与此同时，孙中山派徐绍桢为讨贼军总司令，7月中旬在江门、新会一带发动了讨桂武装起义、起义军称“救粤军”，分5路袭击广州。同时，广州的省河江防舰队“江大”、“江固”两舰逃出广州，加入讨桂行列。
　　 讨桂序幕刚揭开，孙中山下令陈炯明回师广州。8月12日，陈炯明漳州誓师，兵分三路杀向广州：左路邓铿，自诏安趋潮、汕；中路陈炯明亲率，攻饶平、高坡；右路许崇智第二军，直指梅县、兴宁。所向皆克，桂系大败。孙中山闻讯函贺，又急汇款3.5万元，以供粤军使用。
　　 从9月至10月，陈炯明与桂军在惠州相持月余。桂军集中40营兵力于惠州，作困兽之斗。孙中山登高一呼，义军蜂起，依附桂军者纷纷倒戈。10月22日，陈炯明率粤军克惠州，28日收复广州，11月底，桂军残部退出广西，旧桂系在广州五年残暴统治结束。
　　 陆荣廷兵败，无计可施，只得于1921年10月下旬公开投靠直系军阀。
　　 11月10日，孙中山在上海以中国国民党总理名义，委任陈炯明为广东省长兼粤军总司令。11月25日，孙中山应粤军许崇智的要求，偕伍廷芳、唐绍仪等人离开上海，重返广州。11月28日，孙中山偕伍廷芳、唐绍仪、胡汉民、戴季陶、宋庆龄等，经香港到广州，各界热烈欢迎，商店悬旗放炮，群众不绝于道。
　　 11月29日，孙中山重组军政府，孙中山、唐绍仪、伍廷芳、唐继尧被推为总裁，以下各个部部长：内政部孙中山（兼）、次谢持；外交部：伍廷芳（兼）；财政部：唐绍仪（兼）；次长兼总务厅长伍朝枢；陆军部：陈炯明，次程潜；交通部：唐继尧（兼）；参谋部：李烈钧，次蒋尊簋；司法部：徐谦；海军部：汤廷光；秘书长：马君武。
　　
　　 第4章我行我素
　　
　　 1920年1月27日，蒋介石把母亲王氏由奉化接到上海，住在法租界贝勒路的新居，乐话家常，甚为愉快。王氏问及儿子，只说在孙中山那里做事，王氏也不大过问，她认为儿子既出过洋，见过世面，办事一定不会出错。如果没有人来推动他去干革命工作，他会乐此不疲的。但是，革命又来推动他了。
　　 4月2日，孙中山召蒋到自己的寓所。
　　 孙中山劝蒋：“介石，你还是到粤军中去吧，那里是我们的希望所在。我之所以要派你到那里去，是因为你是我党的重要军事骨干，我必须依界畀你。”蒋心中一丝不动，脸上却十二万分的认真。
　　 蒋：“先生，你是我的老师，我应该听从您的教诲和指示。但是，那里小人太多，派系又复杂，专门排挤能人，我还经常听到陈的部下诋毁您，故不忍为，我还是替先生干点别的吧！”态度甚为恳切、谦恭。
　　 “不，你还没有深入地看到问题的底层。五四运动以来，夙夜深思，北京政府、广州军政府都不能代表中国，他们都是些腐败官僚、跋扈武人、作恶政客，应该把他们完全扫除干净，我们要重新创造一个国民所有的新国家。虽然我们的‘护法’运动失败了，但我们还要继续‘护法’。要‘护法’就得打倒北京政府，而要做到这一点，我们首先要有根据地。广东比北京力量小得多，我们首先要在广州建立民主斗争的根据地。援闽粤军开始时才8千人，现已发展到两万多，两个军，你应该放弃成见，要看到它的重大作用。仲恺，执信就与我观点一致，送去军饷、传递我的指示。我让粤单做好随时回师广东的准备。在这个时候，你去了就会增加一份很大的力量。四漳州去吧，不久，我们就回进广州的！”
　　 蒋还是坚持不去：“总理，粤军的原状并没有改革啊，我的苦衷总理是知道的，我去了也发挥不了作用啊！”
　　 孙中山送走蒋后，让陈炯明、邓仲元、朱执信连续拍电报催请蒋赴张漳。孙中山又和廖仲恺一起当面劝蒋多次，回顾茅庐还不止。因此，蒋于4月8日勉强启程，慢腾腾的到11日才抵漳州。蒋在粤军总司令部里只住了四天，开了一次军事会议，面对小人，他一言不发，会后就不辞而别，悄悄地又往鼓浪屿观海潮去了。在鼓浪屿玩了六天，直至尽兴方休，想到他的交易所，4月22日又赶往上海。
　　 蒋回上海后就病了，4月26日住进了医院。27日，孙中山亲自到医院探望他，劝慰他病愈后能早日回到粤军去任职，因为此时西南军阀内讧迭起，孙中山敦促陈炯明抓住时机回师广东，讨伐桂系军阀，粤军正在用人之际。
