当清晨的第一缕阳光，射进云南这个香榭丽大酒店的三楼客房。莫小香一激灵，从一场噩梦中醒来。昨天从仙子的酒店出来，已经身无分文的三个人，只好在一家建材店，做了一天的装卸工。赚的钱全部买了汽油，给轿车加满。到了云南，住进这家大酒店，是斐勇的父亲在他卡上打了五千元钱。连日的旅途奔波，疲倦加困乏，三个人来到香榭丽，就多喝了几杯，红酒和干啤。离开席间，几个人已经醉醺醺的。
　　 大概是午夜时分，莫小香被一阵《我和草原有个约定》的手机铃声惊醒。谁来的电话？深更半夜的，莫小香迷离中抓起电话，一个陌生的电话号码，接通后，对方却沉默着，莫小香“喂喂”了几声，只听到一声深沉的叹息，然后对方挂断了。查询了一下归属地，居然是云南！
　　 这个怪异的电话。令莫小香毛骨悚然。额头和身上的虚汗直冒。会是谁呢？难道是传说中的鬼魅现象？亦或是现代版的聊斋？莫小香望着柔和的射进屋子的阳光，不由的笑了，也许是自己大脑想得太多了，导致了错觉？有时候，莫小香倒希望自己能遇见宁采臣那样的才子。
　　 莫小香在云南没有亲戚朋友，前天在汕头仙子的大酒店时，莫小香接到父亲的电话，千叮咛万嘱咐要莫小香注意安全，世风不古，蛇吞象。社会上什么人都有，老爷子说着说着落泪了。因为六年前，莫小香的姐姐莫佳琪大学毕业后，分配在省里一家旅行社做导游。那年秋天，旅行社接待了一批缅甸客人，在省里有名的旅游胜地步云山温泉逗留了一个星期。作为导游的莫佳琪年轻漂亮，魔鬼身材，又能言善辩，会两国语言，才华横溢。深得一个缅甸老板喜爱，对莫佳琪展开了爱情攻势，天真单纯的莫佳琪，赶着时代潮流，那个九十年代初期，正好是出国热，而且，很多白领或者比较漂亮的女孩子，能够嫁给外国人，弄到外国永久居住证是最大的本事。莫佳琪也不例外，也无法免俗。于是，在缅甸老板的甜言蜜语，以及物质的攻势下，终于迷迷糊糊的倒在了缅甸老板的怀里。在旅游的途中，老板在宾馆开了房……。得到了莫佳琪的身体后，缅甸老板信誓旦旦说要爱莫佳琪一生一世，并承诺带莫佳琪到云南他的橡胶园做经理。莫佳琪临走时，只给父亲打了个电话，说去云南了旅游，没想到这一去杳无音讯。
　　 墨香阁小区的居民，包括郑钱斐勇他们，曾在各大媒体报社，还有网络撒下寻人启事，当地公安局也立案侦察过，但却石沉大海，生死两茫茫。莫小香的父母几乎哭瞎了眼睛，轮到二女儿莫小香也不是省油的灯。在他们所在的市里财经大学读大一，这个女娃子，满脑子游山玩水，盗墓掘坟的想法。郑钱斐勇没读大学，不过俩家都是墨香小区出了名的生意人。如此的三个年轻人，在莫小香的提议下，开始了南方旅游加探险的行动。
　　 莫老爷子想尽办法，阻挠他们的探险计划，甚至要服下一瓶安眠药已死要挟莫小香。莫小香阴奉阳违，这个暑假，就和郑钱斐勇踏上了南下之路。
　　 午夜电话，让莫小香毛骨悚然，使她不由的想起日本有部影片《午夜凶铃》。越恐惧就越难以入睡，她要给住在隔壁的斐勇打电话，三个人在墨香阁小区是穿开裆裤长大的，莫小香喜欢斐勇，小时候在学校，如果莫小香被人欺负了，斐勇准会给人打得鼻青脸肿。莫小香便很依赖他。不过斐勇只读了高中，就下学帮他父亲打理生意。莫小香继续读她的大学。身份不同了，斐勇觉得俩个人之间有了距离。莫小香是天之骄子，自己一个无业游民怎好攀高枝？莫小香却无法斩断情丝。
　　 郑钱是个马大哈，狗肚子存不了二两油，有什么事儿都抖搂出来的一种人。他初中读完，就在父亲的肉食店拉下手。至于讨莫小香做老婆他想都没敢想。二十出头的愣头青，把热衷于古墓淘宝，寻找世界上最刺激的事物当成理想和梦。
　　 问题这种事情对莫小香来说，还是第一次。真的身临其境到令她束手无策，当那手机再次响起时，莫小香啊的一声用被抱住头，瑟瑟发抖的押至天亮。
　　 莫小香把夜里的事情说给起来用早餐的斐勇和郑钱听，他们也困惑不解。斐勇说，“这样吧，今晚我陪你，再有这样是发生，有我呢，我倒要看看，这世上还真有鬼的存在不！”
