应龙，天地所生，初生为蟒，然而眼生就龙目，可转动而异于蛇蟒；五年体型长成，长百米而粗若磨盘，日行千里；十年生鳞，可入水；二十年长出巨型金鱼尾，可潜海；五十年长出鹰爪四只，能搏狮虎鲸鲨，能攀峭壁断崖；百年头部化作鳄鱼模样，可长居水下；二百年面部似马似鳄，初成龙面，可跃出水面千丈有余，体型可大小变幻，能吞水而喷出形成江河湖泊；五百年头顶生出鹿角一对，可飞天隐于云间，可现世而被人敬若神明，能化作人形；千年长出凤翼一对，位于前爪之后，身体正中之前，展翅可直冲九霄，能日中向东方飞去，而日落前由西方飞回。应龙虽不及龙族其他龙脉年长，却为龙中最能，昊天上帝主宰宇宙自然万物，封应龙为龙中至尊，犹如人间帝王。
　　 昊天上帝怜悯众生，人为万物之灵，为了人类文明尽早发展而降临华夏大地，生于有熊国，是为少典之子——公孙轩辕，被后世称作人文初祖，因有土德之瑞，又称黄帝。九黎族酋长蚩尤，在庐山脚下发展铜矿，作金属兵器，且有八十一名大将勇武过人，侵扰其他部落。此时炎帝部落以石为兵器，伏羲后人东夷部落以木为兵器，皆不是蚩尤对手。唯黄帝部落以木弦为弓，木石为箭，手持玉石之剑，可与蚩尤抗衡，联合炎帝及各部落，于涿鹿决战蚩尤。
　　 应龙感恩昊天上帝，潜东海吞水，飞于涿鹿上空，吐水以攻蚩尤九黎部落，因蚩尤以铜矿做青铜兵器，遇水而生锈。黄帝命常先以牛皮作八百面鼓，鼓声震天；又命力牧拉巨弓，以竹为箭控制占局面；黄帝从前面统帅全军；风后、大鸿从左右两侧夹击；黄帝之女，女战神魃从敌军后方杀入。应龙化作人形，手持黄帝所赐轩辕剑，与蚩尤当面厮杀，在凶犁之谷将蚩尤斩杀。
　　 几百年后，大禹治水时，应龙又以龙尾划地成河，以引导洪水入海，为后世所称颂！