曹叡：快请进来！
　　 司马懿：（上。稽首，——即磕头到地。）臣司马懿磕见皇上！吾皇万岁万岁万万岁！
　　 曹叡：司马爱卿平身。
　　 司马懿：（起身）臣闻申仪向臣密报孟达欲谋反之情，本意欲表奏陛下，然恐往复迟滞，惜失良机。故不待圣旨，星夜倍道而征进。若待奏闻圣上，也许需一月左右，则正中诸葛亮之计也。圣上，此乃诸葛亮给孟达的回书。（递上公文。）
　　 曹叡：（接过内官递上的公文。展开。览毕。抬头。笑。）卿之学识、韬略，胜过孙膑、吴起也！司马爱卿啦，汝劳苦功高，远非一般谋士、将领所能及也。朕赐汝金钺斧一对，望再接再厉，继续为国效力。
　　 司马懿：（立即跪拜）感谢圣上所赐。臣愿为国效力，虽肝脑涂地而不辞！
　　 曹叡：司马爱卿啦，今后，大凡遇到什么机密、紧要之事，未必奏闻，汝按实际情况，灵活机动行事而已，只要是对社稷有利的。
　　 司马懿：臣遵旨。臣当努力奏闻圣上，只是在万分危急之时，臣乃敢便宜行事，然后禀明圣上。
　　 曹叡：好。现在朕就命你率大军出关破蜀，以保疆界平安稳固。
　　 司马懿：臣遵旨。——圣上，出关击蜀，臣愿举荐一员大将，可为先锋。
　　 曹叡：不知爱卿举荐何人啦？
　　 司马懿：右将军张郃，智谋出众，勇力过人，可当此任。
　　 曹叡：（笑）司马爱卿所荐，正合朕意，朕已考虑重用张将军矣。
　　 （灯光暗。幕落。）
　　 第五幕
　　 第2景
　　 地点：司马懿行军途中营寨
　　 （司马懿和张郃等众将正在研究作战部署。）
　　 司马懿：诸位，我们离开长安已一天又余矣。现在有关征进的计划和行动，我们仍需再斟酌一番，确保无失。
　　 一名将领：都督，曹真将军那里兵力明显不足，现在该到了前往援助的时候了。
　　 司马懿：此言得之。——谁愿意前往援助曹真将军啦？
　　 两名将领：我们俩愿意前往！
　　 司马懿：（笑）好！你俩率精兵五万，往助曹真，行途需快速而不失谨慎。
　　 两名将领：遵命！（二人下。）
　　 司马懿：诸位，诸葛亮用兵，既诡异，又谨慎，不敢贸然行事。如果我是诸葛亮，必先取道子午谷，然后直接攻取长安。这样便早日拿下长安了。可是诸葛亮不会这么做，他会料定这条路我们会重点防御。他诡计多端，但也不肯如此冒险。
　　 一名属官：他有没有可能从斜谷出兵呢？
　　 司马懿：完全可能。甚至可以确定。他率领大军而来，首当其冲的就是郿城。他攻取了郿城之后，他是不会孤军深入的；到时，他一定兵分两路，一路军夺取箕谷。基于此，我已经发檄文，令子丹防守郿城。如果蜀军打过来，不可以出战，只要能拖住敌人或使敌兵自行撤退。我同时命令孙礼、辛毗在箕谷道路旁侧一带设伏，若敌兵过来，便可以出骑兵狠击之。
　　 一名属官：那都督准备从何处进兵呢？
　　 司马懿：诸位知道，在秦岭的西边，有一条通道，有一个地方叫街亭。街亭的东边有一座城池，叫做列柳城。这两处都是汉中的咽喉之地。诸葛亮会以为子丹没有高度的防备，定然会从此路进兵。我与你们几位可以径直夺取街亭。如能成功，则离阳平关就不远了。诸葛亮如果得知了我军切断了街亭的要道，使他们无法运送粮草，那么，陇西一带，他们能凭借饥饿的士兵和饿死鬼把守吗？那么一来，他必然会连夜逃回汉中，寻一条活路。
