已经连续走了两天的路，卡洛体力不支的坐在一块大石头上。又大又长的鼻子上直冒汗珠。他摘掉他的绅士帽，大口的地喘着粗气，揉了揉他被被扭伤了的脚。就连鞋袜也磨破了几个洞。
　　 听街头有卖包子的女人大喊：“菜包，肉包，好吃的包子！”他缓缓地走过去，用渴求并坚定的眼神看着那女人说：“你可以送我几个包子吗，我可以保证几日之后定给你送来能买一百个包子的银子。”
　　 “你这个疯子，我给狗吃也不给你吃。”说着扔出去一个肉包给了路边的流浪狗。只见那只花皮流浪狗衔着包子屁颠屁颠的跑开了。
　　 卡洛啊卡洛，一个有钱的商人，现在落的不如一只流浪狗。卡洛本是到邻城谈一笔丝绸生意，生意谈成了，可是驴子爱特丢了，钱也丢了，这才落得这个下场。
　　 他心灰意冷，又走了好一会儿，天色渐渐得晚了。总不能路宿街头，卡洛心想，也许世界上会有好心人收留自己一晚的。他向前走着，刚好碰到一家客栈，他仍然是有些迟疑不敢向前。可是看着天色已晚他只能硬着头皮走到店家面前。“哟，这位爷，慢请，是要住普通的，还是高档的。”店家忙嘻皮笑脸地迎来。“我来这边谈生意，钱包被人偷去了，可以先在这里借宿一晚吗，等几日之后，我定还老板您10天住宿的钱。”卡洛恭敬诚肯地说，带着期待的目光。
　　 “滚，滚，滚……没钱也来住旅馆！还编故事，鬼才相信啊。”店家从上到下打量了他几眼，看他狼狈不堪地样子，嘴里嘟囔着，便把他赶出门外了。
　　 难道这个世道就没有善良？还是自己倒霉，遇到的都是如此人？卡洛在街上找个安静干净的地方躺了下来。可是没几秒钟几个穿着破烂不堪，头发乱糟糟的人就过来了？他们拿着棍子恐吓卡洛说：“这里是老子们的地盘，你也敢占，快滚！”天呢！这是传说中的丐帮吧！
　　 卡洛赶紧离开重新找了个地方。刚依靠栏杆处躺下，却见来了一只狗。他心想：难道现在又占着狗的位置了？只是这只狗有些熟悉，这不是白天和他“抢”包子的那只花皮狗吗？只见“花皮”在离自己很近的地方躺下了，很安静，没有要抢地盘的意思。卡洛这次放心了，仔细看了下“花皮”，它此刻也在看他，眼神里充满着可怜。卡洛想，他此刻和“花皮”没什么区别。同是天涯沦洛‘狗’啊！
　　 “先生，你可以做我的主人吗？我出生不久就离开了母亲跟了一个贵妇，可是她很快就有了新宠，把我抛弃了。我流浪了很久了……想有个主人。”‘花皮’用真诚的眼神看着卡洛。
　　 卡洛是个善良的人，它又开始想念丢失的驴子－－爱特了。他想一定要找回爱德，那是他最心爱的驴子。“恩，可以的。不过，很不幸，我刚丢了钱包，驴子也丢了。你不嫌主人穷的话，我愿意做你的主人。亲爱的，以后你的名字就叫花皮了。”
　　 花皮高兴的咧嘴笑了。
　　 第二天一大早，花皮和卡洛便都肚子饿的咕咕响了。
　　 “主人，你肚子叫了。”
　　 “恩？我明明听着是你的肚子在叫啊……”
　　 “呃……主人，你在这不要动，我去找些吃的。马上回来。”
　　 果然不到5分钟的时间，便见花皮迅速的跑过来了。嘴里还掀着一个圆圆的烧饼：“主人，接着，这是给你的。”
　　 卡洛有些疑惑的看着它说：“你是怎样得到食物的？”
