胶州是中国的胶州，青岛是中国的青岛。清光绪二十四年，德国借口有一德国教士在山东曹州遇害，即派兵占领胶州。旋清政府将胶州租与德国，定期99年。此后德国人在此筑铁路、开矿，竭力经营。至欧战开始，中国先宣告中立（至1917年8月对德宣战），日本不顾国际公法和中国的中立国立场，悍然出兵攻占胶州，且接管所有德产，并声明以后交还中国。中国政府一再抗议，均归无效。后来，袁世凯醉心复辟帝制，乞援于日本，竟然承认日本提出的二十一条卖国条约。就在这二十一条中，也言明欧战结束后交还胶州。但1919年欧战结束，日本却提出要把胶州让与日本，纯属无理要求。陆征祥在和会上严重抗议，并提出一份长篇说帖，说明理由。主持和会的美、法、英、意等国对此均作壁上观，说帖终被搁置。
　　 中国代表顾维钧正式发言。历史有惊人的相似之处。晏子使楚的故事之巴黎和会版正在上演。只见彬彬有礼的中国代表顾维钧称呼了会议主席和各国代表之后，一边说：“请允许我在正式发言之前，让大家看一样东西……”一边举起一块金表向全场展示。
　　 牧野心想：这个支那人也傻到家了，自己往屎桶里钻！这不正是打败中国代表团的绝好机会吗？趁热打铁，好机会不容错过！
　　 于是牧野撕开嗓子大叫大嚷：“这是我的金表，你这个小偷，你这个盗贼，你无耻，你极端无耻！”
　　 牧野被顾维钧的套妖索套住了，顾维钧抓住时机，绕过<<二十一条>>，绕过<<欣然换约>>，发射了重磅级连珠炮，惊天动地，摇撼山岳：“真正的盗贼是日本。日本偷窃我们的山东，才是真正的无耻，极端的无耻！山东是我们中国领土不可分割的一部分，3600万山东人民才是这片土地的主人。在这片神圣的土地上，诞生了圣者孔子、孟子。连日本都承认孔子是圣人。牧野男爵阁下，你说是不是这样的？”
　　 牧野不得不说：“是这样的。”他并不知道自己已钻进了中国人的圈套。
　　 顾维钧立即雷语雷人：“孔子、孟子有如西方的耶稣，中国不能失去山东有如西方不能失去耶路撒冷！（在这里发言者符合逻辑地插入了伊索寓言<<狼和羊>>，影射、批评了列强的强权政治）日本偷窃了中国的山东，必须归还中国。1917年8月，我们中国参加了协约国，在向德奥宣战以后，在刚刚结束的世界大战中，我们中国派出了14万华工，同时以大批粮食支援了协约国。我们近万名华工，同协约国的士兵一样，捐献了他们的血肉之躯，他们的坟墓有十多处。前几天，我们凭吊了他们，并为他们的坟墓拍摄了照片。（展示照片）他们中的大多数人都是山东人。他们为和平捐躯，就是为了山东的尊严和安宁。主席阁下，我们是重理重法的。日本如果不归还山东，他们就只能在地下哭泣！山东关乎中国，主权必须收回！谢谢主席阁下，谢谢各位代表！”
　　 顾维钧发言甫毕，掌声雷鸣，各国代表先后同顾王二人热烈握手。
　　 劳合、克里孟梭都大吃一惊，威尔逊则心事重重：原来只是敷衍这个中国私交，谁知他却当了真、较了真！中国本来就有个孙大炮，现在又出了个顾大炮！一定要抵销其影响……
　　 但是，列强的三巨头脸上却是沉稳至极，鼓掌、握手像模像样，一派伟人风度。
　　 阿拉伯费舍尔亲王、印度的土邦主们热情地对他俩说：“从你们身上，我们看到了弱小国家的未来和希望！”
　　 <<费加罗邮报>>等世界大报，把中国代表顾维钧的发言传遍了全球。
　　 中国有了对列强敢于说“不”的第一人，中国有了对列强敢于说“不”的第一个代表团！
　　 顿时，国人觉得光明已经到来，徐世昌更是满脑子的幻想。他以为威尔逊一定会帮助中国，因为威尔逊发布了十四条宣言，又许诺助顾维钧一臂之力；美国驻华公使芮恩施甚至建议中国收回各国在中国的特权，废除<<＝十一条>>；他的美国顾问韦罗璧建议“中国委托”列强共管中国财政，而且跟英国驻华公使朱尔典一样建议中国铁路“中立化”。如果收回山东，上述建议他都愿意采纳。他手无寸铁，只想天上落豆渣，只盼美国人帮忙。他甚至认为他将在美国人帮助下统一南北，把民国带向鼎盛时期。但是他的美梦很快破灭：列强对中国代表团关于收回山东权益的要求不仅一直保持沉默，甚至放出话来：中国参战力度小，没有资格参加国联。
