渭水边有一农家，复姓轩辕，因与上古轩辕黄帝同姓，常引以为傲。这轩辕氏整日以务农为业，家资并不殷实，倒因近年渭水洪灾关中大旱捉襟见肘，衣食忧虑。这轩辕氏夫妇到得五十岁余才产下一子，取名轩辕狸，乳名无恙。
　　 一日，轩辕氏夫妇外出归来，却见一仙风道骨的长者立在门外，对着正在群童中戏耍的轩辕狸暗暗点头称赞。轩辕氏不禁称奇，问道：“不知道师来此何事，莫非孩儿在外惹了祸事？”
　　 道人连连摇头，道：“老者勿忧，贫道乃从太白山子虚观修身参道，只觉近年体弱病多，恐命不久矣，却没个把心交托之人学我这一生好本事，于是下山来觅寻。方才就近见这帮孩童玩闹，不觉走来观看。实乃上天垂爱，得见众童中唯有令郎与贫道有缘。不知老者愿意割舍与贫道做个关门弟子么？”
　　 轩辕氏一把抢过轩辕狸，将这孩儿搂在怀中，慰抚道：“无恙别怕，有为父在，这老道休想将孩儿从家中带走。”
　　 那老道道：“长者，你多虑了。想这关中积年天灾战火，多少人家背井离乡，多少好儿郎尚未来得及报效国家，反而尸横荒野。贫道一路行来，但凡眼见处，地荒人稀，草根树皮食之殆尽，狼烟遍地，民不聊生。”
　　 轩辕氏老泪纵横，连忙跪拜，道：“敢请神仙施法救我黎民弱者，甘为来生当牛做马报答恩德。”
　　 老道道：“老者此言差矣，贫道也只是一介俗人，不懂得呼风唤雨的勾当，只与武学养生上有微末知晓，故想在弥留之际将这本事传授后人，不教贫道死而有憾。”
　　
　　
　　 轩辕氏也是通情达理之人，见这老道说的诚恳，不禁心有所动。暗想：“我五十三岁才有这孩儿，向来视为珍宝，端送与人，心有何干，只是天不佑我，偏遇到这战祸灾年，一家老小缺衣短穿，莫未等到朝廷赈灾已露尸荒野了。”转念看着轩辕狸，黯然伤神，道：“无恙，你便跟了这道师去吧，好歹观上不亏欠了你吃住，保全了性命回来，若爹妈侥幸不死，你我一家再做团聚。”
　　 说罢，一家子三口抱头痛哭，依依不舍之情溢于言表。轩辕狸背了行囊，与老道同上太白山去。
　　 冬去春来，忽忽十年光景，轩辕狸已在太白山十载有余。这太白山乃秦岭主峰所在，终年积雪不化，玉虚观尽在这白琼素裹之中，道观虽不及别处磅礴华丽，却也别有小巧玲珑之灵气。
　　 此时那玉虚道人已早归三清五年。轩辕狸也已从当年的稚幼孩提，长成一十七岁的俊秀少年。玉虚观乃是修道之所，饮食清淡，端以素餐为主，不曾招惹半分酒肉。玉虚道人每到夜半鸡鸣或瓢泼大雨之时，叫醒轩辕狸穿戴整齐在门前雪松下练剑习武。伊始，轩辕狸并不甚解，心里倒怨恨师父不顾念师徒之情，这般无理折磨身心。随着时日渐长才终有所悟：师父思虑山上严寒难耐，怕自身因为长久饥寒交迫身体羸弱，经不起这番摧残蹂躏，便想出这个法儿来。如此长年累月日夜苦学，非但体质比初入山门时健硕，武艺剑法更是大有长进。
　　 怎奈岁月蹉跎，不日师父便卧床不起，病情一日差似一日。这一天玉虚道人叫得轩辕狸到病榻前，道：“徒儿，为师即将驾鹤西去，只怕在这山巅道场误了你的前程。如今你也随为师到得山门十载，师父眼下将死，徒儿在我百年之后仍旧留守山中，万不可草率下山。两年之后，待徒儿武艺入臻，方可弃观而去。”
