎对森林的即将灭亡感到伤心。狼睡不着觉，起来散步，突然看到一条黑影向人类居住区驰去。狼潜步追蹑，到了人类居住区。黑影停住了，在与人类说森林王国的布伏、兵力等情况。狼借着星光一看，不禁惊怒交加，原来是他的好兄弟——狗。这时，狼忽然感到身后有动静，急忙转身，不知何时，很多人持着弓箭已将狼围在了中间。狗随着村长走了过来，对狼说：“大哥，请原谅兄弟出卖你，也许我们根本不是人类的对手。与其被他们消灭，不若和他们做朋友。你若归正，我可给你引荐，保证你享不完的荣华富贵。这比在森林中为了一餐而整日奔波，过那种茹毛饮血的生活强多了。你若继续与人类为敌，兄弟只好在你死后为你堆一掊土以敬孝心了。”说完，狗洋洋得意地走了。狼怒极，发疯似的左冲右突，黎明时分才筋疲力尽、浑身是伤的回到营地。中午时分，休息了一会儿的狼决定召集人手与人类再一次决战。他来到了营地，但营地里静悄悄的一个人也没有，狼感到很纳闷。这时，他看到狐给他留下的一封信：“狼兄，见字如晤。弟不才，感大势已去，且弟已厌倦那种整日逐猎的生活。人类的营房中有肥嫩的家禽，我们何必舍近已求远。弟决定以游击方式猎取人类的畜禽，为我居民报仇雪恨。望兄等自重，请原谅弟的不告而别。”狼看完信后，仰天悲嚎，只好与森林居民们远走他乡了。
　　 每当夜深人静时，狼想到狗、狐以及以前自由自在的生活，不禁仰天悲嗥，一吐胸中郁气，其声凄惨幽咽。一直到今天，狼仍悲嗥朋友的背叛、家园的失去。狗仍作人类的奴才，而狐仍活跃在人类的埘前篱下。