【人物列表】：
　　 纪培先：男，23岁，中共地下党，1938年秋任中共菏城县委书记。
　　 杨海鸣：男，22岁，出身于大地主家庭，义无反顾舍家抗战，1938年秋出任菏城县组织部长。
　　 何现芝：男，20岁，1938年秋任宣传部长。
　　 卓乾军：男，22岁，中共地下党，1938年秋出任菏城县军事部长。
　　 章凤奇：男35岁，教书先生。后成为中共地下党，县委书记秘书。
　　 林月蓉：女，32岁，农民，章凤奇老婆
　　 章小宝：男，12岁，章凤奇儿子，儿童团团员
　　 龙怀仁：男，46岁，地主，奸诈虚伪、心狠手辣
　　 张丽香：女，43岁，龙怀仁老婆，胆小怕事、性格软弱
　　 龙家兴：男，22岁，龙怀仁大儿子，国军一员
　　 龙家旺：男20岁，龙怀仁二儿子
　　 龙家秀：女，19岁，龙怀仁女儿
　　 福贵：男，42岁，龙怀仁管家
　　 杨传财：男，43岁，杨海鸣父亲
　　 范桂菊：女，42岁，杨海鸣母亲
　　 李铁胜：男，40岁，贫农，铁匠
　　 李春花：女，18岁，李铁胜女儿
　　 陈凌生：男，42岁，佃户
　　 陈玉琴：女，19岁，陈凌生女儿
　　 林跃辉：男，50岁，回龙湾村长
　　 何林：男，26岁，龙怀仁家长工，人称“何长工”。
　　 路慧英：女，49岁，何林母亲。
　　 田广源：男，35岁，贫农，佃户，人称“老田”。
　　 张昆丰：男，45岁，国民党菏城县长，日伪时期菏城维持会会长
　　 林振羽：男，43岁，张昆丰秘书
　　 川崎：男，48岁，驻守菏城的日军大佐
　　 其他人物若干。
　　
　　 【故事梗概】：
　　 1938年春，中共山东省委派员纪培先、杨海鸣、何现芝、卓乾军到菏城指导抗日工作，并成立了中共菏城县委。但由于日寇、伪军、国民党顽杂分子的破坏，县委被迫转移至黄河岸边的小村回龙湾，并成立了地方抗日小组，积极宣传救国救民的路线。
　　 1938年5月，日军步步紧逼，侵占齐鲁边城菏城，天灾人祸，烽火狼烟，满目疮痍，民不聊生。中共地下党联合民众，发动民众，文化促使其觉醒，同时握住枪杆子，时刻准备与来犯之敌进行生死搏杀。回龙湾并非与世隔绝的安乐土，暗涌险滩，奸诈邪恶，明争暗斗，无时无刻不存在着。中共地下党机智英勇，沉着冷静，不畏艰险，同敌人展开了一系列险象环生的生死角逐……
　　
　　 【剧本内容】：
　　 1.素底银幕字幕：谨以此片献给抗日战争中英勇无畏的鲁西南人民
　　
　　 2.中国大地，日、外
　　 飞机呼啸，枪林弹雨，硝烟弥漫，日本侵略军虎视眈眈，一路烧杀抢掠，生灵涂炭，百姓流离失所，中华民族面临一场空前的劫难。
　　 （字幕）：1937年7月7日，震惊中外的卢沟桥事变爆发，日本帝国主义加紧吞并中国的步伐。9月下旬，日军侵华战争由平津南移，其前锋到达山东德州一带。12月14日，国民党山东省政府主席韩复榘弃守济南，导致济南沦陷。12月31日，日军攻占泰安。1938年1月11日，日军占领济宁。侵略军步步紧逼，鲁西南危在旦夕……
　　
　　 3.菏城国民党行政公署，日、内
　　 林振羽一路小跑，夹着一份文件，行色匆匆地来到行政公署办公室。
