当保长的爷爷为人刚正、精明强干，却又处事强势，故而处处树敌。烟鬼遗留的三斤多假烟土，无端改变了爷爷、冯天猫和父亲一生的命运。故事围绕父亲离家和搭救冯天猫两条线索展开，讲述了忠诚的仆人舍身救主，美艳的妇人失身破财，腐败的贪官沉溺酒色，无耻的小吏钻营升迁……爷爷面对日本人、地下党人，恩怨交织，难做取舍。父亲大难不死，和营长太太一起唱戏，意外生情。冯天猫当上镇长，同爷爷生死较量。父亲历尽磨难，和仇人殊途同归。爷爷与小人结怨，再遭陷害……