　　 2月2日，段祺瑞指责王顾得罪了列强，局面不可收拾，并压徐世昌撤换王顾；但因陆征祥屡召不回巴黎，反而发了辞职电报，北京政府只得电报训诫王顾“诫勿再与日本代表意见相左”。2月13日，北京政府电挽陆征祥，陆征祥只好遵令，但仍滞留瑞士。
　　 在和会进行期间，陆征祥随时电报北京徐世昌请示，王正廷、曹霖生随时电报孙中山请示。孙中山指示王正廷：这样丧权辱国的条件，中国无法接受，应强烈抗议。王正廷、曹霖生得到指示后，即说服顾维钧、施肇基。由于曹霖生同顾维钧私交甚深，早年去美国入小学、中学、大学读书，都得到顾的帮助，他的夫人施美珍又是施肇基的侄女，于是顾维钧、施肇基都站到孙中山的一边。他们会同王正廷根据孙中山的指示，促使陆征祥再向和会主席、副主席提出强烈的抗议。
　　 早在和会召开前的1月8日，协约国列强三巨头美英法就玩了分赃大演练。会议伊始，美国总统威尔逊兜售了＋四条宣言，欲凭借美国在一次大战中给战争双方出售军火所发横财以及战争末期帮打死虎时支出的巨大款项，为美国称霸世界而全力以赴。从正式会议前的1月8日吵起，列强四巨头才大致分好赃：为了不让法国称霸欧洲，没有让克里孟梭得到梦寐以求的德国萨尔矿区，只给他多分了其它战利品。威尔逊意在美国称霸世界，劳合•乔治力保日不落帝国的霸主地位，既互相利用，又互相牵制。美英抑法，更深层次的考虑在于欲用德国抵挡、屏障苏俄，消灭列宁的共产国际。因此，德国被砍去海空军，而威尔逊则力保其陆军。
　　 英法原想用和会七十代表、七千人的附属机构准备旷日持久地拖延会期，拖坍威尔逊组建国联的庞大计划。但是，威尔逊以退出和会相要挟，英法不得不让步。2月13日国联条约拟妥，翌日通过。威尔逊略占上风，得名义上的宏观控制权，取代日不落帝国，当了老大。威尔逊下一步就是拉小兄弟日本上反苏战车，因而随时摘下貌似公允的面具。
　　 4月中旬，顾维钧再次驳斥日本的无理要求，但十人会的霸主们或闭目，或呲牙，根本不听。王顾施魏提出折中方案，胶州租借地由美英法日意五国暂管，中国偿还日本在战时占领胶州湾的费用。日本知道美英法要拉他一起反苏，就以退为进，以“退出和会”相威胁。牧野的赖皮手段果然奏效，威尔逊立即带头挽留，劳合、克里孟梭也先后予以抚慰。三巨头倒向日本，中国代表团面临的形势空前严峻。
　　 顾维钧倒吸一口冷气，他这才知道：威尔逊原来许诺支持和帮助中国，完全是骗人的口水。他的什么“十四条宣言”，什么“国家不分大小，一律平等”，什么“建立国际联盟，维护世界永久和平”，统统是欺世盗名的鬼话。
　　 1919年3月，斯特莱斯曼的预见被证实有效：墨索里尼发起了法西斯运动，并电令首相奥兰多索要地中海战略要地阜姆港。此举无异与虎谋皮。
　　 美英法哪肯让意大利称霸南欧，便一致坚拒。奥兰多索而不得，又遭够了白眼受够了气，于4月23日愤而退出巴黎和会。
　　 四人会成了美英法三人会，三巨头乐得自在。少了个碍眼的，他们就动手动脚，随心所欲地撕扯起地球来。日本明白美英法均以欧洲为焦点，在奥兰多离会的次日即4月24日，更加起劲地索要中国的山东。牧野动作够快，抢夺贵在神速。
　　 此时，陆征祥又称病去瑞士，再度让权给顾维钧，顾维钧则尊重王正廷，而施魏不受用。中国代表团工作难以开展。
　　 日本驻华公使小幡得知此情，压段祺瑞重陆撤王顾。
　　 孙中山接王正廷电报，便公开此情。举国舆论大哗。2月3日，各省旅京人士以及中国国民外交协会，各省议会、商会等机构，致电五代表“收回山东权益”。2月9日，北京学生一千五百人致电中国代表团，请“保持国权”。
　　 眼看民怨沸腾，段祺瑞不敢造次，北京政府只好恢复王正廷的第二席位。王正廷实际控制了代表团。
　　 日本公使小幡恫吓北京政府的二月事件发生后，海内外华人无不愤慨。2月26日，代表团五专使应邀到华法教育会参加演讲大会。这个教育会是蔡元培、李石曾、汪精卫等国民党人创办的。大会主席王世杰致了充满反帝思想的开场白之后，王正廷只觉热血沸腾，立即挺身而立，辞气昂扬，爱国之情，溢于言表：“今日和平会之宗旨，在于全世界的自由，拥护人道，扑灭帝国主义。凡民主主义国家，皆我友邦；凡帝国主义国家，皆我仇敌。一切不平等条约及一切应收回之权利，今日有此机会，若不提出若不力争，就是毫无良心。”会情感染、教育了五专使，顾维钧最为激动，他觉得自己的心与祖国贴得更近了。