　　 林振羽：张县长，蒋委员长的信。（说着欲呈上）
　　 张昆丰站起身，怀疑自己听错了，并未去接：什么，蒋委员长的信！林秘书，念。
　　 林振羽展开信笺开始读：山东菏城行政公署张昆丰先生，可否安好？近日时局危急，南线日军攻占首府南京后，接连北上，北线日军越过山东防线，济南既失，日军南北夹击合围我国军，深感不安。既占河南之敌恐不日将渡黄河，侧击我军左翼，形势堪忧。菏城乃鲁西南重要门户，固守菏城倏关时局命运，务请拖延时日，给我军更多喘息机会，日后定将卷土重来，扫除敌患。汝等应竭力为党国流汗流血，誓死不渝。国民革命军事委员委员长蒋中正，中华民国二十七年二月十日。
　　 张昆丰一屁股坐到靠背椅子上，不悦地：我张某何德何能，火烧屁股的节骨眼上，居然能得到委员长的亲笔指示！国军节节败退，省政府韩主席弃守济南，大开了山东的门户，鲁西南已是唇亡齿寒。委员长此时来信，无疑是不想留给外界不抗日的口实罢了。
　　
　　 4.菏城图书馆，日、内
　　 纪培先、杨海鸣、何现芝等几个共产党员在内室秘密开会。
　　 纪培先：形势越来越严峻，接上级省委指示，我们要做好破釜沉舟的思想准备，广泛发动农村劳苦大众，积极开辟后方根据地，洒播革命火种。大家如果有啥好的建议，不妨摊到桌面上，讨论讨论。
　　 杨海鸣踊跃发言：之前我说过，我的老家回龙湾，正适合我们的革命准备，在地域上属于三不管地带，易守难攻，北面紧靠黄河，并且有条渡口，通往对面省份河南，便于加强对外的直接联系。
　　 纪培先回头看了看墙壁上的地图，表情有些凝重：大家的意见呢？
　　 参会代表赞同地点点头。
　　 纪培先：那好，事不宜迟，我们尽快行动，争取早日和老百姓打成一片。
　　
　　 5.黄河岸边，日、外
　　 黄河波浪滚滚前涌，浊浪滔天，岸边黄沙茫茫，坡堤草木稀疏，四五个小孩子面黄肌瘦，衣衫褴褛，在沙丘旁玩耍。
　　
　　 6.坡堤小道，日、外
　　 四个穿长布衫的男青年，若隐若现地走来，由远及近。衣着朴素，清一色的学生装束，提包扛裹，时而交谈，时而眉宇紧锁。
　　 其中之一稍高身形消瘦（对身边稍矮的青年）：海鸣，你说我们走了很久了，按理说要到了，咋就看不到人烟？
　　 杨海鸣（拍拍消瘦青年的肩）：培先，急了不是，前面不远了。小时候常在这里玩耍，差点没印象了。要不，我们停下来歇息一阵子。（回头看了看）等现芝、乾军赶上来，咱们喝点水再赶路。（停下脚步，在书包里掏出一只铝水壶）
　　 杨海鸣叹惜：去年一场大地震，很多村子成为废墟，以前的印象面目全非。许多庄户人到外面要饭去了，兵荒马乱的，日子难啊。
　　 纪培先悲愤地：更可恶日本人，占我山河，奴役同胞，烧杀抢掠，无恶不作，我看不多时，咱菏城地区就要遭受一场劫难。
　　 何现芝赶上来：天灾人祸，时局不济啊！
　　 卓乾军坚定地：是啊。我们一定不要辜负上级领导的重托，齐心协力，在回龙湾一带积极发展党组织，发展抗日力量。
　　 纪培先、杨海鸣、何现芝异口同声地附和。
　　 推出片名：西南红霞飞
　　
　　 7.黄河沿岸，日、外