　　 一名属官：都督，贼兵如果一旦得了粮草，杀一个回马枪怎么办呢？
　　 司马懿：你这个问题问得太好了！抵得上一支队伍！——这个问题我们也是不得不考虑的。到时，我们将从几条小路向中间合围他们，让他们四面受敌，则我们可大获全胜矣！
　　 数名属官：都督真神算也！
　　 司马懿：诸君事先可别忙着夸赞！棋还没有落子，岂能夸奖下棋人？我们虽然考虑了这么多，但诸葛亮的算盘，怎么会全由我们来拨动？我们之先锋部队，尤其不可轻进。应当循着山西之路，远远且细细的哨探，如没有伏兵，尚可前进。且后面的队伍，时时准备接应。如果稍有疏忽或怠惰，恐被诸葛亮钻了空子，让我们付出重大代价！
　　 数名属官：都督教训的是，我们定当谨慎而英勇。
　　 司马懿：好，诸位各司其职。今夜三更，准时进发！——哨探队已经出发多时了！
　　 诸将：是！
　　 （灯光暗。幕落。）
　　 第五幕
　　 第3景
　　 地点：司马懿行军途中营寨
　　 （司马懿摊开地图呆看着。）
　　 （司马昭急急而上。）
　　 司马昭：（单膝跪地致礼）父亲，我等哨探了一遍：街亭有兵把守！
　　 司马懿：唉！诸葛亮已防备了这一手！——我们进兵可就难上加难了！
　　 司马昭：父亲因何失去信心呢？有兵把守就能阻挡我们前进吗？——男儿料定街亭很容易攻取！
　　 司马懿：年轻气盛，口出狂言，有何用？
　　 司马昭：男儿亲自哨探，反复仔细侦察，当道并没有一处寨栅，而蜀兵们都屯住于山上！故男儿料定可以攻取。
　　 司马懿：蜀兵屯住于山上？这又是为何呢？（皱眉）
　　 司马昭：父亲，这可能是街亭守将图之以“居高临下，势如破竹”！
　　 司马懿：汝之言极是！这是生搬硬套兵法耳！——如此，则是上天助我也！——来呀！更衣，备马！乘夜色，我将亲自前往哨探虚实！
　　 （灯光暗。幕落。）
　　
　　 第六幕
　　 第1景
　　 地点：司马懿行军途中临时营寨
　　 （司马懿摊开了一张地图，在上面察看着什么。）
　　 （只听一声“报告”，一名属官上。）
　　 属官：都督，我军夺得街亭后，诸葛亮气急败坏，把街亭守将马谡给杀了！
　　 司马懿：哦，这也是诸葛亮按军法处置的。他赏罚分明，治军有方，我可得向我的这个对手好好学习啊。
　　 属官：都督，据说，孔明斩杀了马谡之后，似乎又后悔了，当着众官之面流眼泪了，像个娘儿们似的。
　　 司马懿：这个……，也似乎不仅仅是后悔那么简单啦。这里，可能有后悔之意，但更多的，也许还是挫败感，无力感，或许还有对刘备及他自身命运的悲叹啦。
　　 属官：都督如此说来，下官只能理解那么一半儿了！
　　 司马懿：不谈这个了。……你得继续哨探，必须得摸清蜀兵的一举一动！
　　 属官：是！都督。
　　 （灯光暗。幕落。）
　　 第六幕
　　 第2景
　　 地点：司马懿西城临时官廨
　　 （司马懿和几名属官在谈话。）
　　 一名属官：先前不知有多少蜀军在山谷中呐喊，喊追喊杀，可是最终没有杀过来，是不是诸葛亮故意耍的花招，设置了疑兵呢？
