方韵文（操着山西口音，爽快地）：饿起（我去），上梁格沙（商量个啥）呀。这不是个四（事），饿（我）早想过，只要组织需要，木（没）商量。（方韵文用胳膊碰碰另一名图书馆员赵小兰）妹，饿（我）走了，你好好干，注意安全。
　　 赵小兰不舍地：嗯，姐，你也当心点。
　　 纪培先：接下来我们研究一下，在菏城迅速建立一个特工小组，搜集敌人情报，更有力度地同敌人作斗争。
　　
　　 37.字幕：1938年5月10日，日军土肥原兵团，从河南濮县强渡黄河，并在鲁西南郓城董口一带强行上岸。但是，由于国民政府23师68旅部李岳霖旅长贪生怕死，不敢与敌作战，日军一路所向披靡，国民政府军兵败如山倒，致使日军打开进攻鲁西南的门户。
　　 5月14日，日军兵临菏城。23师长李必藩下令67旅死守菏城，双方展开一场血战。密集的炮弹落在国军阵地上，战士们血流成河，67旅旅长率部后撤，在飞机掩护下，日军蜂涌而入，菏城防线崩溃。
　　 经过一番肉搏，师长李必藩率几人突围，自恃无颜面对败局，写下“误国之罪，一死尤轻，愿我同胞，努力杀贼”的遗言后，自戕殉国。
　　 从此，鲁西南重镇菏城，陷入了白色恐怖之中……
　　 【画面淡入】一幕幕惨烈的战争画面：
　　 炮火密集，日军飞机呼啸、隆隆炮声。
　　 战士浴血奋战、倒地牺牲的情形。
　　 焚烧房屋、抢掠财物以及搜捕屠杀士兵、欺辱妇女的情形……
　　
　　 38.菏城老城墙外，日、外
　　 一伙日本军人，在老城墙外集体拍照留念，高傲庆祝攻占菏城的胜利。
　　
　　 39.菏城大街上，日、外
　　 川崎大佐骑着高头大马，耀武扬威，以他为首的日本侵略军，耻高气扬开进菏城。
　　
　　 40.国民党行政公署，日、内
　　 日本军队气势汹汹地包围了国民党菏城行政公署，张昆丰和林振羽等官员哆嗦如筛糠。
　　
　　 41.原国民党行政公署，日、内
　　 “国民党行政公署”的匾额摘下被砸碎，换成了“宪兵派遣队”。
　　 川崎大佐狰狞地笑：哈哈，想不到支那军队不堪一击，（望着猎猎飘扬的太阳旗）我们大日本帝国的国威，就像天上的太阳高高升起！我部单刀直入，攻占菏城，陇海线离我们仅一步之遥，占领武汉，指日可待，我们即将享受大日本天皇陛下带给我们的无限荣耀！（日语）
　　 众士兵跟着山呼天皇万岁，誓死效忠。
　　 川崎大佐严肃地命令：昆丰君，从今天起，你就是菏城维持会的会长，命令你们所有支那人，挨家挨户必须悬挂大日本帝国的国旗，违令者格杀勿论，发放良民证，对可疑分子，就地正法，死啦死啦地！（接着，汉语通向张昆丰翻译川崎的话）
　　 张昆丰学着日本的习俗点头哈腰：嗨，请皇军放心，属下马上去办！
　　 川崎冷峻地露出会心的微笑，满意地点点头。
　　
　　 42.菏城北城门，日、外
　　 两名日军持枪放哨，两名伪军点头哈腰地盘查过往的百姓。
　　 一位挑担的货郎，从城里向外走。
　　 两名警戒的日军，架出枪挡住去路，货郎唬了一跳。
　　 伪军慌忙解释：太君的友好，没别的意思，例行检查。
　　 货郎战战兢兢地放下货担。
　　 伪军在他身上拍上拍下，没有发现可疑物品，示意放行。
