在茫茫草原上，一片雪茫茫，寒风卷着雪花是那样的疯狂，动物们都躲到了避风的地方，大地静得像画面一样，只有远处蒙古包的炊烟还在缭绕，向着空中飞翔着。
　　 羊群的城堡里，狗外婆正在给狗妈妈接生，大门紧闭，瞭望台上没有牧羊犬值班，门前设置的自动猎枪已经挂上了连接扳机的丝弦。
　　 远处，一只大灰狼正在向羊圈靠近，腆着肚子大腹便便，身后踩出了一串雪的脚印。大灰狼终于来到了羊圈的大门，它呼喊：“城堡上有人吗？”不见回应，它伸出手正想拍打门板，不小心脚下一条透明的丝弦被绊动，“呯”的一声枪响，大灰狼中弹倒地。
　　 狗外婆刚刚把新出生的外甥女包裹好，听到门外有枪声，它赶忙爬上大门的城墙，看到一只中弹倒地的大灰狼，狗外婆赶紧开开门，大灰狼身上流着血，眼睛里透出期盼的目光，说：“狗外婆，我不是来偷羊的，是专程来求你给我接生的！”
　　 狗外婆是这一带出了名的接生婆，它不但能给狗接生，还能给羊鹿等动物接生，只要是找到它，有求必应。
　　 大灰狼是羊群的公敌，是牧羊犬防御的对象，能帮助它吗？大灰狼看到狗外婆有些左右为难，就说：“狗外婆，你不知道，自从我劝说那些公狼不要与羊群为敌，要像牧羊犬那样为羊群服务，我那些公狼就把我赶出了狼群，我怀孕了，也没有狼医生的照顾，我只想把狼崽产在你们牧羊犬这里，让它接受你们的教育，成为对社会有用的狼。”
　　 狗外婆听了很受感动，它把受伤的大灰狼扶进了产房，它用手抚摸一下大灰狼鼓起的肚子说：“狼妈妈，你怀的是独生胎，这个小狼崽个头很大，顺生产很困难，恐怕要剖腹产，你受伤了身体已经流血过多，有生命危险，要是万不得已母子只能保住一个，该保住谁的生命？”
　　 大灰狼毫不犹豫地说：“当然是要保住狼崽的生命，我都是一大把年纪的老狼了，死了也就算了！”
　　 狗外婆拿起了手术刀把大灰狼的肚子划开，取出来一只又大又胖的公狼崽，母狼听到了儿子的啼哭声高兴地说：“谢谢狗外婆，你救了我的儿子，请你替我把它抚养大，给它取名叫善狼，教它做一只牧羊狼，我死后，请你把我的皮剥下来晒干保存起来，让狼崽长大后知道有一个和羊群亲善的妈妈。”
　　 大灰狼流血过多死了，狗外婆按照大灰狼的遗愿把狼崽送到了狗妈妈怀里，和那只外甥女一起喂奶，把它养大。
　　 狼崽看不到自己的模样，没有人提醒它，它就一直认为自己和狗妹妹一样，是一只牧羊犬。狼哥哥和狗妹妹青梅竹马两小无猜一起长大，有了很深厚的爱情，在狗外婆和狗妈妈的支持下，狼崽和狗仔结了婚，怀胎四月，狗外婆为外甥女接生，生出四只重外甥，它们有狼的气魄很灵性，又有狗的善良和温顺，个头长得大，耳朵竖着，跑起来嘴巴张着很是勇猛，很受大家的喜欢。
　　 狗妈妈和狗外婆都很精心地教育狼狗仔，练就了一身看护羊群的本领。蒙古包的主人以四条狼狗为自豪，经常领着外边的人来参观，狼狗比狗优点很多，他们想一只狼狗，可是狼狗的数量太少，不能满足他们的要求。
　　 善狼知道后，有了一个大胆的想法，它要去找他的狼爸爸，动员他们也弃恶从善，到各个羊群里做牧羊狼，同时和牧羊犬结婚，生出更多的狼狗。它的想法得到了狗外婆的支持，狗外婆说：“你妈妈临终前说过孩子长大了以后，可以去动员狼爸爸们来投靠你们羊圈的主人，弃恶从善，改邪归正，做牧羊狼，它在羊圈长大，没有了狼的野性，野狼们会不认识它，就让它披上我的皮，野狼们就相信它了。”于是善狼披上了妈妈的皮就出发了。
　　 善狼在茫茫的荒野里找啊找啊，终于找到了狼群，它把自己出生的经过和现在的美好生活向狼群首领叙说一番，有的公狼听了很受鼓舞，蠢蠢欲动，也想着过这样的日子，它们问：“狼是羊的天敌，牧羊犬怎么会给狼开门进去？”
　　 善狼说：“要对上暗号才行，我只要在羊栏大门前高唱《狼爱上羊》那首歌，牧羊犬就会开门。”于是善狼就教会了狼群唱这首歌。公狼们都想去做牧羊狼，可是狼的首领不答应，它下令把善狼捆绑起来严加看管。
