“但是快乐，并不等于爱情，你看你把自己弄得这么难看，而他却不知道你为什么这么难看的，是不是在他的心里根本没有你啊？”姐姐的追问，让小刺猬陷入了沉思。
　　 第二天早上，小刺猬早早地起来，她想去看看她的王子，她想告诉他自己有多喜欢他。这一次小刺猬走得很慢……
　　 远远地小刺猬看到，她的王子正在和他那尊贵而美丽的邻居在聊天，小刺猬能看得出，他的王子已经彻底地痊愈了，而让他痊愈的并非是自己的呵护与关心，而是眼前这位美丽而端庄的女邻居，小刺猬这一刻心像被重重地扎了一刀，在他们的笑声里，小刺猬选择了离开。那段经常走的路，这一次小刺猬感觉这条路真的很长。
　　 小刺猬回到家里，看到母亲坐在房间里等着她，小刺猬难过地趴在母亲的怀里哭了。小刺猬的母亲轻轻地拍了拍小刺猬说：“孩子，其实妈妈唯一的希望是你能幸福，这些天妈妈一直看着你从最初的快乐到如今的伤心难过，其实妈妈很多次想告诉你，但觉得，如果是我说你们不合适，你会觉得妈妈说的话危言耸听，你会觉得妈妈在破坏你们的感情，自从你把身上的刺拔掉那一刻起，妈妈多希望你能找到属于你的真爱，你不希望你的刺可以刺伤他，但是，他呢？他想过他的刺扎得你会不会疼吗？”听到母亲的话，小刺猬哭得更加伤心。
　　 小刺猬走了，听从了母亲为她安排的亲事，远嫁到山的对面。她是被风风光光地娶走的，而小刺猬走的时候，脸上没有一丝笑容……
　　 忧郁王子此刻脸上再也没有一丝忧郁，那优美的歌声里装满了幸福与甜蜜。在他的殷勤与呵护下，最终赢得了他漂亮女邻居的爱情。他喜欢她高贵的气质与优雅的谈吐，她身上每一个地方都散发着诱人的味道，让忧郁王子深深地坠入爱河。在他们认识的第一百天里，忧郁王子准备向他漂亮的女邻居求婚，忧郁王子专门为他心爱的漂亮女人写了首歌曲，还亲手采来一大把的鲜花。
　　 一首深情的歌曲过后，忧郁王子把鲜花捧到漂亮女邻居的眼前，在他们相拥的那一刻，忧郁王子听到漂亮女邻居失态的尖叫：“好疼，放开我。”
　　 忧郁王子愣愣地站在那里，看着他心爱的人远去的背影，忧郁王子看了看自己胸前的针刺，想了想，开始用自己的牙齿，一根一根地把胸前的刺拔掉，当拔完最后一根的时候，他习惯性地照了照镜子，镜子里自己的摸样让他心隐隐地疼了下，他想起了小刺猬，这一刻，他似乎明白了，他明白了小刺猬对自己的那份爱，懊恼与悔恨交织在一起，他拼命地向对面山上跑去……
　　 他听说，小刺猬已经嫁到很远的地方，而临出嫁的时候，小刺猬走得很难过，这让忧郁王子再度陷入痛苦之中，原来真爱就在身边，而自己却没有珍惜。从此，每当夜幕降临的时候，又会传来忧郁王子那凄美而哀怨的歌声……