从前，有一对贫穷的母女。母亲是巫婆，女儿生得很丑。她们的国王看惯了城里的一切，想到各地的农村去走走。他把自己打扮成一位富商，让一位武功高强的锦衣卫打扮成他的仆人，陪在他身边保护他。因为，他这一去不是一天两天，可能会遇到什么危险。皇上一个村子接着一个村子地走，终于走到了母女俩居住的村子里。凡是见到他们的村人，都用好奇的目光瞧着他们，因为他们心想他们的村子这么贫穷，他们来这里做什么。尤其是那些小孩子，紧紧地跟在他们身后。皇上和锦衣卫被看成是怎样的达官贵人了，不由得产生一种不凡的荣耀，路走得便便扭扭，十分不自然。只见他们的腿走得很带劲儿，就像是一位士兵走进战场，同时又显得像个害羞的农村青年。
　　 不久，那母亲也知道了，立即不怀好意地笑起来，“我们的贫穷日子过到尽头了。”随后，她把女儿叫到面前，慢慢讪讪地自转一周，“你数清楚了吗？”她这样做是为了让女儿看清她身上有多少补巴，可女儿却一点也不明白：“什么数清楚没有？”母亲气得跳起来，觉得女儿太不够聪明了，狠狠地在她的头上敲了两下，“我身上的补巴。”女儿立即回答：“那么多，密密麻麻的，就像是鱼鳞，你叫我怎么数？除非我每数一个，就撕下一个，这样就不会混淆重数。”说罢，她得意地笑了，自以为说的很聪明，向母亲表明了她并不傻。哪里想到，母亲却火冒三丈，吼道：“如果你母亲是鱼，早就被渴死了，你永远也见不到了。”女儿一下子伤心得泪流满面，“不。我说错了，我才是鱼。”要知道她是多么怕失去她的母亲啊。母亲一见火消了，关心地说：“谁是鱼都无所谓。你看，你母亲都这么老了，快活不了多久，可现在还穿着这么破烂的衣服。现在，是你让你母亲享福的时候了。”女儿不明白，母亲告诉她，村里来了两个有钱人，要她怎么做。说着，母女俩都得意地笑了。
　　 “站好了。”母亲接着说，用巫术让女儿变得美若天仙，“现在，你快去房间里打扮一番。”接下来，那母亲用巫术变成另一个模样，控制了她们家的狗，让狗站立起来，用两条后腿走路。它那神气的样子，真像是位贵公子爷。随后，她和狗并排着从两位有钱人面前走过去，让狗向小孩子们友好地挥了挥手。瞧啊，它那动作真是棒极了。
　　 小孩子们惊奇地看着，都忍不住笑了。皇上和小孩子们一样，立即喜欢上了那条狗。那母亲心想，她的狗那样稀奇、可爱，两位有钱人一定会喜欢它，跟过来买下她的狗。于是她慢慢地往前走，偷偷瞧身后，看他们跟来没有。皇上确实想去买下她的狗，哪怕是花再多的钱也愿意，只不过他觉得这样做很没有面子，眼睁睁地望着狗渐渐地走远，在墙角消失。那母亲气极了，赶紧从树上尽挑些最好的苹果在路旁摆开，大声高气地叫卖起来，“苹果，新鲜的苹果，又香又甜，包你满意。”她心想，太阳这么大，两位有钱人肯定很口渴，一定会来买她的苹果。可一会儿后，皇上走过这里，自言自语地说：“苹果早就吃腻了，谁还会去买她的？”皇上瞧都不瞧她这里一眼，她气得咬牙切齿。不过，她不但没有失望，相反还很自信的样子。看她那样子，这次一定能成功，只不过闲太麻烦了。
　　 随后，那母亲带着女儿迅速地绕到村外，来到一座人烟稀少，而皇上们又必须经过的大山上，立即在山腰上变出一所宅子。一条宽敞的石阶从大门口一直下到山脚的那条路上。那女儿坐在高高的凉亭里悠闲地弹琴。琴声动听极了，传到很远的地方。皇上和锦衣卫走遍了村子，朝下一个村子走去。他们还距那座大山很远，就听到了动听的琴声。他们立即被吸引了，快速地朝前走去，很想去看是谁在弹琴。他们越往前走那琴声就越大，也更好听，因此他们走得也越来越快。终于，他们登上石阶，来到凉亭里，见到巫婆那美若天仙的女儿。当即，皇上就情不自禁地被她那美貌给迷住了。她熟练地挥舞着她的两条纤细的手，全神惯注地弹着，可她已经知道皇上们站在她的身边。一会儿后，她的手停止了。皇上大大夸奖了她一番。