　　 日军二次架枪挡住货郎去路，一日军用手在货郎额头上触摸，辨别脑门上有没有钢盔磨过的硬蚕。
　　 日军伸出拇指：你地，良民地干活。
　　 接着，伪军叫下一个。
　　
　　 43.回龙湾西大槐下，日、外
　　 【空镜】槐树枝叶稀疏，几只鸟雀惊慌失措地落在树上，唧唧喳喳地鸣叫。
　　
　　 44.龙怀仁家，日、内
　　 几个溃退的国民党士兵，“乒乒”地敲击着龙怀仁家的大门。
　　 福贵急忙走过去，嘟哝：谁如此大胆，竟然在龙老爷门前喧闹，如此放肆。
　　 打开门，几个国军官兵硬往里闯。
　　 福贵伸出双臂想阻挡去路，不想一人上前，把他推搡到一边。
　　 福贵叫了张二、赵三和长工何林阻拦，无法阻挡。
　　 龙怀仁走到院子里：我倒想瞧瞧，啥人吃了熊心豹子胆，龙家的宅子也敢闯，活腻歪了。
　　 领头的端起枪，指着福贵耀武扬威：咋地，老子提着脑袋打日本人，找不着北，前肚皮贴后肚皮，找点吃的，你小子敢跟我耍横，想见阎王老子是吧？！
　　 福贵差点尿了裤子，连连求饶：军爷，怪小人不识相，你们大人不计小人过。（说着举手欲打自己耳光）
　　 龙怀仁上前，故作矜持地双手抱拳：鄙人不知是国军弟兄，一家人，赔罪了，各位里面请。
　　 为首的歪戴帽子，语气蛮横：老家伙，算你识相！（眼珠子骨碌碌朝院子滚一圈）家境不错，今儿好生给爷吃的喝的伺候着！
　　 一旁的家旺气愤不过，冲上来理论。
　　 为首的士兵甲故伎重演，提枪晃了晃：小子，找死吧？
　　 张丽香担心事态扩大，将儿子拉到身后，颤抖地安慰他回房去了。
　　 龙怀仁表面心平气和，吩咐下人做些鸡鸭鱼肉，大摆宴席，心却如同放在砧板上任人宰割般疼痛，脸部肌肉不停地抽搐。
　　
　　 45.龙怀仁家大厅，日、内
　　 酒足饭饱之后，桌上散落着鸡骨鱼骨，一片狼藉。
　　 家旺趁他娘不注意，从卧室里钻出来。
　　 家旺（气愤地）：瞧瞧你们这帮熊样，不在前线杀敌，欺负起我们老百姓来了！
　　 士兵甲（蛮横地）：哟呵，你小子，敢教育老子来！
　　 龙怀仁脸色骤变，暗示福贵送二少爷回房。
　　 家旺猛地挣脱福贵（继续地）：我哥也是“中央军”，绝不会像你们这群贪生怕死的家伙！
　　 士兵乙：你小子有种，（转头对其他士兵）弟兄们，把他拉上战场，到前线打日本鬼子去！
　　 四五个士兵跨步上前，扭住他的胳膊反背身后，不由分说，往门外推推搡搡。
　　 龙怀仁及家人看此情形急了，连连赔不是。
　　 被骂的几个士兵，哪肯买他的帐，提着枪栓，抵住家旺的身体。
　　 家旺悲壮地告别：爹、娘，恕孩儿不孝，多保重！
　　 谁也不敢近前，眼睁睁地看着几个士兵押着他，消失在村口。
　　 龙怀仁焦灼地望着家旺，剜肉般疼痛，无计可施。
　　 张丽香伤心过度，顺势倒在地上，丫头婆子们慌了神，赶紧伸手去扶。【画面渐消】
　　
　　 46.章凤奇家，日、内
　　 方韵文暂时安顿在林月蓉家。
　　 在鲁西南一带，妇女深入简出，很少抛头漏面，方韵文想到投入工作，央求林月蓉为她剪发。
　　 林月蓉惋惜：妹子，乌黑油亮的头发，剪掉了多可惜！
