画神与人签了画约，便开始构思起来。
　　 哼，我就不信，我画技都已达到“剥皮剔骨”的地步，还画不了佛和魔！画神一想起画约，就感觉是种侮辱。但，藐视也好，侮辱也罢，数天后，还真让画神陷入困境：他忽略了在现实中难以找到画像原形的条件。没有原形，就等于是“无米之炊”。而仅凭想象，也难画出人物之精气神所在。
　　 是佛必与寺结缘！在困惑中，画神有天灵激一动，想起附近那所名曰报恩寺的香火地，决定去那寻找一个模特。
　　 在寺院，他很快物色到一个和尚。和尚身上那种清明安详的气质，深深吸引着每个来此朝拜之人。画神便许以重金，请和尚助其完成了雏形。后经两个月精心描绘，那画像，令观者无不认为即佛。
　　 为了画魔，画神又如法炮制，去了当地一所监狱物色对象。他认为，罪恶乃魔之源，但凡入狱者，皆乃戴罪之身。便从中挑了一个十恶不赦且异常凶陋的罪犯为模特。然准备做画时，罪犯却突然失声痛哭起来，质问他说，为什么画佛时找的是我，而画魔时找的还是我！
　　 这怎么可能?！我画佛所找之人气质非凡，而你现在不过是具行尸走肉，怎会是同一个人呢？画神仔细打量着罪犯，不可思议道。
　　 但罪犯还是悲痛地说，就是你把我从佛变成了魔呀……便把他从得到钱后，如何去花天酒地寻欢作乐，到后来钱尽为满足欲望而杀人越货，直至现在的样子诉说了一遍。
　　 真没想到，真没想到……我果真画不了佛和魔啊！画神无限感慨后，便履约弃笔，不再作画。