郑老三看着在山羊肚皮下吃奶的小狼，心里稍微有了一些安慰。
　　 春天来了，小狼和小羊羔一起长大了，翠兰的孩子也出生了。
　　 屯里人来串门看到小狼，都会说：“郑老三，你家养的狗跟狼可像呢。”郑老三立马说道：“狼狗，狼狗不就长得像狼吗？”
　　 狼崽子虽然从小跟小羊一起吃羊奶长大，可是它的狼性依然保存着，比如，它不会像小羊那样吃青草，只是喜欢吃家里的剩菜剩饭；它不会像狗那样摇尾巴，发出汪汪的叫声，只是在夜里发出低沉的呜咽；而且小狼除了郑老三一家人，对外面的人从来不亲近，一双灰色的眼睛里时刻闪现着阴冷的光芒，让人看了有点不寒而栗……
　　 郑老三再三交代媳妇翠兰，千万不要喂小狼生肉。家里捕到猎物，总是做熟了再喂给小狼吃，郑老三怕小狼吃了生肉，会激起它内心的野性，那样就麻烦了。
　　 一年过去了，又来到了冬天。韩大棒子给的三只羊已经发展到了好几只，翠兰在家里看孩子，做家务，放羊，郑老三去山里狩猎，家里的生活越来越好了。唯一让郑老三悬心的还是那只小狼，它长得越来越大，跟它的母亲越来越像了。
　　 “要不把它放回山里吧，那家伙我越看越瘆得慌。”这天晚上，翠兰躺在郑老三的怀里说。
　　 郑老三没有吭声，说实话，他有点舍不得，毕竟已经养了一年了，他跟小狼有了感情，再说，他总觉得亏欠了母狼，照顾好它的孩子也算是自己的补偿吧。
　　 几天后，翠兰告诉郑老三，家里养的羊少了一只。
　　 一种不祥的预感顿时涌上郑老三的心头，他忙去羊圈里看了一下，只见羊圈门口有几滴鲜红的血迹，顺着血迹郑老三来到了房后，找到了埋在草丛里只剩下半截的山羊。
　　 他没有吱声，只是在夜里悄悄起身藏在房顶上，看着藏在房后草窝里的那半截小羊。夜深了，只见一道黑影走了过来，开始咬食剩下的山羊，不大一会儿，那道黑影又走回院子里，郑老三一看，顿时浑身冰凉：果然是那只小狼崽子，它的野性是天生的，看来真得把它送回山里，不然以后麻烦就大了。
　　 第二天，郑老三跟媳妇翠兰交代了一下，带着小狼进山了。
　　 郑老三来到那个山洞，就是当初抱走小狼的地方，把小狼放了下来，小狼伸出鼻子到处嗅着，好像闻到了一种久违的熟悉的气味。郑老三悄悄地转身离去，他不敢回头，怕自己忍不住再跑回去把小狼带走。
　　 这天夜里，郑老三一夜未眠，他担心小狼离开他们能不能生存下去，毕竟它是人养大的，没有野外生存的经验。
　　 第三天，当郑老三听到翠兰的惊呼声时，就知道那只狼一定循着他留下的气味找回来了。出门一看，果然如此，小狼静静地卧在门口，像一个被遗弃的孩子，委屈巴巴的。
　　 “要不，把它留下？”翠兰迟疑着说道，她心里既不忍又有些担忧。
　　 “不行，母狼就是一个教训。这事你别管了，我心中有数。”郑老三说。
　　 第二天一早，郑老三背上行囊，带上小狼，他对媳妇说：“我这次出去要在外面呆好几天，你不用担心，把孩子和家里照顾好就行。”
　　 郑老三翻山越岭，餐风露宿，来到了几百里地以外的深山里。这儿离黑狼岭有好几百里地，任凭小狼再有记性，恐怕也记不住回家的路。
　　 郑老三四处寻觅，终于找到了一处山洞，洞前不远处有一条小溪，也算是风水宝地了。郑老三把小狼放下来，从行囊里拿出一只野兔，扔给了它。
　　 两天没吃东西的小狼看见野兔，立刻抓起来疯狂地撕咬着，郑老三看着兽性大发的小狼，竟然感觉有一点安心。他悄悄退出山洞，顺着原路走出山林，他从行囊里掏出一包黄色的粉末，一边走一边撒盖在自己的脚印上，那是硫磺，专门混淆和掩盖人身上的气味的，郑老三不想再让小狼跟着自己回去了——真正的狼应该属于大山。
　　 从此以后，小狼再也没有回来过。
　　 几年后，郑老三跟着屯里的流光皮去外省卖药材，就在回到家的前一天傍晚，他们在深山里迷路了。突然，几只黑狼出现在了他们面前，郑老三知道，不怕孤狼，就怕狼群，他的一只耳朵就是被群狼围殴时失去的。面对十几只狼，流光皮失去了往日的痞气，他吓得浑身战栗，缩成一团跪在地上，对着狼群磕头作揖。只有郑老三知道这群饥饿的狼此时只会想着吃人，他和流光皮两个人在狼的眼睛里就是一顿美餐。
　　 与其坐而待毙，不如拼死一搏，或许还有生还的希望。郑老三从背包里拿出砍刀，高声叫道：“来吧，狼崽子们，老子与你们拼了！杀一个够本，杀两个赚一个，来吧！”
　　 突然，领头的那只狼愣了一下，它伸出鼻子使劲嗅了嗅，忽然它低下了头，向前走了几步，匍匐着跪倒在郑老三面前，低眉顺目的模样像极了一条狗。郑老三仔细一看，那不正是他放走的那只小狼吗？
　　 郑老三摸了摸小狼的头，大声说道：“小狼，今天算你救了我一命，咱俩互不相欠了！走吧，以后不要吃人，记住了吗？不要吃人！”
　　 小狼站起身，冲着身后的狼群晃了晃脑袋，转身返回了山林。
　　 郑老三拉起了瘫坐在地上的流光皮：“没事了，咱俩快走吧！”
　　 惊魂未定的流光皮说道：“关老三，刚才那个头狼就是你以前养的狼狗吧？竟然混成狼老大了。”
　　 郑老三说：“什么狼狗？本来就是一只狼！还有，以后别叫老子关老三，我还有一只耳朵呢！”
　　 他们点起了火把趁着月色赶路，不一会儿，他们的身影就渐渐消失在黑暗的夜色里。
　　 蓦然，远处的山林间，响起一阵高亢的嚎叫，然后是一声接一声，此起彼伏，那是群狼的叫声，似乎是在为郑老三两人送行。