　　 按原计划他们今天就去云南这片原始大森林，开始探险行动。在大学的时候，莫小香听老师说过，这个原始森林里，有一个民族叫土著。他们世世代代生活在森林里，不穿什么衣服，只用树叶或兽皮遮羞。
　　 车子无法开进大森林，斐勇舍不得他的名贵轿车，这可是老爷子在他二十三岁生日的冬天，作为生日礼物送给他的。在墨香阁小区开了几家连锁超市，生意越做越大，几个店面雇人打理，老爷子颐养天年了，没事的时候，遛遛那只几万元买来的导盲犬，养几盆花草，最遗憾的是他想抱孙子。斐勇说：“不着急，我总不能捡筐就是菜吧！”
　　 眼下，面对云南这座原始森林，面对这陌生的环境，斐勇有了一丝悔意，但是有莫小香在，他内心还算平静。家里的生意有老爷子扛着，没大碍。把车子停靠在最隐秘的地方，上了锁。
　　 为提防在大森林里被野兽和毒蛇袭击，斐勇开车在云南一个吊脚楼，一位阿伯的手里借到一管火铳，本是想掏钱买的，阿伯不肯，说是他好几辈人留下的，哪里能卖掉，告诉斐勇，我看在你这娃诚实本分的份上借给你用，等出了大森林，再换给我，还有这些药粉你带上，森林里不仅有凶狠的土著人，还有一步蛇，它的毒性极其厉害，只要你的皮肤染上它的毒液瞬间就会溃烂！斐勇半信半疑的收下了那几包紫色的粉末，为了莫小香和郑钱，阿伯说，小伙子别忘了，莫中了混杂在土著人中的缅甸人的圈套！什么圈套？斐勇再问时，阿伯却缄口不语了。
　　 接近八月份的大森林，并未有枯燥难耐的闷热，那些参天的树木，遮天蔽日，一些鸟儿的歌唱令人惬意。一路走来，没有遇上野兽和蛇，在森林深处，他们终于看到了土著人的村庄。土著人的房屋时竹木和木头做的，这些土著人正如老师所说，只用兽皮遮羞，女人天然的裸露着一对奶子。他们正在举行葬礼，那诡秘古怪的丧葬仪式令莫小香他们匪夷所思。死者是一个青年男子，当这名男子的尸体放进坟坑时，一个中年男子跳进坟坑，用利刀将他的脖子割断，然后才开始往坑里填泥土。这一幕更是让三个人惊心动魄，莫小香甚至叫出了声，扑在斐勇怀里。他们实在不懂为什么要割断死人的脖子，因为语言不通，他们无法与人交谈。
　　 斐勇说，“咱们还是先回宾馆，土著人对我们虎视眈眈，等回宾馆后，再找当地人问问，到底是怎么一回事。”只有这样了，因为南北气候差异太大，身体本来就弱的莫小香，开始呕吐起来，斐勇只好搀扶着她，三个人很快在森林附近找到一家宾馆，在宾馆斐勇他们碰上一个中年男子，没想到他的普通话说得很流利。这个人很高大，神情却十分忧郁。斐勇安排莫小香回客房休息了，和郑钱与此人攀谈起来。知道他叫扎西多玛，是个烟草商，负责大东公司在东南亚的烟草种植与收购。他女儿格桑花两个月前来这里看他，莫名其妙的发高烧死了，具体原因至今没有查明。没有查明的还有很多女孩神秘失踪。尽管国际刑警也参与了此案的调查，但是都是无果而返。不是警方的失职，而是即使是高级刑警和侦探来了，都没有找到蛛丝马迹。不知道从何处下手调查。这里的宾馆的服务员都是十分诡秘。扎西多玛的女儿神秘死亡后，因为天气炎热，女儿的尸体无法运回老家新疆，只好在当地安葬。 女儿之死是他闷闷不乐，得知斐勇和郑钱是来自东北的，扎西多玛很高兴，几个人出了宾馆，顺着大街在一家叫曼陀罗的酒吧，进去了，喝了不少酒，几人都有些醉意，扎西多玛提议大伙去一家桑拿洗澡。曼陀罗的老板娘说，“我们这就有，先生何必舍近求远，来呀，把几位贵客领到桑拿室。”老板娘怎肯失去一桩生意？叫住了几个人，并迅速让服务员将几位领进了桑拿室。
　　 不一会儿，在一个豪华包间，侍者带来一个秀发飘飘，非常美丽的姑娘，斐勇吃惊的发现，这个姑娘目光呆滞，他试着和她说话，可她毫无反应，而且她的按摩动作很不专业。完全像一个受控制的机器人。这是怎么回事？如此一个地方充满了太多让人摸不清看不透的事物。从哪个角度看，斐勇都觉得像是在哪里见过。昏昏欲睡的斐勇任由她按摩。
