【上部】
　　
　　 江湖上消息最灵通的，莫过于两个地方，一个是惊剑一庄，一个是天下会盟。然而，就在前不久，这两大门派的首脑人物齐聚南天门外的龙云镇，而这一切的起因，只是因为一场天象异变——天狗食月。
　　 据说天狗食月发生的时候，天山无极山庄惨逢大祸，庄主镇元子昏迷不醒，镇庄宝物“无极宝鉴”不翼而飞，墙壁上有人留下二十四字密语：“秋中一剑，千里庄惊；月圆之夜，古人造访；镰刀会盟，威震天下。”
　　 无极山庄大弟子恒星，右护法晴天，左护法雨奕以及晴天的表妹鱼眠均猜不透这些话是什么意思，但从中捕捉出“一剑、庄惊，会盟、天下”等字眼，暗暗猜想与惊剑一庄和天下会盟有关，众人决议推选大师兄恒星为代庄主，一齐下山调查此事。
　　 无独有偶，江湖多风雨，恰又听闻“南海三仙”即要到中原挑战的消息，一时武林震惊，各派纷纷前往南天门商量对策。
　　 三人到达南天门时，已是半夜，尚未找到住处，忽闻街上传来惨叫，循声查看，却发现一人倒在路中央，此人不是别人，正是天下会盟的总管骆扬。恒星查看伤口，竟然发现乃玄剑所致。而玄剑，正是惊剑一庄庄主萧剑的佩剑。
　　 三人打听清楚惊剑一庄落脚处，接待他们的是惊剑一庄的青年俊彦陈家俊和欧阳晓月，晴天惊诧于欧阳晓月的美貌，暗暗动了心。
　　 陈家俊听说骆扬被杀，也感意外，因为玄剑一直在他的手里，而他根本没有出去过。陈家俊问起天山三侠下山的缘由，雨奕便告诉了天山上发生的一切。
　　 陈家俊却暗暗猜测，这二十四字密语中另有玄机，暗示二十四年前的一场惊世骇俗的大战。原来二十四年前，胡千秋自号“天魔”，荼毒武林，滥杀无辜，武林前辈镇元子，惊剑一庄萧剑，天下会盟骆扬，以及仇怨山千孤岛岛主徐飞于南天门联手击之。虽最终杀了胡千秋，但正派武林也元气大伤，其中徐飞战死，萧剑，骆扬等身负重伤。
　　 陈家俊推测，有人利用这件事做文章，互相嫁祸，挑起天山无极庄，惊剑一庄，天下会盟之间的争斗，从而动乱武林，从中得利。只是到底谁是幕后主使，没有人知道。
　　 次日，天下会盟盟主公元带人包围惊剑一庄所在客栈，原来公元也发现了骆扬之死，前来兴师问罪，众人一场争斗，最终晴天出手解围，方才作罢。
　　 众人邀公元入内议事，告诉了商议结果，公元也基本认同，公元并意识到，如果推测真实的话，二十四年前参与大战的人，目前活着的只有萧剑，那么，萧剑很可能是下一个目标。这时，萧剑外出归来，听说此事，却表现得风轻云淡，看破生死。
　　 萧剑忆及，当年参与大战的人，到场的其实还有一人，即仇怨山千孤岛岛主徐飞的幼子徐英。公元便说，当年大战只有徐飞战死，极有可能是这个徐英怀恨在心，想杀光决战的所有人，报仇雪恨。
　　 众人一听，觉得在理，当下便分头打听徐英的消息。
　　 众人来到仇怨山，萧剑之女萧潇因一时贪玩，和众人走散，却无意中看见一青面獠牙的牛头蛇身怪物正在吃人，当即吓坏了，正巧被一年轻少侠救起，少侠自称余央，萧潇感念余央救命之恩，问及那怪兽来由，余央只是说最近忽然多了很多这种怪物，他也不知道到底是何物。
　　 余央听萧潇说起江湖变故，知道众人为寻徐英而来，一时表情怪异。两人在一起待了数天，萧潇忽然接到传信，说萧剑遇害的消息。
　　 这一下无异于晴天霹雳，萧潇立即要返回龙云镇，余央怕她出事，便跟随前往。刚到龙云镇，晴天识破余央身份，原来这余央，正是化了名字的徐英。萧潇一时觉得受骗，一面心伤父亲之死，一面又对徐英萌生爱意，一时激愤之下，竟然挥刀自刎。
　　 晴天一口咬定是徐英害死了萧剑，如今萧潇也是因他而死，更是对他恨之入骨。但恒星却觉得事有蹊跷，因为萧剑死时，萧潇一直和徐英在一起，徐英没有机会下手。晴天才作罢。
　　 正在这时，公元传来消息，“南海三仙”已经到达南天门，众人一同前往。“南海三仙”毫不讲理，意欲折服中原武林，上来即动手，第一阵陈家俊出马，与“地仙”飞鸿斗了个旗鼓相当。第二阵晴天对阵“人仙”无忌，晴天“天山无极剑”下，无忌没能走到百招即战败。“天仙”灵鹤大怒，恒星正欲出战，徐英一马当先，电光火石之间，便制服灵鹤。
