1200年前，有个名叫无二的后生，长得眉清目秀，又有很好的学问，可多次上京应试，因权贵们滥用职权，加之无二不愿出大价钱送礼，所以每次都没有考中。于是，无二看破了红尘，便出家做了道士，取名旁人。
　　 转眼，旁人修行了200多年，得知南山上有只老虎已修行了500年，道行比自己高得多。而且，这只虎化作人身，香火不断，虎广收门徒，传道传法。
　　 同时，旁人的北侧有一个大湖，湖里有一条鱼，也已修行了500年，鱼的道行与虎的不差上下。鱼也经常化做人身，到处运游向人传道传法。
　　 这样，旁人虽然也修了200多年的道，但比起虎和鱼可差远了，所以，旁人一直冷冷清清。于是，旁人心怀妒忌之心。
　　 一日，旁人跑到虎前说，北侧那个大湖里那只鱼对我说，你老虎的功力和道行比他差远了，还广收徒弟，到处讲法。鱼还说，如果哪天看到你到他所住的湖边来，就吃了你。
　　 老虎越想越生气，想自己和鱼没有任何冤仇，鱼怎么这么无礼，于是对鱼的这些话非常生气。
　　 随后。旁人又跑到北侧鱼住的湖边，对鱼说，南山的那只虎说，你鱼有什么本事，还到处云游讲法，如果你一露出水面，他就一口吃了你。
　　 鱼听后也非常生气，一连多日不敢露出水面。而那只虎，同时也多日不敢到湖边吮水喝。
　　 半个月过后，虎口喝难忍，便到北侧的湖边吮水。湖里的那只鱼一数日没有露出水面透气了，也实在难受，鱼看到老虎果真来到湖面前，鱼便跳出水面想和虎好好谈谈。然而那只虎刚喝了两口水，看到鱼跃出水面，虎想，你鱼果真看我来到湖面吮水便想吃掉我。于是，虎便扑向鱼。鱼看到自己刚露出水面虎就扑向自己便更加恨虎。双方都想到原来旁人说的不假，虎想到自己一到湖边鱼就会吃掉他。鱼想到自己一露出水面虎就要吃掉自己。于是虎和鱼就相互打了起来，一直这样厮打了七天七夜，一会双方跳到山头，一会双方浮到水下。最后，鱼在山头被虎咬死，同时，虎身受重伤从山顶掉下落入湖底也死了。
　　 比旁人道行深得多的鱼和虎一死，旁人便从此对世人宣称自己是世界道行最深的人，便开始广收徒弟，到处弘扬他的道行。