　　 6月15日蒋病愈出院，但他并未遵照孙中山的嘱托，回粤军供职，而是登轮南下，游山玩水去了。6月28日游普陀山，7月1日访紫竹林，而后是法华洞、观音洞、莲花台……一路玩去，悠哉游哉。7月2日乘轮抵宁波，在宁波又玩了两天，7月4日回上海。回到上海他收到朱执信、廖仲恺的电报，胡汉民和他的把兄弟戴季陶又来面劝，蒋才于7月8日离上海赴福建。
　　 此时，粤军奉孙中山的命令，正向广东省边境集结，准备讨伐桂系军阀，军务繁忙已极。7月12日蒋到福建后，并不去军中就职，却在鼓浪屿的鸡姆嘴租了一所寓馆住了下来。寓馆位于山巅，面临东海，海波荡漾，林木葱郁，真是个读书疗养的仙境。陈炯明找他谈粤军作战计划，他只是白天去漳州应卯，晚上还是回鼓浪屿仙境当他的神仙。每日登山寻古洞，观奇景，不理军务。
　　 8月12日，粤军誓师回粤，分兵三路讨伐桂系，蒋却在8月11日回奉化溪口老家去了。他在家乡依然游山玩水，游雪窦寺、千丈岩瀑布，8月31日，还钻到山里去探寻隐潭，尽兴归家之时，接到孙中山的电报，曰：
　　 粤军粤军第二军支队司令蒋介石同志惠鉴：
　　 桂系在粤作恶多端，军民共愤，由是各县军民纷纷揭竿而起，助我粤军，致桂系四面受敌。月末粤军已攻克汕头、潮安、梅县。为巩固、扩大战果，吾拟于近日赴粤东督师。望兄迅即来沪面商。
　　 孙中山民国9年8月31日于沪
　　 蒋迅疾赶到上海，力劝孙中山不要到战区去，孙中山还以为他要回粤军。岂知蒋在上海盘桓了几天，于9月8日又回到宁波、奉化去游天童山，住在玉佛阁里，由和尚导游各处。此后，又在奉化县城租了一所房子当住宅。
　　 蒋在粤军中忽来忽去，游山玩水，实际上还是以退为进。因为他看到，粤军扩充为两个军之后，陈炯明不断地培植起私人势力。在蒋看来，一些资历不如他的“仰承其鼻息”的“小人”，多被提升为旅长、司令，他不甘心再屈就支队司令，“为他人做嫁衣裳”，所以他若即若离，想叫孙中山提高他在粤军中的地位。直等到9月30日，盘踞广州的桂系已吃不开，现出土崩瓦解之势，粤军胜利在望了，孙中山又任命蒋为粤军第二军总参谋长，进一步提高了蒋的地位，他才从上海启程赴粤东前线。这时，粤军已攻克海陆丰各县，逼进广州门户惠州市。蒋的积极性也来了。在赴粤军途中，就打电报给陈炯明、邓仲元，提出自己对战局的全盘战略计划。10月16日蒋到许崇智为军长的粤军第二军就认任参谋长职。
　　 许崇智，广东人，曾留学日本，1904年毕业于日本士官学校，毕业回国后先后任福建新军第十镇参谋，福建武备学堂总教习、新军第十镇第40标标统（团长）。1906年在新军任标统时加入同盟会。
　　 1911年武昌起义时在福州任协统（相当于旅长），他于11月率部发动福州起义，在敌强我弱的情况下，一举光复福州，故许在福建、广东的军队中颇有影响，年仅二十几岁，就被誉为“军界前辈”。南京临时政府成立后，任师长和福建北伐军总司令，率部北伐。
　　 许一向追随孙中山，是孙的重要军事干部。谁要在军界求得出路，取得许的好感至关重要。蒋通过张人杰的关系，与许结为拜把子兄弟。许对蒋十分器重，视为股肱，在制定军事计划和作战部署上，他都倚重蒋介石。由于有盟兄弟的亲密关系，许对蒋言听计从。后来，粤军反对蒋的人很多，许就公开对各将领说：“服从许总司令就要服从蒋参谋长。以后凡总司令的命令，无论盖的是许崇智或蒋介石的印章，都同样有效。”
　　 蒋到军中时，许部已攻克河源城，转攻惠州市。蒋刚到任第四天，即10月20日，许因作战疲劳患病离军，陈炯明任命蒋为第二军前敌总指挥，10月22日攻克惠州。此后，三路粤军势如破竹，直逼广州。桂系见大势已去，广州城内大小官员已呈现“树倒猢狲散”的凄凉局面。10月28日桂系官员、军队全部逃离广州，广州市由起来的地方派军队魏邦平和李福林部接管。11月2日，陈炯明率粤军回广州。
　　 在粤军驻广东期间，著名的国民党左派人士、资产阶级民主革命派的政治活动家和理论家朱执信，不避艰险赴广州虎门要塞联络民军起义时，不幸被桂系军阀杀害。孙中山闻讯极为悲痛，“如失左右手”。陈独秀在悼念朱执信的挽联中称誉：“失一执信，得一广东，得不偿失；生为人敬，死为人思，死犹如生。”