　　 司马懿：有可能。但是也没有十分的把握。俗话说：不打无准备之仗，不打无把握之仗，保存了实力，才有可能将来进一步削弱敌人。
　　 （突然传来“报告”之声。一名侦探官上。）
　　 侦探官：报告都督，多方人士反映：先前我们从西城门前撤兵时，西城城内只有两千多蜀兵，并没有大量的伏兵。
　　 司马懿：什么？你是说当时西城是一座空城？诸葛亮玩了一出“空城计”？
　　 侦探官：正是这样，都督。
　　 司马懿：唉——！诸葛亮真诡计多端，我们失去了一次活捉诸葛亮的战机！——不过，话是如此说，情况也可能不像传闻的那么简单：诸葛亮城内兵力较弱，也许是事实，但弱到什么程度，也为未可知啊。
　　 侦探官：正是，都督。还有流言说，并且说得有鼻子有眼儿的，说诸葛亮当时面对我大军的时候，还跟两名小童在城上弹琴，悠然自得得很。说诸葛亮凭借他的儒雅，他的从容，他的镇定，他弹琴的高妙艺术，战胜了我魏国的大军！
　　 司马懿：哈哈哈，他们在编造神话呢！编造神话也好，编造鬼话也罢，算是让他们乐一乐吧。——不过，我们当时没有打进城内，我们并没有损失一兵一卒啊。实力犹在，还怕未来无期？俗话说得好啊：留得青山在，不愁没材烧嘛。
　　 侦探官：是的，都督！
　　 （灯光暗。幕落。）
　　 第六幕
　　 第3景
　　 地点：曹叡西安朝堂
　　 （曹叡坐于一把椅子之上，左右各有一名女子在为曹叡捶背，捏颈椎。）
　　 （忽然传来一声响亮的“报告”之声。一名侦探官上。）
　　 侦探官：皇上，前方战事不利，蜀军偷袭，夺取了我军营寨，子丹将军率军撤退了二十余里。
　　 （两女子急忙退下。）
　　 曹叡：唉！子丹子丹，吃什么干饭！——为什么不组织力量，奋力反击呢？
　　 侦探官：子丹将军说诸葛亮乃得胜之兵，需暂时避开锋芒，然后伺机出击！
　　 曹叡：伺机出击？朕真担忧他坐失良机矣！
　　 （忽然又传来一声“报告”，又一名侦探官上。）
　　 侦探官：报告皇上，子丹将军组织兵力反击贼兵，可贼兵已在两天之前逃跑了，只留下了一个个空寨！
　　 曹叡：唉！实在是平庸啊平庸！竹篮子打水，一场空！
　　 （又传来一声“报告”，又一侦探官上。）
　　 侦探官：报告皇上，王双将军在追击贼兵的过程中，被隐藏在森林的贼兵将领魏延斩杀了！
　　 曹叡：这，这，这又是子丹疏忽，中了诸葛亮的奸计了！
　　 （忽然又传来一声响亮的“报告”声。一名属官上。）
　　 属官：禀告皇上，陈仓已经丢失了！
　　 曹叡：唉！败讯不断，败讯不断！朕已丢失了半条性命矣！
　　 众官：圣上！胜败乃兵家常事！何必自堕其志！反败为胜，指日可待也！
　　 曹叡：指日可待？何日可待也！——尔等可知道子丹近况如何啊？
　　 众臣：子丹将军因屡屡战事不利，一病不起，至今未见痊愈也。
　　 曹叡：唉，这，这如何是好啊！
　　 （忽然传来了一声“报告”，一名属官手握奏表上。）
　　 属官：圣上，东吴最近情况有变。孙权僭越，已称帝号。并与贼蜀结盟。而今派陆逊在武昌训练兵马，随时听候调遣。早晚之间，一定会入侵我疆界。
　　 曹叡：啊？这，这不是雪上加霜，在我伤口上撒盐了！（急得像热锅上的蚂蚁来回匆匆走动。）