　　 这时，那母亲已悄然来到这里，“荷。这位贵公子是谁啊？”皇上告诉那母亲，说他们是商人，经过这里听到姑娘弹的琴声很动听，就来看看。那母亲说既然是贵客，邀他们到屋里去喝茶。他们绕过长长的走廊，来到客厅里。皇上问：“这宅子这么大，就住着你们母女俩吗？”那母亲正希望他这么问，高兴地笑了：“是啊。这么大的一个宅子，就我和女儿孤孤单单地住在里面。唉！要是能早日找到个女婿，让他搬来和我们住在一起该多好啊，那样的日子就热闹了。”因为，她正想趁他们喝茶的时候，表明他们生活得很孤单，希望能早日找到个女婿。皇上自知长得不英俊，却说：“我虽是一个大商人，每天赚的钱向冰雹一样掉进我的库房，但我其实并不富有，因为我每天又向洪水那样把它们花出去。如果你们不嫌弃我，我定会把你们照顾得体体贴贴。”那母亲的诡计得逞，笑得更加厉害了，“当然不会嫌弃你了。我们只怕你看不上。”一会儿后，那女儿端着茶进来了，他们一边喝一边谈这婚事。姑娘不但没有意见，反而还满心欢喜，皇上高兴得不得了。他们谈好，皇上明早就来提亲。然后，他们告别母女俩焦急地朝县城走去，准备找这儿的县老爷帮忙。可门卫装做听不懂他们的口音。
　　 于是皇上摸出来两个金灿灿的金子；这正是门卫想的。他俩眉开眼笑地把金子接过来，立即迅速跑进俯里去报告县老爷，说门外有一个很有钱的大商人有要紧事需要他帮忙。县老爷心想，他又可以大大捞一笔了，高兴得把他的橘子小嘴笑扯得像橙子那样大，要门卫立即把商人请到大堂来。皇上急于求婚，立即要县老爷按他的要求去为他筹备聘礼。县老爷感到莫名其妙，心想他有求于我，我还想从他那儿捞到一笔钱，他倒反而向我要钱。那么多绸缎、瓷器、字画、金银珠宝，他几乎得掏出所有的家产。
　　 他不禁大为震惊，大声吼道：“大胆叼民，竟敢戏弄本官，先给他四十大板。”衙役立即走过来准备执行，皇上忙走到县老爷身旁，凑着他的耳朵把他的真实身份告诉了他。接着，他让他的仆人把放在包里的御扇露给他看。这之前，县老爷还不相信，眼下铁证如山，他害怕得浑身发抖，立即下跪给皇上陪罪。皇上连忙阻止，要他不必多礼。随后要他不能泄露他的身份，不然满门操斩，立即去为他做事。晚上，皇上和锦衣卫住进了县老爷为他买的一套豪华的房子里。
　　 第二天，他便敲锣打鼓，用几十辆马车运着最华丽的绸缎、字画、金银珠宝去提亲。他们的礼品是有史以来最丰厚的，街上的人们都围拢来观望，震惊得忘了一切。母亲收下这些礼品，在结婚日之前悄悄地一点一点地运回了自己家里。然后她们变回原来的模样，火烧了大宅子，从此过上了富裕的日子。只是谁也不知道她们是怎么有钱的。这在村民们心理成了一个迷。
　　 县老爷掏出了自己几乎所有的钱材，十分伤心，不久便患病，因医治无效死去。皇上呢，坐在花轿里去接他的新娘子，见大宅子已经烧为灰烬，悲伤得掩面哭泣。可在灰烬里没有发现尸骸，附近的村子里也不见她们人。因此，没人知道她们到底死没有。可皇上仍然爱着他的新娘子，看到很多长得像她的姑娘，以为她还没有死，那就是她，动不动就跑过去牵人家的手。结果总是他弄错了，被姑娘们狠狠地骂了一顿。