那天早晨，附近的鸡还在喔喔地叫，东天有了一抹亮光，麻雀们没有出动，恩惠师傅摸索着穿起衣服。他手提一条五尺长的铁棍，来到寺院后面的空地上。这是他每天早晨的必修课——练棍。恩惠师傅放下铁棍，先打了一路拳脚，立马精神抖擞，全身发热。随后才拿起铁棍耍起来，先慢后快，渐入佳境，只听得铁棍在晨曦中滑来滑去，铁棍扫动空气发出绝妙的声音。恩惠起伏腾跃，猛虎扑食般轻盈。两个大早起来偷窥的小徒弟，在暗中看得发了呆。
　　 恩惠练罢棍术，发现两个徒弟在一边偷看，喊着两个徒弟的法名说：“觉成，觉惠，你们不去做早课，来这里干啥？”
　　 两个徒弟说：“师傅，教我们练铁棍吧。”
　　 恩惠说：“你们年纪还小，拿不动铁棍，等再长大点，师傅一定会教你们。”
　　 天王寺共有两个小和尚，最大的十二岁，最小的才六岁，都是因为家里穷，养不起，才送到寺院来的。恩惠师傅除了教他们打坐诵经以及佛家礼仪外，重点教他们武术。一来为了将来保护寺院，二来若是以后他们有还俗的，身有一技之长，也不怕坏人欺负。
　　 其实，恩惠师傅出家也没有几年。他本是晋南介休人，俗名叫温顺，从小随父亲习武，练就一身好功夫。父母去世后，他在家里开馆授徒，教的都是穷人子弟。他收费低，入不敷出，所以，有时也接些护镖送货的营生。温顺嫉恶如仇，看不惯富人欺负穷人，常常闹出事来。有一年，他遇上一个富家子弟强抢民女，出手教训了那个恶少，救了民女，被恶少的父亲告到衙门。衙门都是为有钱人开的，温顺被判赔了恶少医药费，还蹲了半年牢房。出来后，温顺决心改掉路见不平就出手的脾气，学会忍耐。可是在完成一次护镖任务，向镖主要钱时，镖主出言不逊，不仅不给钱，还要把他送官，说他半路偷了他的东西。温顺忍无可忍，一耳光打上去，竟把人打得七窍流血，死了。温顺见势不妙，连夜逃出介休，来到张家口，以卖艺为生。可正是兵荒马乱的年代，谁还有心思看他的表演。在难以糊口的情况下，他进入张作霖的奉军当了一名小兵。虽然因为他的武功高强，节节高升，不久就当了连长，可他看不惯军队欺压老百姓的做法。在张作霖部队离开张家口时，他开了小差，跑到天王寺当了和尚，住持隆福赐他法名恩惠。天王寺有好地二百多亩，以地养寺，日子过得富裕，让当地有钱人看了眼红。那些富家子弟常常结伙到寺里闹事。自从恩惠进寺后，打过几个闹事的坏小子，其他有心到寺里揩油的人才缩回了头。虽然恩惠顶住了门户，但住持师傅还是劝恩惠多忍，出家之人，不可莽撞。恩惠也觉得自己性子急，遇事容易激动，暗暗下决心以后一定改掉这个毛病。隆福住持圆寂后，恩惠接任住持。他牢记师傅的教导，处处克制，慢慢性格变得像他的宿名一样温顺。
　　 天王寺所在村叫下社，下社常年住着乔日成的兵，就连天王寺里也住着一百多军官。乔日成在日寇入侵中国后就当了汉奸，经常带着部队下乡征粮征兵，扰害得老百姓不得安宁。乔日成是晋北有名的土匪，当了汉奸，从主子那里得了很多赏赐，渐渐兵强马壮，也越来越不听主子的话了。特别是他强迫晋北农村大量种植罂粟，烟土产量很大，税收数目惊人，日本鬼子想让乔日成把烟税上交他们，乔日成不肯，惹恼了主子。日寇驻大同黑田中将亲自从张家口调集一个日军机械化师团约九千余兵力，和伪蒙疆一个骑兵师、一个步兵师约六千余兵力，午夜出发，浩浩荡荡包围了乔日成驻军。黑田命令乔日成投降，乔日成考虑投降必定被杀，不投降说不定还有活命的机会，拒不妥协。黎明时分，黑田向乔日成军发起全面进攻。
　　 乔日成军驻天王寺的一百多军官，听到枪炮声，悄悄逃离天王寺，不知去向。此时恩惠正和两个小和尚吃早饭，听得枪炮声越来越激烈。小和尚觉惠问：“师傅，日本人会不会来我们寺院？”恩惠师傅说：“日本人也敬佛，我想，他们不会骚扰寺院。”觉成问：“师傅，要是日本兵来我们寺院怎么办？”恩惠说：“人不犯我，我不犯人。”实际上恩惠从剧烈的枪炮声已经感觉出事态不妙。他一脸严肃，回屋取出酒葫芦，大口喝起来。小和尚们看到师傅恼怒的面色，都不敢再问。快快吃完饭，各自做事去了。
　　 就在恩惠放下碗筷的时候，寺门被擂的山响。恩惠喊小和尚觉惠去开门，觉惠跑到门口拉开门闩，正要开门，门被外面的人一脚踏开，觉惠被撞倒在地，几个日本兵端着明晃晃上了刺刀的枪，闯了进来。一个鬼子兵对着觉惠就扎，觉惠只“啊”了一声，就昏了过去。觉成听到声音，向门那边跑去，迎面碰上了鬼子兵，鬼子兵冲觉成就是一枪，随后又在胸前扎了两刀，可怜六岁的觉成，没来得及喊叫就命丧鬼子手里。
　　 恩惠在屋里看得真切。他把牙咬得嘎嘣嘣响，鼻孔里怒气冲冲。他取过铁棍，躲在屋门后，等待鬼子进来。
　　 只见一个鬼子兵踏开屋门，端着枪向屋里搜索。恩惠站在鬼子身后，默念“阿弥陀佛，”举棍砸向鬼子头顶，“噗”地一声，鬼子倒了下去。恩惠关好门，把鬼子尸体拖到门后，等待下一个猎物到来。第二个、第三个鬼子得到同样的惩罚，一棍毙命。恩惠本是军人出身，眼下有三条枪可用。他不再等待，从鬼子兵身上取下子弹带，把每条枪压满子弹，举枪对准了寺门。鬼子兵进一个，恩惠赏一颗子弹，进两个，各赏一颗子弹，一连有十几个鬼子向寺院进攻，都被恩惠枪杀在门口。日军以为寺里驻扎着重兵，调集机枪掩护，仍然冲不进一个人。鬼子指挥官气急败坏，下令炮轰寺院，一阵密集的炮火过后，寺院几乎被炸平了。鬼子走进寺院查看，才发现阻挡他们的只有一个和尚。