　　 朱执信被害后，孙中山又失去一个重要助手，于是对蒋介石更加重视了。广州收复后，10月29日，孙中山给蒋写信说：“执信忽然殂折，使我如失左右手。计吾党中知兵军而且能肝胆照人者，今已不可多得。唯兄之勇敢诚笃，与执信比，而知兵则尤过之。”
　　 收复广州后，蒋仍任前敌总指挥，率粤军第二军追剿粤西北一带的残敌。但许崇智因病不在军中，第二军的高级将领中多不以蒋介石为重，不听命调遣。蒋曾两次给许写信，也给陈炯明上书，对这些军官表示不满，但由于派系作崇，人事关系错综复杂，蒋的要求根本无望解决。同时也使他深深感到：以一个外省人去指挥地方派系部队，难有作为。因此，他决心寻找机会培植自己的嫡系部队。机会既然没来，他就先回奉化。
　　 在家乡溪口，他有的是好去处。
　　 溪口镇座落在四明山南麓，山环水绕，风景佳丽。溪流近百，主要有：县溪、锦溪、剡溪。剡溪源头他也去过，那里是四明山余脉。溪横岭竖，回肠九曲，与县溪、锦溪汇于甬江，继续东流入海。传说王羲之隐居剡溪，致有“六诏”。溪口镇住户近千，蒋姓居多。他有时也看看族谱，想从中看出点什么。
　　 溪口镇东首，武岭屏障全镇，蒋介石以武岭为腾龙之所，于家谱题签自称《武岭蒋氏家谱》，自书籍贯也为“浙江奉化武岭”，突出武岭而不提溪口。
　　 溪口名胜古迹众多，蒋介石每每回乡，百看不厌，计有“碧潭观鱼”、“武岭浪暖”等十景。
　　 蒋介石每日游山玩水，作纨绔之举，以打发日子。
　　 1921年4月7日，国会非常会议在广州召开，参众两院联合通过《中华民国政府组织大纲》，并选举孙中山为非常大总统，撤销了军政府。5月5日孙中山宣誓就任非常大总统。这是孙中山第二次在广州建立政权。
　　 孙中山在广州组成革命政府后，颁布、推行了一系列改革吏治与保障人民权利的法令和措施，如：裁员简政，号召大家“少做官，多做事”，命令废袁世凯时期遗留下来的有关刑法及《治安警察条例》，颁布劳动者有集会、结社、罢工等权利的法令。
　　 基于“少做官，多做军”原则，广州国民政府将军政府的8个部改为5个部，任命各部总长如下：外交伍廷芳，财政唐绍仪，内务兼陆军总长陈炯明，海军汤廷光，大理院长徐谦，参谋总长李烈钧，总统府秘书长马君武。唐绍仪未接受任命，由财政部次长廖仲恺代行。
　　 同时，孙中山发表了就职宣言和对外宣言，还致电北京政府总统徐世昌，促其“即日引退，以谢国人”。
　　 为了颠覆孙中山的广州国民政府，徐世昌挑唆广西军阀陈炳昆集兵梧州，陆荣廷则勾结北洋政府，希望北洋政府派陈光远出广西，李厚基出福建，共同搞垮广州政权。
　　 为巩固广州国民政府和解除北伐的后顾之忧，孙中山于5月25日命令粤、赣、滇、黔各军准备讨伐陆荣廷。1921年6月27日，孙中山命令各军分兵三路，讨伐广西桂军，并任命陈炯明为“援桂”总司令。
　　
　　 第5章若即若离
　　
　　 蒋介石自1920年11月间离开前线作战的粤军后，除了回家乡探望母亲、游览山水外，就是到上海照料他交易所的生意。1921年初，孙中山初返广州重建政府之际，事业万端，亟待用人。孙中山以及胡汉民、廖仲恺等人函电交驰，请蒋赴广州供职，但他都以家母有病而推脱了。戴季陶亲自跑到奉化蒋的家中去请他出山，蒋为此和戴大吵了一架，结果还是没有答应。蒋虽人不出山，却不时的文飞广州，给孙中山、陈炯明写信，提意见，发议论。1月10日给孙中山寄去军事意见书，1月21日给陈炯明上书纵论全局战略。陈炯明打电报赞赏蒋的立论，催促他回军中，并委任他为援桂中路军总指挥。蒋于2月6日抵广州。
　　 在召开平定广西作战的军事会议上，陈炯明与许崇智为各自军队进攻地点而争吵起来，邓仲元又避不出席会议，这三位实力派人物意见不合，作为手中无一兵一卒的蒋介石，在其间无从置喙，感到地位窘迫，如坐针毡，便于2月14日又离开广州再回奉化。
　　 正当孙中山在广州准备召开非常国会，选举总统前夕，蒋于3月5日从奉化给孙中山写信，建议缓选总统。因为他私下里了解到，许崇智和陈炯明都主张缓选总统，怕因此引起分歧，难似俯顺各方，对孙不利。同时，蒋还表示，他虽然韬晦乡里，仍朝夕关注孙的行动和时局动向。