茂密的树林里，一群人正在追赶一头麋鹿。箭拔弩张之际，麋鹿敏捷地一跃，“嗖！”只快那么一秒，箭就从麋鹿的尾后轻轻擦过。麋鹿左跳右闪，不断地改变着方向奔跑，一会儿就消失在密林深处。找不到麋鹿踪影，一群人很是失望。
　　 “回去吧，王子。太阳已快偏西，免得让首领着急。”一个武士打扮的人，向一个长着浓眉大眼的年轻男子躬身行礼。只见这年轻男子应了一声，怅怅地望了望麋鹿消失的远方。随即，调转马头，扬鞭疾驰而去。他身上红色的披风迎风招展，随骑队伍“嚯嚯”向前。
　　 黄昏的时候，一行人来到城郊有农舍的地方。人困马乏。王子看看水囊里带的水不够喝，便派身边的武士去农舍里讨水。村中炊烟袅袅，浓密的柳树掩映着和煦的村庄。走进村庄，武士被一户外围墙面镶着陶瓷鱼的农舍吸引住，半天挪不开步子。他看见那些墙上的“鱼”姿态各异、动态十足。鱼儿张着大嘴，似乎在奋力地游弋和呐喊。大门上挂着一只豹眼犬齿血口洞开的陶制“吞口”怪兽。木制的门匾上刻着几个字：“陶颜居”。武士猜测，这里住的一定不是寻常人家。于是，他急忙回去，把所见所闻禀明了王子。王子下令：原班人马就在此地歇脚，待主仆二人前往“陶颜居”一探究竟。
　　 武士轻轻敲门。一位长相清丽的妇人开了门，问明来意后，把主仆二人迎进去。只见院子里躺着几个石凿的水缸，里面长着几棵惺忪的睡莲。陶制的南瓜和葫芦立在石凳上。左边的整面墙上挂满了惟妙惟肖的陶制人脸：有男有女，有老有少。每张人脸丰富的表情似乎可以让人感受到他们细腻的内心世界。夸张的动作和精准的神态刻画出浓缩版的世间众生相。其中，一个头上扎着小辫、浓眉大眼、带着耳环的彝族男人脸引起了主仆俩的注意。妇人请主仆二人在院子里稍坐，走进屋里把王子的水囊灌满。王子越看脸谱越觉得熟悉，好像在哪里见过，他在心里暗暗一惊：“对！彝族人脸像极了父王。”这时，妇人手捧水囊出来。王子看妇人的手纤指轻柔，认为这些脸谱不是她的作品。王子请求见见妇人的丈夫。想让男主人解解心中的疑问：为什么围墙上镶着许多陶制鱼？为什么院子里挂着这么多的陶制人脸？而且，其中一个像极了自己的父王？妇人说，若丈夫在家，可以请主仆二人进客厅里坐一坐。但她的丈夫去溪潭边捉鱼摸虾了，天黑的时候才回来。
　　 正说话间，门“吱呀”一声开了。一个红脸汉子手里提着一网兜小鱼儿，腋窝里夹着一些野菜，兴冲冲地推门嚷道：“老婆！今天收获可大了，捕了一些鱼儿，还采了一些野菜，可以下酒了……”他猛然看见院子里的陌生人，脸上的表情由惊异变成了礼貌的微笑。王子看见红脸汉子的样子，心里诧异起来，仿佛在哪里见过这个汉子？——对了，挂在墙上的陶制人脸和眼前的红脸汉子轮廓迅速重叠：“太像了！他们长得太像了。”王子觉得父王和这个红脸汉子之间一定有什么渊源。王子请求红脸汉子解说心中的疑问。红脸汉子想了想，把手中的东西交给妇人，从墙角拿过一条木凳，邀主仆二人对面同坐下来。妇人见状，在三人中间的小木桌上放了几盏热茶，就走进屋里去了。
　　 院子里飘荡着茶香。红脸汉子呷了一口茶，慢慢讲来：他原是这一带彝族部落首领的大儿子，母亲早逝。从小勤奋好学，长大了能文能武，爱护百姓。由于首领的第二个妻子家族势大，有意扶持首领的第二个儿子当继承人。于是，她就对首领的大儿子百般刁难，几次三番想要迫害。大王子不想因为王位伤害了亲情，更不喜欢整天生活在权利斗争里。于是，带上自己的妻子，在一个月黑风高的夜晚，逃出部落，与妻子来到这人烟稀少的荒郊生活。大王子夫妇凭着自己的力气和智慧生存下来。他们在地里种些苦荞，河里捉点小鱼，山间挖点野菜，树上采些山珍。日子虽然清苦，却过得有滋有味。有一天，大王子发觉山上的一种黏土可以制作陶器，便拿回家来做起了坛坛罐罐。家里的物件多了，还拿到集市上卖。渐渐地，周围制陶的人家开始多起来，竟然形成一个以制陶为主的小村庄。大王子觉得这种黏土应该还可以制造些好东西，就开始琢磨起制陶鱼来。根据山上找到的化石来推断，这个小村庄几亿年前是一片海洋，鱼儿多得数不清。为了让人们记住此地是“鱼的故乡”，大王子制出了许多栩栩如生的陶鱼。人们争相购买，为的是讨“年年有余（鱼）”的好口彩。因为大王子想念亲人，他不仅制作了“父王”、“母后”的脸谱，还制作了“街坊”、“邻居”、“老人”、“小孩”的群像。凡是大王子见过的有特点的面相，他都制作成人脸挂在墙上，供自己欣赏。久而久之，这道墙成了“百态人脸”墙。人们争相观看，还让大王子制作自己想念的亲人“脸”，并把它们带回家去。看着“亲人”的神态容貌，睹物思人，人们心中得到无限的宽慰。除此之外，大王子还为人们制作钟馗、达摩、吞口等人脸怪兽驱魔辟邪，制作貔貅、麒麟、十二生肖等器具摆件增添祥瑞。由于大王子长相俊美，又带领农人以陶养家以陶怡情，“泥巴王子”的名声传遍了方圆百里。
　　 大王子说：能过上这样的生活他已经心满意足，但不想被别人打扰。
　　 天已经很黑。王子在“陶颜居”吃罢晚饭，点着火把，带着他的队伍回到了部落。见过部落首领，把他的所见所闻告诉了他的父王。父王涕泪连连，说那是王子失踪多年的哥哥。父王一再交代王子要把他的哥哥接回来。
　　 等王子再去那个小山村的时候，墙面镶鱼的房子不见了。周围的人都说，从没有见过制陶鱼陶人脸的“泥巴汉子”。