　　 （又突然传来一声“报告”，司马懿上。）
　　 司马懿：（稽首，即磕头到地。）微臣拜见圣上！吾皇万岁万岁万万岁！
　　 曹叡：仲达快快请起，快快请起！——仲达啊，现在前线战事屡屡不利，加之孙权称帝，结盟蜀贼，不日将来入寇，该如何是好呢？
　　 司马懿：（眨了几眨眼。）圣上勿忧。依微臣之见，情况并不甚严重。东吴入侵，只是幌子耳，并无实质的威胁。
　　 曹叡：仲达何出此言？朕现在无心戏言也。
　　 司马懿：军国大事，微臣何敢戏言？——以微臣愚意之所料，诸葛亮原一心想着报猇亭之仇，但并无力吞并吴国。他所最担心的就是我们中原乘虚攻击他，于是不得已，隐忍着跟吴国结盟；而吴国又何尝不知其意？于是便假作兴兵之态，而实则坐山观虎斗，期盼着坐收渔人之利也。——陛下您不必过于提防东吴，而应重点抵御贼蜀也！
　　 曹叡：卿真高见！——朕将封卿为大都督，总摄诸路军马，以退蜀兵！
　　 司马懿：（掠过一丝笑意，但立即收敛。跪拜。）圣上，懿才疏学浅，不胜大任；再者，子丹大都督才智过人，只是暂时遭遇背运而已，微臣岂敢代其重任。
　　 曹叡：子丹身体欠安。俗语说，官不管病者。朕岂能令一名病者强担其大任也？望仲达不必过于自谦推托。——来啊！
　　 （一名近臣低头跨前两步。）
　　 近臣：微臣在。
　　 曹叡：快去取曹子丹之总兵将印来！
　　 近臣：遵命！（下）
　　 （灯光暗。幕落。）
　　 第七幕
　　 第1景
　　 地点：司马懿渭水之南营寨
　　 （司马懿坐于几案前。几案上摊着地图，司马懿皱着眉头察看着。）
　　 （属官喊道：郭将军、孙将军来拜见大都督！）
　　 （郭淮、孙礼上。）
　　 郭淮、孙礼：（单膝下跪，致礼。）末将拜见大都督。
　　 司马懿：免礼。汝二人从前线归来，辛劳了！——汝二人已经跟蜀兵对阵了否？
　　 郭淮、孙礼：回大都督：我们还没有跟蜀兵对阵。
　　 司马懿：蜀军千里迢迢而来，速战速决对他们是极为有利的。可是至今他们并没有跟你们对阵，这表明诸葛亮将会耍什么计谋，采用非常规战法呢。——陇西各处，有什么消息没有？
　　 郭淮：下官早已派细作到各郡用心细细的探察，日夜警醒提防，并没有发现贼兵有什么特异的举动。——至现在为止，尚有武都、阴平两处，不见有消息回复。
　　 司马懿：那这两郡一定是被蜀军所控制了！我得另派得力的将领率军前往作战；你二人当快速率军从小路前往去解救二郡。注意万不可过早暴露自己，当掩蔽于蜀军的后面，待蜀兵自乱后，出奇兵猛击之！
　　 郭淮、孙礼：遵命！
　　 （灯光暗。幕落。）
　　 第七幕
　　 第2景
　　 地点：司马懿临时驻地
　　 （司马懿穿着便装，坐在一张简易椅子上，看着一本书。司马师、司马昭坐在旁边。）
　　 司马师：父亲，男儿想到了一些话，不知道该说不该说。
　　 司马懿：在私宅内，连那些佣人、仆人什么的，我都允许他们随便讲话，而况父子之间乎？
　　 司马师：我有点郁郁不平：圣上这一回怎么又拜曹真为大司马、征西大都督，而父亲为大将军、征西副都督呢？父亲怎么又屈居曹真之下了！曹真乃庸才耳！