　　 方韵文催促：嫂子，平日看你挺干脆，关键时刻怎么磨叽起来？（操起剪刀照准前面的刘海，咔嚓剪去一大缕）万事开头难，开了个好头吧？
　　 林月蓉望着地上散落的头发，感到好笑：哎，妹子，真拿你没办法。（接过剪刀，有条不紊地修剪开来）
　　 章凤奇从外面回来，看到家里又来了个“陌生人”，诧异地：月蓉，韵文去哪了，这位同志是……
　　 林月蓉笑而不答。
　　 方韵文半开玩笑：孙行者外出了，我是他的弟弟者行孙。
　　 林月蓉“扑哧”笑出声来。
　　 章凤奇丈二和尚摸不着头脑，细细辨别，悟出了其中“奥秘”。真是古有花木兰、梁红玉，今有方韵文，为革命，乔装打扮。
　　
　　 47.龙怀仁家，日、内
　　 儿子家旺被国民党残兵抓走后，张丽香茶不思饭不想。
　　 龙怀仁安慰：儿孙自有儿孙福，丽香，你就放宽心吧。
　　 张丽香有些难过：话虽如此说，家兴名正言顺去部队，家旺却是被挟持，都是心头肉，难道不担心吗？
　　 家秀进门，听爹娘说起二哥的事，插话：爹、娘，放心好了，二哥说国家兴亡，匹夫有责。这次去当兵，可称了他的心。
　　 龙怀仁狐疑：他果真这样说？
　　 家秀点点头。
　　 龙怀仁犯嘀咕：烽火乱世的，孩子们都精忠报国去了。这么大一个家业，竟然没个儿子替咱守着！
　　 福贵慌里慌张跑进来，大叫：老爷、老爷，黄河的水……
　　 龙怀仁脸色乍变：福贵，黄河到底怎么啦？
　　 福贵稍稍振作：黄河水越流越小了，是摆渡的老姜头亲口告诉我的。
　　 张丽香埋怨：看把老爷吓得，还以为黄河要决堤了，水小有啥大惊小怪的！
　　 龙怀仁：福贵，走，咱们瞧瞧去！
　　
　　 48.佃户陈凌生家，日、内
　　 纪培先和方韵文推开陈凌生家的门。
　　 陈凌生正在院子里打蒲草团。
　　 纪培先打招呼：凌生你好，又来打扰你。
　　 陈凌生摆摆手：不妨事，欢迎。（忙让座）
　　 纪培先：凌生，我给你家玉琴带来个说话解闷的姑娘，（指着韵文），她叫方韵文，我的同事，老家山西的。
　　 陈凌生看着她的相貌发呆，分明是个男的嘛，男女授受不亲的，跟俺闺女解闷，真羞煞俺。
　　 方韵文扑哧笑了：叔，饿（我）就是女的。不想惹人注意，把头发剪短啦。（指着耳洞）这个可以证明不？
　　 陈凌生半信半疑点点头：俺妮遭人欺负后，她娘又走了，妮的精神受到刺激，憋闷在房间里发呆，一天到晚哼唱她娘教她的儿歌。（伤心不想再说下去）
　　
　　 49.陈玉琴卧室，日、内
　　 “小枣树，耷拉枝，顶上坐着小白妮……”歌声凄惋传来。
　　 方韵文进入陈玉琴卧室。
　　 陈玉琴靠床边坐着，惊恐地望着不速之客。
　　 玉琴停止歌声，随手捞起绣枕想自卫。
　　 陈凌生慌忙抢上前夺过，苦笑：妮儿，这是文姐姐，别不懂事。
　　 陈玉琴面无表情：文姐姐，不、不要，俺、俺怕……
　　 方韵文安慰：玉琴妹子，不要怕，姐帮你来了。（抑扬顿挫，竭力地用鲁西南方言唱）：小枣树，耷拉枝，顶上坐着小白妮。
　　 陈玉琴瞪大眼睛，惊讶地看着方韵文，缓缓地垂下手。（机械地续唱）：白妮下来拾棉花，一拾拾个大甜瓜。爹一口，娘一口，咬到白妮手指头（触动心弦地，泪水溢出眼角）……
