天鹅妈妈领着一群孩子踏青，它们沉醉于青山绿水，尽情地玩着，亨受自然的美，享受亲情的爱。它们从日出一直玩到日落，天快黑了，天鹅妈妈呼唤孩子们一起回家。一只调皮的小天鹅故意逗妈妈，躲藏在草丛里，装着听不见，就是不出来。天鹅妈妈悲哀地鸣叫着，痛苦地带着其它孩子离开！
　　 天真的小天鹅满以为妈妈会一直寻找自己，可是妈妈却走了，把自己留下来。夜色越来越浓了，冷风吹来，冻得小天鹅直发抖。它忘记了回家的路，它的心抖得更加厉害，大灰狼的嚎叫声吓得它一下也不敢动。哎！谁让自己淘气呢！小天鹅想，妈妈，快回来吧！下次再也不敢了。小天鹅委屈地哭诉着，后悔万分。可是世界上没有卖后悔药的，也没有下一次。许许多多的事情，错过就不会再来！
　　 “妈妈，你听，是谁在哭！”一只小鸡轻声地对妈妈说。
　　 鸡妈妈循声走过，看见小天鹅。
　　 哦！原来是一只鸭子，多可爱的小鸭啊！鸡妈妈见到这只哭泣的小天鹅，心中充满爱怜，于是把它领回家。
　　 “孩子们，妈妈给你们带来了一个朋友，是一只非常可爱的鸭子。我希望你们好好对待它，可不要欺负它哦！”天亮了，鸡妈妈把孩子们召集到一起，兴奋地说道。
　　 “知道了，妈妈，我们一定听妈妈的话，把它当好朋友！”小鸡们异口同声地说。
　　 它们一一和小天鹅见过面，做了自我介绍。然后就和这只可爱的小天鹅一块玩去了，它们只见过鸭子，从来没见过天鹅，看这只小天鹅和小鸭子差不多，于是都和妈妈一样，喊它小鸭。小天鹅知道自己解释不清楚，也没办法解释，就权且把自己当作小鸭，小鸡们一喊小鸭，它就急忙答应。
　　 这下好了，来了一个垫背的，我再也不用当倒数第一了，一只弱弱的小鸡想。每次赛跑，唱歌，比美，它都是倒数第一，心里特别难过。“小鸭”来了，自己总不会输给小鸭吧。于是，它对“小鸭”特别好。经常和它一起玩，但是不时流露出当比赛时“小鸭”不要超过自己的想法。希望“小鸭”给个面子，让自己不至于更难看。小鸭子答应了。它不愿意得罪这位好朋友。对于它来讲，能够在这里生活，就是最大的幸福，它没有别的什么奢望，一切荣誉都与它无关！
　　 有一天，唱歌比赛即将开始了，那只弱弱的小鸡提出不愿意参加比赛，可是其它的小鸡不干了，非得让它参加。它们心里想，你不参加，谁当倒数第一呀，我们怎能快乐起来呀！
　　 “让我参加也行，但必须让这只小鸭也参加！”弱弱的小鸡坚持道。
　　 “那也行，这下子就更有好戏看了！不过小鸭必须给我们每一只小鸡鼓掌！因为它连小鸡都不是”小鸡们异口同声，好像是商量好的。
　　 “小鸭”拼命的煽动翅膀为小鸡们喝彩，累得翅膀都快断了。最后，轮到它了，它引吭高歌，余音绕梁，花草为之动容，杨柳为之陶醉，可是毕竟不是鸡的声音，所以在鸡的舞台上获得了倒数第一，同时还有刺耳的嘲笑，耍弄。其他的比赛它都一一参加了，结果都一样，心情都一样。即使在它擅长的项目，他也不能超过最差的小鸡，因为他懂得，这是在鸡窝里；在鸡窝里，他永远都是最差的，他也只能是最差的！
