夜色下，霓虹灯闪烁。
　　 城市的夜生活开始了，一些钱包鼓鼓的男人，在夜色下寻找刺激。
　　 做台小姐，一排排地站在洗浴中心或者夜总会大厅里，等待客人挑选。大厅朦胧的灯光下，最靓丽是阿丽，首先映入了客人的眼帘。她一米七二的身材，杨柳细腰，妆不浓不淡，风情万种。
　　 她，来夜总会那天，站在经理面前，被年轻的经理相中，她注定会成为夜总会的台柱，她有一个好嗓子，还有优美的舞姿。跳肚皮舞，客人们连连地叫好。
　　 果然，包厢里，她的歌声最悦耳，她的舞姿迷得回头客排队和她约定。
　　 一个叫阿龙的男人，做房地产生意，发了一把，兜里的钱包鼓得要涨破了。他相中了阿丽，听她的歌声迷得神魂颠倒，和她共舞几乎把持不住自己。
　　 几次邀请她出台，她婉言谢绝。这个可人可真会折腾人，今天阿龙选中了阿丽，大家都是熟人了，坐在包房里显得很随意。首先阿丽施展才艺，唱着缠绵的情歌，勾魂的眼睛令阿龙欲火膨胀……
　　 一杯酒落肚，阿丽又给斟满，交杯酒落肚，阿龙有话呼之欲出：阿丽，今晚能否跟哥出台？
　　 “龙哥，为了长久的友谊，我们还是这样的好，我阿丽卖艺不卖身。”阿丽说完，给阿龙一个深深地吻，撩拨得阿龙不能自己。
　　 在她的邀请下，挑起了慢四步。温柔的舞步，身体的摩擦，阿龙知道自己需要什么了？他不顾一切地向阿丽摸去……哦，啊！他几乎是惨叫。
　　 原来阿丽是男儿身，夜总会老板不知道，叫来经理询问：你知道阿丽是男孩儿吗？
　　 “不知道啊，你看她那腰身，凹凸有致，走路弱柳扶风，倾国倾城色，我哪知道他是男儿身。这些客人可真矫情，陪吃陪喝陪唱陪跳舞，还想陪睡……”经理感觉不可思议，自己阅人无数，不会看走眼的，这阿丽怎么是男儿身？
　　 “为了生意不被砸了，再来小姐要看准了，再有男孩儿来冒充，我把你废了。送到泰国去……”经理被老板训得无地自容，他真想去泰国去，回来也变成人妖。
　　 这些男孩儿太新潮了，在夜色下竟敢抢女孩儿的饭碗，看来夜生活改造人，让男人变成女人。
　　 经理从老板办公室出来，和客人道歉，并保证如果再出现男孩儿在小姐堆里，自己变成女人……
　　 人妖在泰国走俏，男扮女装在城市流行。走在大街上一位靓丽的小姐打动你，千万别动心，没准是男孩儿。
　　 一场美丽的邂逅，一次夜总会生活，令阿龙看谁都像男孩儿，就连公司的女秘书，他感觉是男儿身，来骗他。