　　 四人赶了一段时间的路途，有些倦累，饥肠辘辘，时走时停。不远处，小孩子顽皮可爱的笑声隐约传来。
　　 杨海鸣将手拢在耳畔，惊喜地：听到了没，前面有小孩子说话的声音，回龙湾快到了。
　　 四人一阵兴奋，复提包扛裹，遁声前行。
　　 翻过沙岗，玩耍的小孩子出现在眼前，村子出现在前方不远处。
　　
　　 8.回龙湾村，日、外
　　 到了村口，早已非昔日模样，震后的回龙湾，房屋倒塌大半，人们无力自救，多数在附近要么不远处搭建房舍或简易工棚，遮风挡雨。
　　 跟随杨海鸣来到一家农户前，杨海鸣自语：还好，没有太大变化，有点印象。（敲门）章凤奇老师在家吗？
　　 门“吱呀”开了，一位小孩子探出脑袋，感觉来人很陌生：谁呀，找俺爹的吧？
　　 章凤奇问：小宝，谁啊？
　　 小宝回头：爹，不认识，三四个呢，都穿着大长衫。
　　 章凤奇充满疑惑：小宝，快开门，叫他们进来。
　　 杨海鸣和章凤奇四目相对，深沉地说：……章老师，我是你的学生海鸣……
　　 章凤奇犹豫一下：海鸣？——你是杨海鸣？
　　 杨海鸣点点头：嗯，章老师，我是海鸣。（接着指向后面三人），老师，他们是我在城里的同事。
　　 章凤奇警觉地扫视一下另外三人，然后，热心地指向院子内：快、快，屋里请！
　　
　　 9.章凤奇家，日、内
　　 章凤奇和四人围坐一桌，妻子林月蓉忙着沏茶，小宝一旁玩耍。
　　 章凤奇埋怨：海鸣，去了菏城几年没了音信，究竟从事什么工作？
　　 杨海鸣低头：老师，学生不才，先是在学堂教了一阵子书，后来离开三尺讲台，折腾起革命。
　　 章凤奇吃惊：你们、你们是……
　　 纪培先机警地抢白：我们是革命同事。
　　 章凤奇：那你们不在菏城呆着，到咱回龙湾做啥？回龙湾山高皇帝远，连兔子都不拉屎的地方。（勉强笑笑，后又严肃地）难道，日本人开过来了？
　　 纪培先欲言又止，机警的目光，再次扫过章凤奇。
　　 杨海鸣看到纪培先犹豫，插言：章老师为人正直，爱憎分明，我从小敬重，信得过他，培先，说来无妨。
　　 纪培先凝重：日本鬼子已经占领济南、泰安，步步为营，估计用不了多久，就会攻打菏城。我们四个受上级委托，计划在咱回龙湾一带发展基层党组织，建立拥有群众基础更广泛的抗日阵线。
　　 章凤奇站起身，深感责任重大。在房间里踱着步，眉头紧锁，一手反背身后，一手掠着下巴的短须，林月蓉悟知四人来由非同寻常，忙去院子里紧闭大门。
　　 章凤奇止步回头，坚定立场：海鸣啊，老师如何帮你？
　　 杨海鸣请求：老师，给您添麻烦了。培先和乾军暂住老师家，生活各方面所需，自行安排，老师不必有后顾之忧。现芝去我家……
　　 章凤奇打断海鸣说话：海鸣，跟老师还这么客气，（果断地）都住在这里吧，将就一下！
　　 何现芝：谢谢章老师的挽留，只是我们有自己的任务和计划。【画面渐消】
　　
　　 10.回龙湾村，日、外
　　 杨海鸣与何现芝一道走在街上。
　　 沿途倒塌的房舍不断，土块瓦砾，残垣断壁。一家的门户周边，青砖黛瓦，气势不凡。形成鲜明对比。
　　
　　 11.杨海鸣家，日、内
　　 杨海鸣敲敲门，门“吱呀”开了。
