从前，有一个玩具的王国，里面的人都是机器做的。阳光下，天上的鸟儿偶尔会发出唧唧的机械声音，盘旋空中。水中的鱼儿不会跳跃，浮在水里，恒速地向前进。
　　 突然，天上出现了一个热气球，从上面下来了一个小男孩波波。周围的人都盯着波波看，在这块地方，从来没有见过人。天上的鸟儿空中噗嗤着机械翅膀，发出惊鸣啾啾的声响。
　　 地上的巡视的熊警官发现了异样，赶紧来到了波波这边，带着他见了国王。国王是一个肥胖的人，头顶着橙色的机械卷发，他的眉毛是黑色的两条线，眼珠子装了弹簧，他扫了波波一眼，眼珠子弹出来说：“报上名来。你来这儿干什么？”
　　 波波好奇地打量着周围，说：“我叫波波。我是乖孩子。”国王看了看这个小孩子，身材矮小，一脸的无辜，说：“那好，我给你一个机会，你逗我笑，我就放了你。”
　　 波波惊讶地看了国王一眼，他的胡须生气的时候也可以卷起来，看着他直笑。国王很生气地说：“你笑什么？”波波说：“你的胡子好好玩，很像山羊的胡须。”国王不耐烦地说：“不许笑，想走必须逗我笑。”
　　 波波说：“国王，我表演一个魔术吧！”波波从口袋里拿出一个一元硬币，向国王展示两只手是空的，然后用中指和无名指夹住一元硬币，两手张开，向国王展示硬币消失了。
　　 国王问：“这钱币去哪儿了？”波波哈哈大笑，说：“国王，在这儿呢！只要保持硬币和地面平行，而手与地面垂直就行。”国王摇了摇头说：“这不算！”波波说：“能不能给我一些散落的树枝和叶子和绳子呢？”国王命人赶紧送来了。
　　 所有的人都把眼光集中到波波，波波不紧不慢地将树枝弯成圆圈，然后用绳子将它固定，再用绿色的叶子串成帘子，做了一个短裤的模型。然后对国王说：“尊敬的陛下，请您来试试这身衣服吧！”国王说：“这是什么呢？”波波将树枝的皇冠戴到了国王的头顶，国王穿上了绿叶短裤。波波忍着不笑，说：“我来唱歌，我们一起跳舞吧！”
　　 波波唱起了：“一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。挂在天上放光明，好像夜……”国王竟跟着波波一起摇晃着身体，虽然很僵硬，但是他突然感觉到从未有过的喜悦，说：“嘿！再来一首！我们再跳！”波波又唱了一首：“啦啦啦！啦啦啦！我是卖报的小行家……”国王摇晃着身体说：“啦啦啦！啦啦啦！啦啦啦！啦啦啦！——”波波看着国王高兴的神情问：“您难道从未如此快乐吗？”
　　 国王说：“是啊！他们每天都奉承我，对我的话言听计从，害怕我。可我并不快乐，有时候，我真想做一个简单的平凡人。”波波说：“嘿，我有办法。”国王问：“怎么办？”波波说：“您可以每个月开一天庙会，这天，你穿上平凡的人的衣服混到人群里，体验平凡的人的生活。”
　　 国王说：“好主意！这天我终于可以自由了！远离烦人烦事，我早就想这么干了！”波波说：“国王，你答应过我，只要我让你高兴，你就放我走。算数吗？”国王想了想，说：“好吧！虽然我有点舍不得。”
　　 波波说：“临走前，你能给我点红色的颜料和笔吗？”国王说：“当然。”旁边的随从很快就拿来了红颜料和笔，波波在国王的嘴巴上涂上了大红色的微笑。国王说：“你要干嘛？”波波让国王自己照镜子，国王一照镜子，先是吓一跳，说：“这是干什么？”
　　 波波说：“国王，我希望你每天都微笑。当你照镜子，你就会给自己一个积极的心。永远微笑。”国王的眼泪流了出来，说：“你对我太好了！我要如何报答你呢？只要你不走，我给你加官进爵。”
　　 波波说：“不。国王，您能为我的热气球打气吗？”国王马上下令让手下帮波波的热气球打气，波波走到了热气球里面，风吹起来了，波波在空中向国王挥手，他们渐渐地变小。国王说：“有空再来！”
　　 波波回：“梦里见！”