　　 轩辕狸扶到床头，泣不成声，道：“徒儿谨遵师父教诲，不到时日，绝不背信而去。”
　　 玉虚道人遂了心愿，升仙而去。
　　 轩辕狸于火中化了师父本体，收一罐骨灰葬于后山，又在本师生前房中立了排位，每日烧香敬拜。自上山后与师父相依为命，如今只剩自己一人，孤苦伶仃，好不寂寞，便将这痛楚孤寂之心尽皆挥洒在习武养性上。
　　 一日，轩辕狸在山腰捡拾木柴干火，听得山下一片嘈杂之声，不禁于崖边张望。只见一群黑衣蒙面装束的汉子，正手舞朴刀于道中抢夺一乘马车。车前车后以兀自躺着五六具尸体。
　　 轩辕狸一声长啸，喝了一声：“那贼人，光天化日之下，怎敢如此做恶，且放了众人，否则叫你等留下性命。”
　　 山下众人寻音向山上望来，只见一名衣衫褴褛的少年站在半山腰，背上背着一束柴禾。那几个壮汉忍俊不禁，哈哈大笑，笑毕，一人用刀指向山腰，厉声喝道：“哪来的野种杂毛，不好好捡你的柴，倒管起老子的事来了。看你今日运气好，站那山头，若在近前，老子活剐你。”
　　 轩辕狸道：“若是真好汉，不妨山上来比较个高低，好歹小子也学过几天武艺。你们举刀弄枪，劫持手无寸铁之人，岂不惹人笑话，若教小子知了名讳，定当在江湖上大肆宣扬，让你等如过街老鼠般无处藏身。”
　　
　　
　　 几人面面相觑，听得这话心上不是滋味，其中一人咬牙切齿将奔山上来，那当前说话之人一把拦住，道：“二弟还是如此性急，那小贼若无准备，怎会出言相激，莫不要着了道儿。”
　　 那人道：“那如何是好？”
　　 先前那人道，众兄弟且看我赚他下山，我们一股脑儿齐上，将这小鬼砍作肉泥。
　　 先前那人道：“小鬼，老子今天不与你计较，待我杀死诸人，夺了车马财物，久侯再来与你山上计较高低。”
　　 言罢，手起刀落，又将一老者砍翻在地，遂来刀挑车帘。
　　 但见一声风哨响过，两人随声惨叫。这汉子闻声看去，不禁惊出一身冷汗，只见两人已倒在道路两边，一人被木柴从左眼贯穿脑后而出，一人被木柴自后心洞穿，此刻已亡。提刀朝山上望去，却见一团黑云离弦箭般从山腰一跃而下，端得如神仙降临，如鬼魅赴来，顷刻间已离这黑衣人寸许。那人急忙到退两步，两名黑衣手下朴刀刺出，轩辕狸借着朴刀之力，蜻蜓点水般，已翻身跃到两人身后，双掌齐出，快似雷电，直击后脑，血浆崩裂。
　　 为首那人见势，倒头便拜：“英雄饶命，小人上有高堂在，关中连年兵荒天灾，老母已有两天没有进一粒饭食，于是铤而走险，做这打家劫舍的勾当，自知罪孽深重，敢请且饶过性命，待回家安顿好老母，自取官府投案。”
　　 轩辕狸自是农家出身，知道这当下百姓困苦，想来也有十年不曾回家孝敬双亲，见这人连连提及高堂老母不禁心肠一软，道：“罢了，你且去吧。”
　　 转身欲往车帐去看，只觉背后寒光一道，喝一声：“无耻贼盗！”将那背袭黑衣汉子飞身踹出足足十丈远，撞在一株两人合抱不交的柳树上死了。
　　 此时，车上那人已下来。轩辕狸见那人十七八岁，皮肤白皙，俊朗无比，做书生装扮。只是刚才一场血战，惊得七魂丟了三魂，兀自站立不稳，左右看了，不禁嚎啕大哭。