　　 “南海三仙”如此不堪一击，倒出乎意料之外，恒星便询问他们此次目的何在，灵鹤说他们也是受人指使，正欲说出幕后人，忽然，三人忽然全部昏迷了。
　　 这情景诡异之极，众人参详了好久也没有弄清怎么回事，只好将三人关押起来，打道回府。
　　 夜间，忽听天下会盟女弟子娅惊叫的声音。众人忙去看怎么回事。原来，娅因心情不好，出去散心，恰好来到关押“南海三仙”的地方，却见这三人忽然变身，幻化成曾在仇怨山出现过的食人怪兽的模样，娅一时害怕，故而大叫。
　　 众人见此情状，纷纷大惊，徐英剑斩三兽，并把这几日忽然出现许多食人怪兽的消息告诉了大家。各派也纷纷回报：江湖上忽然出现了许多食人怪兽，咬人之后，被咬之人也很快变成怪兽模样，传播速度非常之快，很快，到处都是食人兽的踪影。
　　 众人从来没有遇见过这种情况，陈家俊想起天山无极山庄有一位善卜天象的女相师鱼眠。也是晴天的表妹，或许鱼眠能知道这事的起因。当即快马传信，请鱼眠下天山。
　　 这边众人也没闲着，一面忙着去解救百姓，一面调查这怪兽的来源。这日，雨奕忽遭怪兽袭击，一个蒙面女子现身相救，竟是已经死去的萧潇。
　　 原来那日萧潇自刎之后，魂魄随风飘荡，终心有不甘，最终被九天玄女所救，九天玄女见与萧潇投缘，不仅传授她互通阴阳之法，并告知了她一段不为人知的往事。早在数百年以前，天地间有一个灭世魔王，名叫威廉古月，自号“天魔”，横扫天下，一时间哀鸿遍野，最终激起诸神之怒，众神联合绞杀，终于打败了天魔，然虽打败了他的肉体，他的魂魄却并未消散，而是游荡在宇宙各处，二十四年前，其中一魄找到胡千秋，致使胡千秋霍乱江湖，险些酿成大祸，好在气候未成就被格杀。这次天魔有备而来，这突然出现的食人兽便是其中之一，除了食人兽之外，还有一支更为强大的军队，此刻正在冥王星待命，而控制食人兽和那支神秘军队的关键则在于一个“宇宙魔方”，只要找到这个魔方，就能消灭天魔的军队，从而阻止天魔重返地球，拯救天下苍生。
　　 雨奕听后心惊不已，立即要去告诉恒星他们，但是萧潇却拒绝与她一起前去，说她本已是死去之人，还阳人间已是逆天而行，所以此事知道的人越少越好，雨奕只好应了。与萧潇惜别之后，回到住处，将所知道的的告诉了恒星等人。
　　 恒星等人问及消息来源，雨奕遵循萧潇嘱咐，只说自己遇到高人告诉自己的，晴天看出雨奕似有意隐瞒，也不再追问，但这个消息还是把他们吓了一跳。九天玄女并没有说怎样能到达冥王星，也没有说那个魔方到底在什么地方，这等于是给众人出了一个更大的难题。
　　 没过多久，鱼眠到了，根据鱼眠的推测，正所谓解铃还须系铃人，这一切既然是因“天狗食月”而起，还需从“天狗食月”上找原因。但具体如何，众人仍然没有任何头绪。
　　 到了晚间，晴天忽然找到恒星，说起自从见到欧阳晓月之后，一颗心均为她所系，见恒星与欧阳晓月走得近，便有意叫恒星帮忙撮合。恒星笑着答应了，但晴天并不知道，其实恒星心里也爱上了晓月。
　　 恒星暗暗将晴天的意思告知晓月，没想到晓月一口回绝，说晴天固然优秀，但不是她的良配，恒星捉摸不透晓月的心思，只好黯然回归。言者无心，听者有意，这一切却同时让鱼眠和雨奕听了去。雨奕本暗恋晴天已久，听了之后郁郁寡欢。
　　 当天夜里，恒星心情烦闷，暗将这几日发生的事在脑海中不断回想，不知不觉，胸中剑意纵横，便在南天门外拔出“飞火流星”，悟出一套剑法来，恒星自命为“月下飞天”。这时，陡然天象异变，天狗食月再次出现。
　　 恒星不加控制，随着那股风暴起伏，竟然飘向了月宫。
　　 在月宫里，恒星发现月宫中已被食人兽占领，恒星杀死食人兽，解救了月宫仙子嫦娥，嫦娥告诉恒星，如今诸神都被食人兽制住，唯有人类才能拯救世界，然后送恒星回到了地球。
　　 刚刚回来，鱼眠来找，说晴天有事相商。
　　 原来晴天听了雨奕的话后，觉得威廉古月这个名字熟悉，后来才发现正是那墙壁上二十四字密语藏头的反序，即威廉古月千秋，既有威廉古月，又包含胡千秋。想通这一节，当年胡千秋之所以把战场选在南天门，也应该大有意义。便在四处查看，结果在一家客栈里找到了端倪。