　　 方韵文默默走到陈玉琴跟前，掏出手绢，擦拭着玉琴眼角的泪，将她抱入怀中，抚摸着她如墨凌乱的秀发。
　　
　　 50.章凤奇家，夜、内
　　 煤油灯盏，闪烁着昏暗的灯光。
　　 几人又围坐一块，探讨接下来的工作安排。
　　 章凤奇在一旁认真做着会议的点滴记录。
　　 纪培先：形势越来越紧迫，我们必须加快发展农村党组织的进程。张昆丰投靠了日本人，驻守菏城的日军，他们可能随时出动，并有可能发动“清乡”和“扫荡”。
　　 何现芝：另外，在回龙湾，各种势力还未露锋芒，不能过于招摇，暴露我们的身份，会对我们的工作带来诸多不利。
　　 杨海鸣点点头：我们再成立个互助会类的组织吧，在湾里更易凝聚人心。
　　 纪培先赞赏：也好，（沉思片刻）就叫“抗日救国会”吧。接下来，再从会中选拔思想积极觉悟意识高的同志入党。
　　 大家一致叫好。
　　
　　 51.回龙湾村西大槐树下，日、外
　　 纪培先、方韵文和回龙湾乡亲作演讲、闲聊。
　　 纪培先声情并茂：乡亲们，日本鬼子的先头部队，已占领了咱菏城，枪炮声越来越近了。有兄弟说，咱们赶快逃吧！逃，往哪里逃？咱们躲得过他们的飞机大炮吗？那些杀人不眨眼的恶魔，恨不得将咱老百姓赶尽杀绝，变成东洋鬼子的王道乐土，咱们能答应吗？
　　 李铁胜、何林等乡亲们异口同声：不答应！
　　 纪培先铿锵有力：当然不答应，这是祖先留给咱们赖以生存的土地，凭啥让他们霸占！日本鬼子进城后，大肆杀害无辜同胞，多数针对地是咱平民老百姓。（悲情地）剜心掏肺、劈头剖腹，毫无人性，甚至连孕妇、老人和小孩也不放过，丧尽天良！
　　 田进兴愤怒：这帮狗日的太可恶了，等老子抓到，把他们身上的肉一片片刮下来！
　　 乡亲甲悲观：在外东洋鬼子见人就杀，湾里黑心的地主老财又欺负咱，咱老百姓真是走投无路了！
　　 纪培先：乡亲们，不要失望，其实，共产党是值得依赖的，为咱老百姓说话办事，他们的目标，是赶走日本鬼子，再打倒土豪劣绅，再分了田地，老百姓就可以当家作主了。
　　 李铁胜怀疑：那你说说，日本鬼子咋赶走？
　　 纪培先笑笑：首先，大家要团结，拧成一股绳，准备和鬼子对着干。另外，我们想成立“抗日救国会”，希望大家参加。
　　 乡亲们试探：不会让俺们都到前线吃枪子吧？
　　 何现芝笑笑：当然不是，建立“抗日救国会”，就是想提高大家思想觉悟，提高认识，学会自卫和反击等本领，总之是为大家着想，更好地保护咱们自个和家！
　　 如此解释，大家的疑问如冰雪消融。
　　
　　 52.回龙湾小树林，日、外
　　 纪培先和何现芝扛起锄头，当起农民。
　　 和大家围坐一起，东拉西扯。
　　
　　 53.章凤奇家，夜、内
　　 被寄予厚望的陈凌生、何林、李铁胜，到章凤奇家中进行学习。
　　 纪培先热情招呼他们，开始认真讲解革命道理。
　　
　　 54.回龙湾，日、村外
　　 回龙湾挑担货郎吕本中，走街穿巷，见多识广。
　　 和湾里几位先生打过照面，早已熟识。
　　 吕本中从镇公所打探到，小鬼子从菏城调走大半，把情况告诉纪培先。