　　 3月13日，段祺瑞在代表团的眼线唐宝潮密报团内近况。北京政府立即给陆征祥加冕“全权委员长”头衔，催他从瑞士回巴黎，主持代表团一切工作。
　　 4月中旬，顾维钧再次驳斥日本的无理要求，但十人会的霸主们或闭目，或呲牙，根本不听。王顾施魏提出折中方案，胶州租借地由美英法日意五国暂管，中国偿还日本在战时占领胶州湾的费用。日本知道美英法要拉他一起反苏，就以退为进，于４月的22、23和29日先后三次以“退出和会”相威胁。牧野的赖皮手段果然奏效，威尔逊立即带头挽留，劳合、克里孟梭也先后予以抚慰。三巨头倒向日本，中国代表团面临的形势空前严峻。
　　 顾维钧倒吸一口冷气，他这才知道：威尔逊原来许诺支持和帮助中国，完全是骗人的口水。他的什么“十四条宣言”，什么“国家不分大小，一律平等”，什么“建立国际联盟，维护世界永久和平”，统统是欺世盗名的鬼话。
　　 4月30日十人会上，日本表述了借“国际公约”使其掠夺山东权益“合法化”的愿望。背着人算计、损害别人，是列强的一贯作风与手段。美英法一致决定牺牲中国的利益，接纳小兄弟日本，以共襄反对苏俄之大计。他们一字不改地把日本提出的无理要求抄进<<凡尔赛和约>>的第156条、157条和158条，完全满足了日本。
　　 5月1日，英国外长白尔福将日本已得山东权益之事口头通知中国代表团。王、顾二人心中烈火焚烧，立即声明保留意见。陆征祥不表态，却密电北京政府，告知王顾不签字的立场和意向。
　　 段祺瑞压徐世昌，要他调回王顾二人，派驻日公使章宗祥去巴黎签字。章宗祥遭爱国学生痛打以后，心胆俱裂，哪还敢越雷池一步？
　　 在5月28日中国代表团会议上，王正廷第一个主张不签字，顾维钧随即跟进，施肇基也同意王、顾二人意见。
　　 多次领略过“老虎总理”霸气傲气的驻法公使胡惟德则大讲不可徒伤中国与列强的感情，大讲不签字就进不了国联，进不了国联就没有国际地位，云云。他那三寸不烂之舌，煽动性不可谓不强。
　　 王正廷说：“我们越软，列强越硬。各国尽欺中国，不可再受其欺！”
　　 顾维钧见解独到：“日本志在侵略，不可不留意。山东形势关乎全国，于东三省利害尤巨。不签字则全国注意日本，民气一振；签字则国内自相纷扰。”
　　 虽然主张不签字的人占了多数，但王正廷还是怕胡惟德把陆征祥煽动转向，立即把曹汝霖、章宗祥、陆宗舆三汉奸的下场向陆征祥提了个醒。
　　 前怕狼后怕虎的陆征祥一身冷汗，不寒而栗，僵尸一般，免开尊口。陆征祥由于八方肘掣，故而有口难言。中国驻日本公使章宗祥与陆征祥是老友，当时正在日本谈判山东铁路合同。为使其经手进行的卖国勾当顺利进行，他力图影响陆征祥迁就日本在和会所提的条件，于是回北京，与交通总长曹汝霖、币制局总裁陆宗舆密商，拟把顾维钧、王正廷调回，由章任代表，并面见徐世昌，主张照签巴黎和约。徐世昌初步同意，准备电告陆征祥。5月3日，报纸报道中国在巴黎和会上的外交失败，全国人民无比愤慨，5月4日，北京学生到天安门广场集合后游行示威，每人手执小旗，上书“外争国权，内除国贼”、“取消二十一条”、“还我青岛”、“惩办卖国贼曹汝霖、章宗祥、陆宗舆”等。随之漫卷全国，爆发了轰轰烈烈的五四爱国运动，迫使北京政府不得不转变态度。
　　 有压迫就有反抗，有作用力就有反作用力。
　　 前进历史潮，谁能挡住？
　　 无果而终的会议结束后，陆征祥让权顾维钧，自己则金蝉蜕壳，到瑞士养病去了。
　　 与此同时，孙中山根据各界人民爱国运动的形势，指示王正廷、曹霖生拒绝在巴黎和约上签字。王正廷、曹霖生先说服顾维钧、施肇基同意拒签，后来魏宸组也主张拒绝签约，向陆征祥进言不应在这丧权辱国的巴黎和约上签字，以免遗臭万年。
　　 6月11日，大总统徐世昌、内阁总理钱能训一起辞职。这一下，反对和约签字的地方实力派慌了神，急忙恳切挽留，支持签字。徐钱二人又硬起来了，电令陆征祥等遵命签字。