　　 这家客栈有数百年的历史，却供着一个包公的塑像。数百年前尚没有包公，而且一个客栈不供财神，却供清正廉明的包公本就可疑。恒星到后，觉得解开这个包公之谜的关键在于包公头上的那个月亮。
　　 恒星发现那个包公头上的月亮和自己的武器“飞火流星”上一个图案居然一模一样，当即把“飞火流星”插入包公头上的月亮，立马从包公额头上射出一道黄光，光芒到处，映在地上，是一封书信。信是天山一位老前辈写的。
　　 说早在数十年前，他曾收过三个弟子，一个叫恒飞，一个叫晴岚，另一个叫胡峰，三人均是悟性高强之辈，后来他发现胡峰心思不正，野心勃勃，有心不传他高深武功，但还是让胡峰发现了“炼魔”之道，最终这位前辈合天地大能制住了胡峰，但不忍心杀死，只是废了他的武功，赶出天山。
　　 数十年后，江湖中出了一个叫胡千秋的人，为祸武林，想来就是那胡峰的后人。那位前辈料到这可能与“天魔”现世有关，所以暗中寻访当年曾助诸神打败威廉古月的费海、聂山的后人，防患于未然。
　　 他在这间客栈的后面开通了一个时空隧道，通过那里便可以找到费聂二人的后裔。众人发现包公像之后真有一个小隧道，当即鱼贯而入，见到了所谓费海聂山的后人，他们自称费俊龙和聂海胜。他们听说恒星等人来意之后，便带他们去看了他们的“神舟五号”。
　　 费俊龙说，神舟五号可以带他们去冥王星，但是飞船只能坐两个人，恒星自然要去，另一个人派谁去，却争持不下。最后娅自动请缨，和恒星一道前往。
　　 恒星和娅一起乘坐“神舟五号”飞往冥王星，却没想到那里一片荒凉，没有任何痕迹。二人搜寻数天无果，整日朝夕相对，娅竟对恒星产生爱意。恒星本心属晓月，奈何晴天曾向自己吐露过对晓月的爱意，恒星本不是擅于表露之人，一腔情意藏于心中无人知晓，面对娅的深情厚谊，也不忍辜负。
　　 到了第七日，二人终于寻得食人兽的踪迹，在一间隐藏的房间里打听到食人兽大军的下落，并得知宇宙魔方在天魔自己手中。二人找到食人兽军队的地方，联手杀退数千大军，终于惊动天魔，决战终于开始了！
　　 天魔以宇宙魔方做饵，先伤了娅，迫得恒星心神不宁，“天魔之力”的威力之下，恒星很快落败，但紧要关头，以“自然之力”集结全身之力，引爆冥王星的能量之源，并以最后的力量护送娅返回人间。
　　 娅飞快远离冥王星的同时，一股强大的气流席卷整个星球，随即，传来一声巨大的爆炸声。天魔毁灭了，但是恒星却再也回不来了。
　　
　　 【下部】
　　
　　 在南天门等待的欧阳晓月看到天际一颗流星陨落，不由得为之黯然心伤。很快陈家俊传来消息：娅回来了，并且天魔已被消灭。
　　 娅不仅带回来胜利的消息，还将恒星与天魔同归于尽的消息告诉了大家。众人在心伤恒星之死的同时，没有人注意到欧阳晓月显得超出寻常的平静。没过几天，江湖上回复了平静，所有的食人兽都消失了，天山上也传来消息，庄主镇元子已经从昏迷中苏醒过来。
　　 众人纷纷离开龙云镇，晴天和雨奕，鱼眠三人也返回了无极山庄拜见师父。镇元子虽然苏醒，但是长时间昏迷，导致神智不是太清楚，行为举止有些反常，这引起了晴天的疑心。
　　 没过一个月，江湖上忽然传来惊剑一庄玄剑失踪的消息。晴天等人大惊，忙向镇元子请示下山，助好友陈家俊一臂之力。但是镇元子不但不允，还自承玄剑即为他所盗，目的则是一统天下。
　　 晴天等人均对镇元子的行为万分不解，正在这时，徐英忽然上山，告知原来很多门派都已经被残害，而这一切的元凶不是别人，正是镇元子。镇元子所作所为，已经引起江湖公愤，天下会盟，惊剑一庄等九大门派已经组成正义九盟，不日在少林寺商讨讨伐天山的大计。
　　 晴天深感意外，暗想要化解这一场浩劫，须得和徐英一起去往少林寺会见群豪。众人到达少林寺之时，武林大会正开到一半，众人见到天山侠士，想到镇元子做下的血海深仇，任晴天等人怎么解释都不肯定，最后没有办法，晴天只好使武功折服众人，但武林之中总有高手在，一时不分胜负。这时，镇元子忽然露面，并使出了二十多年前令人闻风丧胆的“天魔大化”绝技，而老于江湖世故的都知道，这正是胡千秋的成名绝技。