93-96回，自诸葛亮用计赚姜维归降起，到东吴周鲂断发骗曹休止。里面有诸葛亮挥泪斩马谡、大唱空城计退司马懿等民间广为流传的故事。

93回一开始，姜维就来了个不同凡响的大亮相。他献计于马遵让赵云中计，又与赵云大战，惹得赵云大惊，暗忖：“谁想此处有这般人物！”紧接着，他又用计，连诸葛亮都上了他的当，忍不住大叹：“兵不在多，在人之调遣耳。此人真将才也！”

自从刘备去世托孤起，诸葛亮一直是求贤若渴，这种情境下碰到智能双全的姜维，诸葛亮岂会放过？于是，探得姜维极孝顺，其母居冀县，所以诈称要取冀县，把姜维骗到了冀县，又使用离间计等，逼得姜维不得不投降。

诸葛亮得了姜维，慨叹：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”一听可以学得诸葛亮平生所学，谁不激动？姜维当即大喜拜谢，并给诸葛亮出谋成功取得天水、上邽，使得蜀军威声大震，远近州郡，望风归降。诸葛亮忍不住大为称赞姜维：“吾放夏侯楙，如放一鸭耳；今得伯约，得一凤也！”他是卧龙，把姜维比作凤，堪比原先的凤雏先生庞统。一龙一凤的搭配，妙哉。果然，在对羌人的铁车兵时，姜维知道面对只有勇而无谋的羌人，该用什么计谋，深得诸葛亮之心，“汝知吾心也。”

眼见着诸葛亮带领的蜀兵节节胜利，曹魏慌神了，幸得钟繇以全家良贱保荐司马懿，司马懿复职，且加封为平西都督。司马懿一上任，还未与魏帝曹丕汇合，就计杀了孟达，破坏了孟达举事取洛阳，诸葛亮取长安，从而快捷得魏之天下的大图谋。

孟达被杀，直接就把魏蜀之争放到了一个小地方——街亭。街亭是蜀兵的咽喉之地，用诸葛亮的话说，“街亭虽小，干系甚重，倘街亭有失，吾大军皆休矣。”如此重要的地方，诸葛亮竟然最终交给了只会纸上谈兵没有实战经验的马谡来守，真正是被虚才迷了眼误了大事。诸葛亮明明觉着不妥，就是立了军令状，配备了谨慎的王平为副将，又着人屯兵街亭东北的列柳城时刻准备救护，还想到守列柳城的高翔不是张郃对手，又派魏延去街亭之后屯扎，总守汉中咽喉。如此，他才心安，布置赵云、邓芝在箕谷设疑兵，自己带姜维出斜谷。

按理说，如此部署，诸葛亮是颇费了一番心思，由此更可以看出街亭这一弹丸之地的重要性。就算马谡再不成器，只要不刚愎自用，认真领会诸葛亮派给他的任务是“守”街亭，而非“攻”街亭，守住街亭应该不是难事。可马谡就不听王平拦阻，在山上下寨被魏军围成了铁桶般，给失了街亭，导致列柳城亦失。连司马懿得知守街亭的是马谡时，也忍不住笑：“徒有虚名，乃庸才耳！孔明用如此人物，如何不误事！”

街亭、列柳城的失守，害得诸葛亮急布计以求全身而退，身边大将全派出去了，只余文官和二千五百军在西城，偏司马懿引大军十五万杀将而来。危急时刻，诸葛亮胸有成竹，命隐旌旗，禁出入，大开四门，兵士扮作洒扫之士，自己“披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴”。及至司马懿来一观看，大疑，后军作前军，前军作后军，望北山路而退。诸葛亮得以迅速离开西城向汉中进发。

——空城计的大获成功，皆在于诸葛亮非常了解司马懿：“此人料吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，所以退去。”其实换句话说，也在于司马懿太了解诸葛亮的个性。只是他没有料到，此时的诸葛亮被失了街亭的马谡赶到了绝境，“置之死地而后生”，诸葛亮不得已只能冒险。同时，诸葛亮知道司马懿疑心大，一直把自己当作最强劲的对手，自己稍有异常的做法，他即会疑之。“知己知彼，百战不殆”，一点也不假。

这里，不得不说一件事。诸葛亮确实生平谨慎，在首次出兵伐魏前，魏延曾出谋：“取路出褒中，循秦岭以东，当子午谷而投北，不过十日，可到长安……丞相可大驱士马，自斜谷而进。如此行之，则咸阳以西，一举可定也。”可惜诸葛亮笑而认为“此非万全之计也”，坚决没有采用。而司马懿深知诸葛亮的性格，“诸葛亮生平谨慎，未敢造次行事。若是吾用兵，先从子午谷径取长安，早得多时矣。他非无谋，但怕有失，不肯弄险。”——人，再聪慧，还是有自己的个性弱点。诸葛亮与司马懿，可谓旗鼓相当，二人的较量，不可谓不精彩，远比前面诸葛亮联合周瑜斗曹操有趣得多。

闪羊羊独对空城计感兴趣，怎么都不敢相信人在那种情况下，会有那样的胆识。也是，能如此者，古来没几人。