　　 “‘小鸭’，你就学我们的样子吧！把嘴削的尖尖的。这样，你捉虫子也就快了，唱歌时或许会好听些，还有，你的衣服颜色太单调，怎么不涂上五彩的颜色呢，那样，就和最美丽的大公鸡一样好看了，另外，你能不能把你的蹼去掉，和我们小鸡一样，尖尖的爪子，多厉害呀！”弱弱的小鸡一遍遍的同“小鸭”讲。
　　 小天鹅被这只弱小的鸡所感动，它尝试吧嘴磨尖，可是无论是磨得多疼，那只扁扁的嘴巴就是变不了样！它尝试把蹼去掉。可是没多久新的蹼又长了出来。历经磨难，饱经痛苦，他还是原来的样子，辜负了小鸡的一片深情。
　　 怎么办呢，看来，只能从服装上下功夫了，它采集了许许多多花的色素，让那只友好的小鸡帮自己涂在身上，那只小鸡精心的涂抹着，费了好长好长的时间，一只五彩纷呈的小鸭出现在小鸡们的面前，小鸡们过新年似的围拢过来，评头论足，开开心心的过了很长时间。然而不多久嘲弄声、挖苦声超过了欣赏、赞美的声音。
　　 “看！我们的朋友是一只爱造假的家伙！它是多么的无耻！多么的虚伪！它竟然欺负我们善良，用虚假的色彩来糊弄我们，把我们都当做傻瓜！”
　　 “我们要不要撵走这只不知羞耻的家伙呢！”
　　 “我们早把它玩腻了，让它滚吧！”
　　 “可是它滚了我们寻谁开心呢！我们玩的时候谁还会给我们拼命的鼓掌呢！”
　　 “如果让它走，我也不陪你们玩了！”弱弱的小鸡哭着说。
　　 小鸡们商量了好久没有结果，这时，天下雨了，小鸡们都躲进房子里。“小鸭”也想进去避雨，可是生生的被那些不友善的小鸡挡在了门外。“小鸭”身上的颜色被大雨冲的乱七八糟，成了一只真正的“涂鸭”！小鸡们的嘲笑声一遍遍响了起来！看，那是多么开心。开心得把自己都忘了。
　　 雨越下越大，忽然间，“小鸭觉得自己在水里挺舒服的，它试着游了两下，又快又稳。它猛地一用力把身子扎进水里，仿佛升仙一般，甭提多兴奋，多舒服。不大一会，它的浑身色彩被水冲得一干二净，它又变成一只美丽的白天鹅，它在水中望着自己那美丽的倩影，惊呆了。惊呆于自己的美丽，惊呆于自己的时光就这样默默地随着一群小鸡匆匆飞过。它长大了，已经不是“丑小鸭”，而是一只实实在在的白天鹅。一种无比的自豪涌上心头。他引吭高歌，尽情的歌唱心中的梦想，尽情地歌唱生命的赞歌！在它心中，已经不在乎那些同样长大的小鸡们评头论足，指手画脚。
　　 然而小鸡们已经顾不上说三道四了，雨越下越大，鸡舍被水浮起，它们惊恐于生命的安危，经常被他们嘲弄的小天鹅劝说它们振臂高飞，然而肥胖的身体，缺乏锻炼的翅膀，令它们不敢展翅高飞，曾经高傲无比的头这时显得那么低沉。在危难的时候，没有一只鸡迸发出与生命抗争的勇气和力量，让自己获得一丝生机！
　　 从远处来了一个渔夫，驾着船，慢慢的朝它们划来。鸡顿时乱了起来，拼命地飞，可是在无力的怯懦中纷纷掉进水里，落入渔人的网中。只有那只经常被捉弄，经常振翅练习的白天鹅，至今仍然被认为是“丑小鸭”的白天鹅，展翅高飞，带着鸡群的羡慕，带着渔夫的赞美，朝着天鹅湖，尽情地飞翔！