　　 轩辕狸走上前，道：“兄台不必伤感，人死不能复生，这帮恶人已被小弟结果了性命，你已无性命之忧，且请宽心。”
　　 那少年泪眼朦胧，哭的眼睛红肿，抽泣半晌，于一角拭去泪痕，稽首拜道：“方才多蒙恩人出手相救，否则小弟早被这帮贼人取了性命。”
　　 轩辕狸道：“兄台不必言谢。敢问兄台从哪里来，去往何地？”
　　 那少年道：“小人名叫陈剑，乃渭州华阴县人，正要赶往汴梁京师考取功名，怎奈走到此地竟遇到这些黑煞星，杀我同伴，劫掠财物。幸得恩人仗义出手，保全小人一命。不敢讨问恩人大名，他日必当厚报大恩。”当即跪倒，连磕三个响头。
　　
　　
　　 轩辕狸慌忙将陈剑扶起身来，道：“切不可如此，折煞我也。小弟乃是太白山玉虚真人名下弟子，复姓轩辕，单名一个狸字。前日师父亡故西去，只留我一人在山上习武过活。今日见天气晴朗，便下山来拾捡些柴禾日用，不想正遇到这帮贼人打家劫舍，方才出手相帮，区区小事，何足挂齿。”
　　 陈剑道：“原来兄长是子虚真人坐下高徒，今日得见，三生有幸。令师虽为出家之人，却常思黎民百姓，每年都有百计户得尊师布施，故有‘活神仙’之誉。”
　　 轩辕狸从未听师父提及此事，今日得知，又喜又悲。
　　 陈剑回车帐取一把纸扇递与轩辕狸，道：“此扇虽非宝物，却与兄做个纪念。”
　　 轩辕狸接在手中，道：“在下一定用心保留，待得山中居留期满，再下山与兄弟相会。”
　　 陈剑再三致谢，自驾车马夺路而去。
　　 轩辕狸自在山下无意间救得书生陈剑性命，两人一见如故，意气相投，虽已阔别多日，心中难免时时牵挂。
　　 这期间轩辕狸依旧练剑修性，武艺比几个月前更是大有长进，不禁心中欣喜万分。这一日轩辕狸练剑完毕，只觉肚中饥饿难耐，便往厨房取火做饭，斜睨中却见屋顶一块瓦当欲要砸落下来，当即找来一支竹竿去捅，瓦当随之落地，碎成数片。不等缓过神，只见一物直插下来，轩辕狸待那物掉在地上，定睛一看，原来是一支樱枪，惊愕中拿在手里端详。
　　 那樱枪长约五尺，重十二斤，枪头镔铁打造，一束红缨系在枪头，枪身由百年乌木削就，又镌刻着两条飞龙。轩辕狸一见倾心，顿觉肚中饥饿少了五分。挺着樱枪在院中舞了半晌，直刺得松叶满地。
　　 冬去春来，两年瞬间即逝，轩辕狸收拾好行囊，在师父灵牌前磕头道别，提了樱枪，锁了山门，径自下山往渭水边上来寻父母。
　　 轩辕狸走了一日路程，这天行至林间小道，但见道旁草木一动，不禁惊出一身冷汗，自然将长缨挡在胸前，喝了一声：“谁？是好汉的出来见个高低！”只听一声嘶鸣，一匹枣红色骏马绕树后奔了出来。轩辕狸方才平心静气道：“原来是你这畜生，吓呆我也！”飞身直往身后树身轻轻一点，打个翻身便跃上那马背。提了缰，双腿一踢马肚，叫一声“驾！”这畜生倒通灵性，也该遇到轩辕狸这等有缘伯乐，箭也般朝南奔去。
　　 路上少不了夜住晓行，饥渴风寒。不到半日便到了渭河边上，轩辕狸下得马来，牵马步行，到水草茂盛处便停下让马尽情啃青。
　　 却说轩辕狸就街上投了客店打听家人讯息，皆无所获，只因这数十年间大宋与西夏兵戈不止，战火纷飞，关中也遭池鱼之殃，无数村落街镇已成白地。关中子弟十有八九逃荒中原腹地或京师城郊。