　　 狼首领给狼群开了一个会，制定了一个偷袭羊栏的计划，公狼们化装成善狼的模样，由首领亲自带队，它们唱着《狼爱上羊》的歌曲，来到了善狼所在的羊栏门前，首领让公狼们隐蔽在大门两侧，自己对上暗号，首领先是唱：“狼爱上羊不，并不疯狂……”小狼狗们听到跑到大门迎接爸爸，它们看着这个狼很老，不像自己的爸爸，不肯开门。
　　 狼首领就说：“小狼狗们乖乖，把门儿开开，是爸爸回来了。”
　　 小狼狗问：“你怎么这么老？”
　　 狼首领说：“我到很远的地方寻找野狼，没有吃的，没有喝的，每天走很多路，就累得老了呗。”
　　 “那你找到野狼了没有？”
　　 “找到了，它们都在门外等候着呢。它们都愿意改邪归正，和羊群为友，更愿意和牧羊犬结婚，生出更多的狼狗宝宝。”
　　 狼狗还是不相信，狼首领说：“你看看我还披着你狼外婆的皮呢。”
　　 狼狗们看看真的是外婆的皮，就相信了它是爸爸，于是就把大门敞开，野狼们跟着狼首领一起混进了羊圈，它们进去后每只野狼咬死一只绵羊，把肉吃了，又把绵羊皮披在了自己身上，混在了羊群里。
　　 善狼被三只留守的野狼关押着，那三只野狼也很好奇善狼的出生和生活，就让善狼讲在羊圈里的生活，善狼说：“野狼只有弃恶从善，改邪归正才能得到人类的原谅，野狼和羊群成为好朋友，并且成为牧羊狼，牧羊犬才能和野狼成为夫妻，只要你们表现好，羊圈的主人会把你们推荐到狼狗配种站去工作，不要干活，好吃好喝，还能经常和很多牧羊犬做爱交配，你们愿意去吗？”
　　 三只野狼听了，羡慕的哈喇子都要流下来了，都说很想跟善狼去投靠羊圈的主人，于是把善狼放开，一同回到了善狼所在的羊圈。
　　 善狼在唱“狼爱上羊，并不疯狂……”狼狗们听到了，爬上城门，看到这个狼更像自己的爸爸，它们问：“你是爸爸吗？”
　　 善狼说：“是啊，我是你们的狗妈妈和狗外婆精心教育的练就一身看护羊群的本领爸爸。”
　　 狼狗说：“那已经有一个披着外婆的皮的老狼已经住进了羊圈，它说它是我们的爸爸。”
　　 善狼说：“好糊涂的孩子，它那么老，能是你们的爸爸吗？”
　　 狼狗说：“它说是去寻找野狼，路途遥远，生活艰苦，就变老了。”
　　 善狼说：“那是野狼首领把我穿的你们外婆的皮抢去，来冒充爸爸了。它知道你们的名字吗？它知道那个牧羊犬是你妈妈吗？你们怎么不去找妈妈看看它是不是爸爸呢？你们上当了，我才是你们的爸爸，赶快去请你妈妈来给我开门！”
　　 一只狼狗跑回去请来了妈妈，妈妈和爸爸对了爱情密码，把门开开，它们赶紧和狗外婆做了汇报，狗外婆意识到了问题的严重性，它亲自和羊圈的主人做了汇报。主人召集了一批猎人，进入羊群寻找那些狼，可是一只狼也没有看见，只是找到了很多被狼吃过的羊骨头，它们不见羊皮，数数羊的数量也够。他们知道野狼一定是披着羊皮混在羊群的中间，于是就把羊群集中到一个羊栏里，把门关好，在门口设立一个检查站，放出一只就让它吃草，不吃草的就不是羊。这样一来，羊都很大胆地出来吃草，走进了另一个羊栏，最后生下来几十只披着羊皮的狼不敢出来，在无法逃脱的情况下，一个个只有脱下了披在身上的羊皮原形毕露。
　　 猎人们没有把这些狼杀死，而是给它们开会，由善狼再次给它们上课，教育它们不要与羊为敌，做一只牧羊狼才是唯一的出路，和牧羊犬结婚生出更多的狼狗，为保护羊群做出贡献。
　　 经过教育后，野狼们都表示愿意弃恶从善改邪归正，只有狼首领顽固不化，最后被枪决了。
　　 猎人们把野狼群化整为零，各个击破，一只一只的带走分散到了更多的牧场，野狼按照人的安排学习生活，它们最高兴做的工作就是为牧羊犬配种，后来狼狗逐步多起来，进入了内地为他们看护家院。