　　 “我在这里呆的久了，好多人都认识我，这是大牛家的烧饼，大牛可疼我了，他经常趁他老婆不在的时候给我烧饼吃。当然了，他是个妻管严，只能给我无奈的表情。老婆在的时候可不敢，大牛的老婆可凶了，对了，他老婆就是每天跑街头卖包子的那个凶女人。昨天如果不是为了羞辱你，她才不会那么好心，送我一个肉包。”
　　 “原来是这样，那大牛还真算是个憨厚的人。”说着，便将手中的烧饼大口的往嘴里塞。可是刚吃了两口就看到一个衣衫不整的妇女背后用竹篮背了一个三岁左右的孩子走过来，她站在卡洛的面前用祈求的眼神看着他说：可怜可怜我吧，我家男丁去世了，我背着孩子去我娘家走了好几天的路了，现在身无分文，也没有东西吃了……”
　　 “我只有这半块烧饼你要吗……”还没有等妇女说完，卡洛便张口说道。
　　 “啊，要要要！”只见那妇女眼里充满惊喜，像强盗一样的抢过卡洛手中的烧饼便走了。先自己咬了一口，然后用手撕了一小块给背后的女儿。只见，那孩子也用她的小脏手拿着烧饼往肚里填。
　　 “主人，你太善良了。”
　　 “不，她们太可怜了。”
　　 “我们现在更可怜……”
　　 “别抱怨了，我们出发吧。过了前面这个山林子，我们就能到舒服的家了。”
　　 “恩，但愿吧……”
　　 一人一狗便上路了。
　　 走了大概几个小时，他才抬头环顾了下四周，这片小山林，山不高，但是很绿。他远远的看到前方有片湖水，兴奋急了！快速颠跛脚走去了。哈皮也跟在身后。水倒是挺清晰的，他喝了几大捧，又洗了脸，准备下去洗个澡。
　　 可是突然发现水中有驴的影子，转脸看到果然是爱特—路上丢了的驴。他兴奋不已：“爱特，我终于找到你了，不，我真感动，是你找到我的吗？”
　　 “不，卡洛先生。我已经有了新的主人，他在不远处等我。”
　　 “不，爱特，我才是你的主人，从你出生不久我就一直养你到现在。我把你当最好的朋友。”
　　 “那不重要，卡洛先生。我现在的主人对我很好，每天给我吃5公斤的食物，比你给我的多很多。”
　　 “那好吧爱特，祝福你。”卡洛无奈的摇摇头。卡洛很伤心地看着爱特转身离开了。卡洛心想连自己的爱驴也去跟着更有钱的主走了，失望透了。
　　 树林里一片匆绿，却没有一种可以食用的果子。已经饿得浑身无力，卡洛这才敢把身上的最后一块奶酪拿出来吃了。还不忘分给狗儿花皮一半！
　　 傍晚的时候遇到一个长发的猎人打了食物经过。他身上就裹了一身草裙。卡洛便张口说：“亲爱的，能把你的食物分我一点点吗。只要你愿意，几日之后，我送你一批好的绸缎做衣服。”
　　 “对不起，我家里有六口人还挨着饿呢。不是我不帮您！不过我的这支弓箭可以借给你用。这里夜间狼多，你用来护身。”
　　 虽然没有得到食物，但卡特确也心中充满感激。于是他和花皮继续向前走，看到了一个带小篱笆院的木屋，“主人，咱们进去先讨点东西吃吧。”卡洛心想，山里的人家应该都是纯真善良的吧！于是和花皮走进去，推开轻掩的大门，便看到两只大白兔在拼命的推石磨，还有一只灰兔在废力的砍柴。旁边站着一个拿鞭子的女人，尖嘴长脸，黑皮肤，凹眼睛。时不时的用鞭子抽兔子们的身子，一只白兔身体都渗出了血。
　　 卡洛和花皮都很气愤，便走过去，花皮冲过去咬了那巫婆，老巫婆气的满院子乱蹿。卡洛负责把兔子们带出去。巫婆伤了的跑不动了，花皮这才肯放口。
