天鹅是森林王国的大姐,高挑的身材，雪白的羽毛，天天和妹妹弟弟一起唱歌跳舞,生活得十分愉快。
　　 有一天突然飞来一只浑身发黑的乌鸦，他那“哇哇，哇哇”的尖叫声，打破了森林王国的平静。许多麻雀都吓得飞走了。一只小鹦鹉不解地问姐姐:“这是什么鸟啊，叫的声音这么难听，讨厌死了。”
　　 天鹅漫步在水池边，不屑一顾地说:“别理他,也许过路的吧。”可没想到,乌鸦却扑通扑通地歇到了天鹅旁边，瞪大眼睛，上下打量着天鹅姐姐。
　　 天鹅瞄了一眼乌鸦，低头自顾觅食走开了。诸不知乌鸦却始终贴在天鹅身边，还故意叫了一声，虽然这声音像鬼叫，其目的是想引起天鹅的注意。天鹅开始有点讨厌这不速之客，便展开雪碧的翅膀飞走了。
　　 “都说天鹅肉好吃,我岂能放过。”乌鸦一边喃喃自语,一边跟了过去，说:“亲爱的,你太漂亮。”天鹅没有理睬乌鸦，直接飞回到自己的巢里。恬不知耻的乌鸦也跟了过来，站在高高的树枝上，又扯开他那难听的嗓门，说：“亲爱的,你真的太漂亮了，我做梦都想着你。嫁给我吧，做我的老婆，我会好好照顾你一辈子的。”
　　 可天鹅始终不理睬乌鸦，自顾梳理自身的羽毛。乌鸦不死心，为讨好天鹅，便送了一条小鱼过来。天鹅心想：“你这不怀好心的家伙，老娘才不会上你的呢。”便直接把那条发臭鱼踢到了树下。
　　 乌鸦气急败坏，终于露出了他那丑陋的真面目，跳进天鹅巢，一把抱住天鹅，硬要亲嘴。天鹅早有防备，用自己那长长坚硬的嘴，嚼碎了乌鸦的舌头。乌鸦惨叫一声，嘴角流着鲜血呜呀呜呀地飞走了。
　　 此时，天鹅并没有罢休，将乌鸦告到了森林王国警察局。警察局长老鹰大叔，查明了案情，立即把乌鸦抓起来关进了笼子里。乌鸦不服气的问为什么抓我?老鹰警察局长说:“你违反了森林王国法律第2023条之规定，骚扰天鹅姐姐，是流氓行为。我记得这是你第二次犯同样的罪行了，如果你再不悔改，下次我就把你吊起来。”
　　 乌鸦听了吓得浑身发抖，低下头，自言自语地说：“本想吃天鹅肉，天鹅肉没有吃到，反被关进了笼子里。哎，悔不该当初。真是竹篮打水一场空。”