话说很久以前，在这片土地上，有一个穷小子叫杜永。这小子命苦啊，家里除了炕就是灶台，父母从小双亡，他爷爷把他拉扯到十几岁就得了病瘫在炕上了，全靠杜永打柴换钱度日。
　　 一日，杜永上山打柴听见有女子喊救命之声，他便闻声望去，见一女子趴倒在地，面前有一只黑虎慢慢逼近。这杜永家里虽穷，身子倒生得壮实，如今遇见人命之事，加上本身胆子也大，远远大喊一声，提个柴刀就向黑虎冲去。
　　 黑虎也被这气势吓得不动，等杜永冲到眼前才顾上闪躲，结果后腿挨了一刀子，嗷嗷叫着一跛一跛地逃窜去了。
　　 再说这姑娘自称燕子，上山贪玩迷了路才遇见黑虎。今日被杜永救下，千恩万谢无以报答，询问了杜永家里境况，便决心以身相许。杜永听了此言自然欢天喜地，只是苦恼没钱作聘礼。燕子说等她回家报明父母，杜永什么都不用管，只管三日后还于此处娶她回家即可。两下各自欢喜回家，自不必说。
　　 杜永回到家，心里急切盼望燕子的到来，只觉得度日如年。到第二天夜里他怎么也睡不着，便索性早早上山去等燕子。等他到了约定之处时，却见一跛脚老人，杜永觉得奇怪就上前询问:“老人家啊，你怎么一个人在这野山里啊？”
　　 老人见了杜永叹口气:“唉，可怜我和我老伴膝下无子，一直相依为命。不想最近老伴得了怪病，要用燕窝做药引才能治好。我年老体衰，这么高的树，拿不到燕窝，只有看着老伴离我而去了。”说着便啜泣起来。
　　 杜永心地善良，听老人这么一说，便只想着替老人取下燕窝。年轻人身强力壮，三下两下便爬上高树，到了燕窝旁，杜永正要拿下燕窝，只听一阵燕叫，叽叽喳喳，吓得他连忙抽回了手，这时老人在下边啜泣声又大了，杜永见状，狠心一把摘了燕窝便爬下树来。
　　 等他站定了准备把燕窝交给老人时，哪里还有老人的影子，眼前突现一只黑虎，一只后腿还跛着。这可不就是那天被杜永砍伤的那只黑虎，真是冤家路窄，杜永心想这下完了。
　　 只见此时金光闪过，一女子飘然现身在黑虎面前，不是别人，正是燕子。
　　 “黑虎，我本天宫百鸟仙子宫下燕子仙姑，念你于此山中虔诚修炼，欲渡你为仙。前番故意化作凡女试探于你，不想你恶性未除，幸有杜永阻拦才使你未铸成大错。今番你不思悔改，反毁我巢穴，实在罪不可赦。”
　　 杜永看那黑虎竟张口说起人话:“休要再假言骗人，今日你巢穴被毁，法力大失，早已不是我的对手，且待我报仇雪恨。”说罢便要向燕子扑来。
　　 黑虎上下翻腾，燕子左右躲闪，两下没过数回合，燕子已显得体力不支。一个不小心便被黑虎扑住，千钧一发，黑虎正欲啖人，却被燕子一掌击开丈远。
　　 原来杜永从谈话中得知自己拆了燕窝才使燕子折了法力，便趁两边争斗时悄然爬上树顶，把燕窝安置了回去。
　　 再说燕子得了法力，一丝不饶黑虎，使出一把飞剪直插黑虎要害，黑虎便奄奄一息。黑虎回头看树上的杜永，张口似要说话，燕子使法抽回飞剪，黑虎就化作一颗金丹被燕子收入囊中。杜永把这一切看在眼里，见黑虎被收心里也轻松下来，不防没抓稳便从树上摔了下来。
　　 他心里直想这下可以娶过燕子了，瞅着燕子待要开口说话，却张嘴说不出，他低头看自己才惊了一身汗，自己的手变成了黑虎爪子，后背长出了尾巴，活生生成了一只黑虎。
　　 燕子叹口气道:“唉，这是黑虎临死施妖法将你变作他的模样，用来报复你我，我也无能救你，要想恢复原身，只能靠你自己用心修炼了。今日起你便在这山中虔诚修炼，将来修行有果，我必会来渡你成仙。”
　　 听闻此言，杜永也无可奈何，只得趴在地上谢过燕子。
　　 燕子微笑着道声“珍重”，便在一道闪光中消失了。
　　 杜永望着燕子消失的地方，脑子里猛然闪过一个东西：金丹！