　　 “谢谢你们救了我们，那个老巫婆可坏了，经常抓我们柔弱的小动物去给他干活。还用鞭子虐待我们。”
　　 “我去警告她，如果再敢欺负你们，我就咬碎她的脚指头！”花皮气愤地说。
　　 接下来卡洛和花皮又多了几个同伴。兔子告诉他们这里山路崎岖，走出去不好走。明日天亮给他们指一道近路。兔子们还把自己种的胡萝卜分给卡洛他们解饿。
　　 晚上，他们围在一起，卡洛给它们讲很多稀奇古怪的故事。它们听得很入神——
　　 只有卡洛随时警惕着，并射死了一只想要攻击白兔的灰狼。他把狼皮剥了，狼肉也烤了吃了。这里夜间，果然有狼出没。他心中暗暗感谢那个好心的猎人。
　　 第二天一大早，兔子们带领他们走出山林，卡洛终于看到自己的城镇。往日的热闹非凡，人来人往。“兔儿门，既然来了，我就带你们逛几天玩玩再走吧。”兔们高兴急了，它们一辈子都没有看到这么热闹的场面这么有趣的场面。
　　 “先去我家，我摆一顿盛宴来欢迎你们。”卡洛热情的说着，花皮和兔儿们跟在身后。
　　 卡洛的妻子米乐做了满满一桌子的丰盛午餐，饥饿不堪的卡洛和花皮早已饥不择食了。当然兔儿们也是没有见过这么多的美味，开口大吃了。
　　 饭后，卡洛夫妇便带着哈皮和兔儿们去集市上逛了。正在兴奋看杂技表演的卡洛，听到夫人尖叫了一声：“爱特！”原来是夫人米乐看到自家的驴子被人牵来卖了，卡洛走近看到果真是爱特：“噢！我可怜的爱特！”
　　 卡洛毫不犹豫的花了一笔不小的数目把它赎回。当然爱特也是知道主人会赎回自己的，他有十足的把握，因为他知道主人的为人。
　　 原来，这不是一头普通的驴，这是一头仙驴。因为看到主人卡洛心地太善，经常分不出谁好谁坏，以至于吃了很多亏，所以趁自己和主人出外谈生意，故意把自己弄丢。原来爱特和花皮早就认识，是爱特让花皮一路上照顾主人的安全。目的是让平日太好心的卡洛分清到底什么是好人。卡洛回想着：那个卖馒头的女人；狗儿花皮；那个旅馆的店主；那个万恶巫婆；那个好心的猎人和好心的兔子们……谁好谁坏，此刻他心里已经分得很清楚！
　　 这次卡洛准备了不少的银两和绸缎，同爱特和花皮一起去报达了猎人。当然，他给了猎人几匹美丽的绸缎，让猎人给家人做衣服。还给了他们一些银两，当然最重要的是卡洛送了他一只精美的弓剑。那才是猎人最高兴的礼物。
　　 然后去了那个集市，又看到那个卖馒头的女人。卡洛说：“给我家狗儿和驴儿来一百个包子，肉馅的。”那女人似乎认出了卡洛，脸羞的通红，又是陪笑又是道歉的。
　　
　　 “主人，咱们拉来的绸缎还有吗，我想送一匹给大牛哥。”花皮开口道。
　　 “哦，对。还有大牛这个好心人。”于是他们一同去给了大牛一匹布，大牛不好意思，又送给了他们好多烧饼留着路上吃。
　　 后来他们去了之前卡洛去过的那家旅馆美美的住了一宿。回去的路上去看了好心的兔子们。它们说，老巫婆再也没敢欺负他们。卡洛和爱特还帮兔子们建了一个家，上面有门有锁。以后再也没有大灰狼来欺负它们了。
　　 从此，驴子爱特和狗儿花皮也一直随在卡洛的左右！他们经常一同出门行善，救助了很多患难的朋友。卡洛的生意也越来越红火，成了有名的丝绸商人。