　　 轩辕狸思亲心切，却又无计可施，只得先去京师投奔陈剑，然后再伺机找寻父母下落。
　　 这京师汴梁果然是个大去处，高楼林立，街市繁华，往来宾客如云，并未受到战火侵扰。轩辕狸就一家客店门前栓马上桩，提了樱枪进店。跑堂盈门问东问西，一副殷勤模样。轩辕狸也不与他搭话，径自上楼找个僻静位置倚窗而坐。望那街上，人群熙熙攘攘，叫卖声不绝于耳。
　　 正在入神，方听几个人喧嚷着上得楼来。轩辕狸看去，却是几个官差装束的人簇拥着一个身着华丽服饰的青年迎面而来。
　　 一人恭恭敬敬道：“大人，就请里面入座。”忽见轩辕狸，喝道：“大人光临，贱民还不让道？”
　　 轩辕狸见那人趾高气昂，也不理睬，只将脸微微一侧，装作看街上风光。
　　 那人抢上来一拍桌子，道：“那没长眼的，是自己让个去处，还是等老爷扔你下楼？”
　　 轩辕狸横了他一眼，不紧不慢道：“大人是客，小人也是客，难不成这客店都被官家包揽了？”
　　 那人一只脚搭在条凳上，喝到：“放肆，来呀，把这不知深浅的给我扔到街上去。”
　　 两个官差携着刀过来，就要拿轩辕狸。那官老爷分开众人，走上前仔细端量着轩辕狸，问道：“这位兄台怎么称呼？”轩辕狸道：“草民关中渭水人，复姓轩辕，单名狸字，老爷若要拿小的，须到官府理论。”
　　 话毕，轩辕狸只等那人来拿。岂料那老爷竟一把抓住他手，欣喜若狂，道：“恩人，我乃陈剑也！”轩辕狸定睛细看，却是当年太白山下所救之人，真是踏破铁鞋无觅处，不想刚到京师便与故人相见，喜不自胜。当即请陈剑于主位坐定，又吩咐酒保好酒好肉尽管上来。陈剑即命手下众人自去街上等候。
　　
　　
　　 故人相见，自是无话不谈，互诉别来之情。原来这陈剑并未高中三甲，因而郁郁不乐，多有轻生之念，每日借酒消愁。一日又喝得酩酊大醉，倒在梁王府前，被府内总管夜间所遇，命人抬进府门，于马坊安顿了。整日在马坊喂马劈柴，胸中积闷，便用扫把蘸水胡乱写了两句诗：名落孙山浑不怕，怎教赤子见青天。
　　 也该这陈剑有此福运，这日正巧梁王千岁来马厩取马秋猎，正碰到陈剑写下这诗，不由得赞叹不已，当即叫人给他收拾穿戴用度，在驾前做了门客。与梁王日日不离左右，夜夜促膝长谈，也自忘了落第的烦愁。
　　 轩辕狸听陈剑说了这般事，道：“原来兄长经历这许多事故，好在当下也算有个安身立命之所，让兄弟好不羡慕。”
　　 这时酒保上得酒肉，两人举杯同饮一杯，陈剑道：“当日若非兄弟出手相救，陈剑此刻早已魂飞魄散尸骨无存了。在下虽不能入仕为官，却在王府做个散客也倒自在。兄弟你初到此地，人事不通，我陈剑便是你的至亲之人，若不弃，陈剑愿引荐兄台到梁王府谋个差事，不知兄弟意下如何？”
　　 轩辕狸欣喜道：“那再好不过了，就烦请陈兄于梁王面前引荐引荐。”
　　 陈剑道：“兄弟不必如此客套，理当如此。从此你我兄弟朝夕相伴，再不分离。”说罢，两人又饮了数杯，直到酒酣方散。
　　 翌日，轩辕狸了结了房债，又与了跑堂酒保一两碎银，携了樱枪，上马直奔梁王府而来。