　　 不知过了多久，扎西多玛在门外喊，“斐勇，怎么了，还没完吗？”斐勇睁开眼见姑娘还在慢慢吞吞地给他揉脚，忙说，“扎西多玛，你们进来吧。”扎西多玛和郑钱一前一后进来后，扎西一看那女孩呆住了，身子抖起来了。这个女孩，不就是他两个月前死去的女儿吗？“格桑花，格桑花是你吗？”扎西试着叫了几声，都没有反应。扎西猛然捧起她的头，盯着她的眼睛，问，“格桑花，你说话啊，你怎么会在这里呢？你为什么不说话？花花，你这是怎么了？我是你爸爸啊？你好好看看我，还认识我吗？”女孩的眼珠子一动不动，毫无表情。刷的撕开她的衣服拉链，转过她的身子 ，果然，在她的右肩上发现那块黑痣。扎西大叫一声，“格桑花，格桑花，你说话啊！你别吓唬我！”
　　 就在这时，俩个大汉冲进来，像领小鸡一样把女孩带走了。女孩子却依旧呆头呆脑，没有反应。任凭他们拽着。斐勇和郑钱惊奇地说，“扎西，她真的是你女儿吗？”扎西一脸悲伤的泪水呜咽的说：“我的女儿怎么会认错？我的女儿我不会认错，上帝啊！求求您发发慈悲，换回我女儿吧。”扎西膝盖一软，咕咚跪在地上，朝着天堂的方向，三叩九拜。扎西喃喃的说，“可她是死了啊？她怎么会在这里？又怎会成了这个样子？”斐勇不愧是年轻人，反应很快，“那你赶快到她的墓地看看，有没有异常情况。如果墓地里的棺材还装着你女儿，那就说明这个女孩不是你女儿。事实胜于雄辩。”扎西说，“这一点我也想到了，我的马上回去，查清事实真相，解开这个谜！斐勇郑钱，你们帮我监视这家浴室好吗？”斐勇说，“我们尽力。”
　　 扎西走后，斐勇给宾馆的莫小香打了电话，告诉莫小香，这里发生一件奇怪的事，“莫小香弄不好，你失踪多年的姐姐也在这里！我没猜错的话，莫小香，你有个思想准备，一旦这个扎西回去发现坟墓是空的，就足以证明，他女儿是被人控制着。是活在人世间。”莫小香哪里睡得着，急忙打车赶到他们所在的曼陀罗浴室。斐勇果然监视起浴室的一切动静，躲开他们的视线，还偷拍了些外部资料，但没有发现有价值的东西。不过，斐勇清楚，这里的一切包括那个女老板在内都有问题。这一点是肯定的。
　　 终于有一天，斐勇看见浴室老板娘把女孩带了出来，坐上了一辆马车，他们三个人悄悄坐上另一辆马车跟在后边。马车走走停停，停下来观察一下是否有人跟踪，然后继续走，他们殊不知，斐勇已经追踪了他们很久。这个时候的天空非常晴暖，几个人追踪上来，也是提心吊胆的。毕竟在这个地方人生地不熟的，有着性命之忧。马车出了城，来到乡下一个农庄。地里是绿油油的烟草 ，十几个女人在地里懒洋洋的除草。那些烟草，开着洁白的粉红的花朵，斐勇这才看清楚，那都是大烟！不一会儿，庄主出来，和浴室老板娘嘀咕了几句，数出一叠钞票，把女孩带进了屋子。
　　 斐勇在用变焦镜头拍下了这个过程。斐勇三个人惊讶的发现，这些在地里干活的女人个个神情呆滞，和那个女孩相似，动作僵硬，有气无力，就像一具没有灵魂的活尸。莫小香再一看镜头里的女人们，有一个身影令她几度的惊惧，她的身段她的举动，不，不，太像一个人了，斐勇说，“小香你怎么了？啊？你中魔障了？”“斐勇，太不可思议了，这不可能是真的，你看，中间干活的那个穿绿裙子的女子，她像一个人----，”“你是说，她像你姐姐莫佳琪？！”郑钱一把捂住斐勇的嘴，“你小点声，别引起他们的注意。”这个时候，正好那个女子转过身，目光失神的 向这边瞟了一眼，就是这一瞟，莫小香确定了她的身份，因为她清楚地记得，姐姐莫佳琪脸上，左脸上有一颗黑痣，豆粒大的！这一发现使莫小香差点失去了理智，要扑过去。幸亏被斐勇及时制止，斐勇说，“千万别打草惊蛇，我们马上去公用电话亭，给扎西打电话，告诉他这一发现。让他尽快想办法，制服他们，不然咱们也有危险！”
　　 过了几日，一个人前往的斐勇，又有了发现，一个当地的土著人在训练格桑花剪烟叶时，他把一粒药塞进格桑花的嘴里，念了一通咒语，然后手把手教她使用剪刀。用对了，他就奖给她一片红薯，用得不对，就给她一皮鞭。他们完全把女孩当成了牲口了。莫小香的姐姐莫佳琪也是同样的遭遇！斐勇气得浑身发抖：混蛋，这帮禽兽，竟敢把人当做畜生！
　　 另一面，莫小香将在云南遇到姐姐的消息对父母说了，当时电话那段的父母一阵沉默，接着是痛哭失声。“小香啊，你一定把你姐姐带回来，是生是死也让我们看见啊！”莫小香说，“放心吧，我会努力的！挂了，这里说话不方便。”