　　 管家李禄惊讶：少爷回来了。
　　 杨海鸣与何现芝被迎进家。
　　 杨传财看到儿子带人回家，心中不快，抬头审视此人装束。
　　 何现芝礼貌地问杨传财好。
　　 杨海鸣介绍：爹，现芝是我在菏城的同学，以前和你说起过，热情善良，在城里工作时多亏他帮忙。
　　 杨传财一丝轻蔑：既然来了就是客，欢迎。（对管家）李禄，吩咐刘妈中午多烧几个菜，迎接客人。
　　 何现芝：谢谢叔叔，真是给你们添麻烦了。
　　 杨海鸣：现芝，不要客气，以后我们就是一家人了。
　　 杨传财白了儿子一眼，有些不高兴，但又不敢发作。
　　
　　 12.杨海鸣家，夜、内
　　 杨海鸣与父母暂处一室谈话。
　　 杨传财指责：海鸣，不是爹说你，你说你这是唱的哪出？你回家，后面还带着同学，吃喝拉撒在咱家，咱这个家以后还要不要安生？
　　 范桂菊帮腔：鸣儿啊，好歹听你爹一句劝吧，咱不愁吃不愁喝的，干吗非得整天嚷着革命，战场上枪子儿可不长眼睛。（可怜的语气）你爹就你这棵独苗。
　　 杨传财生气：见识短的老娘们，净说些不中听的晦气话！（转向儿子，缓和地试探）海鸣，你这位同学，莫非也是队里的？
　　 （旁白）杨传财所说的“队里”，原来，儿子海鸣是民先菏城西北队长，民先是“中华民族解放先锋队”简称。杨传财不知内情，以为是国军下属的抗日分支。
　　 杨海鸣略带厌烦：爹，不是跟你说了吗，都是我在菏城求学时的同学。
　　 杨传财求饶：好、好，同学，同学！
　　
　　 13.地主龙怀仁家，日、内
　　 管家福贵附在龙怀仁耳边：老爷，告诉你个事……
　　 龙怀仁脸色一沉：什么，村里来了四个年轻人，学生打扮？你亲眼所见？（愁眉不展）究竟啥来路，不会是共党分子吧？其中一个是杨传财的儿子，这就奇了怪啦，按理说，老家伙不会让儿子玩命……
　　 福贵弯腰探问：看他们文弱弱的，不像革命党，老爷，你看咋办？
　　 龙怀仁命令：没有啥大不了的，四个土秀才，还能把回龙湾搅翻天不成！把他们的动向盯紧了，如有异常，立刻向我汇报！
　　 福贵点头哈腰地出去了。
　　
　　 14.佃户老田工棚，日、内
　　 纪培先和卓乾军衣冠齐整，一早来到佃户老田家，老田是地主龙怀仁家的佃户。震后房屋倒塌殆尽，搭个简易工棚暂度时日。老婆生病卧床，生活捉襟见肘，困难重重。
　　 纪培先热情地说：大叔、大婶，我们看您来了！
　　 老田迟疑地问：你们是谁啊，怕是走错门了吧？
　　 卓乾军：大叔，我们顺便路过，想了解一下家里情况。
　　 老田犹豫不决。
　　 纪培先（摘下礼帽，谦卑地）：叔，我俩是教书的，也是农村长大的孩子，老家离咱回龙湾三五十多里。（指指院子）地震后，家里除了屋子塌了，吃喝解决得了不？
　　 老田妻子一阵剧烈咳嗽，该吃药了，老田去倒开水。为两个年轻人倒点水彰显礼貌，可面前四口人仅有两只碗，再用勺子盛固失体面。
　　 老田妻吃力地催促：老、老田，到隔壁家借俩碗，莫让侄子们见笑，给、给他们倒点水喝。
　　 老田：好的。（转身欲往外走）
　　 卓乾军委婉地阻止：叔，别介，我俩刚喝过。咱们说点别的吧，去年秋季收成咋样，租子都交齐了没，东家对咱老百姓怎样？