羊倌带着李志侠和刘云凤来到山寨。
　　 站岗人：哎，这不是王大哥么？有事吗？
　　 羊倌：找你们杨头领。
　　 站岗人：这两个是谁？
　　 羊倌：都是自己人，一个是杨头领的侄儿，一个是杨头领的侄女。
　　 站岗人：那就请进去吧。
　　 三人登上台阶，直奔山寨大厅。
　　
　　 33.山寨大厅，日，内
　　 杨震山端坐在虎皮椅子上。
　　 羊倌：给杨头领问好。
　　 杨振山：哈哈，是王大哥呀，不必拘礼。给王大哥看座。
　　 羊倌：你猜我今天带的这两个人是谁吗？
　　 杨震山：不知道。
　　 羊倌：一个是李满山的儿子，叫李志侠；一个是刘青山的闺女，叫刘云凤。
　　 志侠和云凤（同时）：杨叔叔好！
　　 杨震山：啊呀呀，原来是我的侄儿侄女到了。（急忙离座，来到二人跟前）叫我好好看看。
　　 羊倌：十七年过去了。看看你也不认识了。
　　 杨震山：啊呀，我的侄儿侄女，叔叔天天想你们啊！今天可算见到你们了。孩子，你们都长大了。志侠，你母亲还好吧？
　　 李志侠：我母亲的身体好着呢。多亏你长年给我们送米送面，送柴送盐，还送大洋。我母亲时刻念叨你的恩情呢。
　　 杨震山：你父亲是为掩护我牺牲的，我应该感谢你父亲啊。哎，云凤，你母亲怎么样？自从她被蒋介石军队里的一个军官抢走后，就再也不知道你娘俩的下落了。
　　 刘云凤：杨叔叔，我母亲早就去世了。
　　 杨震山：我对不起你们娘俩呀。痛哭失声。
　　 刘云凤：杨叔叔不必伤心，事情都过去了。
　　 杨震山：你们今天同时来找我，一定有事。
　　 刘云凤：杨叔叔，你说对了。我现在是国军第九兵团侦察参谋，少校军衔。如今国军人多势重，武器先进，装备精良，无人能敌。又有美国作坚强后盾，很快中国就是蒋介石国民党的天下了，我受兵团胡旅长的重托，特来劝你归顺国军，当个旅长团长，享荣华富贵。
　　 杨震山：志侠，你和云凤是同伙吗？
　　 李志侠：杨叔叔，我跟云凤是针锋相对，水火不容。我现在是共产党军队第三混成旅第六团侦察连连长。毛主席代表的是广大穷苦人民的利益，打倒蒋介石，解放全中国，让全国人民都过上好日子，是人心所向，大势所趋。我受党的委托，特来劝你参加共产党的军队，共同打老蒋，解救劳苦大众。
　　 刘云凤：杨叔叔，共产党的军队待遇微薄，武器落后，不过是乌合之众，成不了大气候。我劝你还是归顺国军为上策。
　　 李志侠：杨叔叔，国民党代表的只是少数人的利益，得不到全国人民的支持和拥护。得道多助，失道寡助，蒋介石、国民党必败无疑，还是参加共产党的军队是唯一正确的道路。
　　 刘云凤：杨叔叔，你别听他胡说，还是归顺国民党的军队好。
　　 李志侠：杨叔叔，你别听他胡说，还是参加共产党的军队好。
　　 刘云凤：还是国民党的军队好。
　　 李志侠：还是共产党的军队好。
　　 杨震山：好了好了，你俩别争了。我先看看你俩谁的武艺高，本事大。
　　 刘云凤：杨叔叔，我在国民党的军队里受过特殊训练，看我的。说罢拿起双刀，现场表演了一番。只见她刀法娴熟，武艺高强，疾如闪电，快似飓风。众人连连称奇，拍手叫好。
　　 杨震山：志侠，你也亮亮你的本事。
　　 李志侠：献丑了。说罢抄起一根水火棍，在大厅狂舞起来，一招一式，颇见功力。动作敏捷，步履轻盈。众人看得如醉如痴，入神入迷。
　　 杨震山：好，你们两个的武艺都很精湛，都有出息。如果你两个比起来，谁更胜一筹呢？
　　 刘云凤：那我们两个就比试一下。
　　 李志侠：奉陪到底。
　　 二人在大厅厮杀起来，一个用水火棍，一个使双刀。你来我往，激烈打斗，大战几十个回合。双方只累得汗流浃背，粗气直喘，且越战越勇，不分输赢。
　　 杨震山：好了好了，住手吧。咱们到外面，看看你们的枪法。
　　 他们来到山寨门外，远方山坡上有一棵柿树，树上有零零星星几个柿子。
　　 杨震山：一人三颗子弹，看你俩谁打得多。
　　 刘云凤举枪打下三个柿子，
　　 李志侠举枪也打下三个柿子。
　　 杨震山：行，你们的枪法都不错。
　　 刘云凤（仰头看见天上飞着一群大雁）：打死物不算本事，看我的。她抬枪向空中打了三枪，天上掉下三只大雁。
　　 李志侠不甘示弱，也举枪打下三只大雁。
　　 杨震山：啊呀，真不简单！你们两个的武艺已经超过了父辈。我感到高兴，感到自豪啊！
　　 刘云凤：杨叔叔，那你到底是投国军，还是投共军呢？
　　 杨振山：孩子们，我先给你们讲述一段经历，听后就明白我的立场了。
　　
　　 34.一组闪回镜头。
　　 随着杨震山的诉说，银幕上出现相应的画面和镜头——
　　 【闪回】杨震山：十七年前，我和你们的父亲都在地主家当长工，因不满地主的欺凌，就离家出走，来到五台山，同拜五台山寺院住持禅宗大师为师，潜心学艺。禅宗大师是天山派第四十七代传人，西北武林盟主。集内功、武功、轻功于一身，拳脚功夫娴熟，武艺超群，十八般武器，样样精通。名师出高徒，我们三人经过刻苦学习，很快就成为武林高手。由于我们三人情投意合，便结为兄弟。禅宗大师圆寂后，我们弟兄三人离开五台山，回到家乡，和十几个穷人组成一支队伍，劫富济贫，行侠仗义。杀豪强，除恶霸，我们的行动很快得到大多数穷苦老百姓的支持和帮助，纷纷参加我们的队伍，不到半年，就发展到一千多人。也有了一些枪炮子弹。那些地主老财惧怕我们，就自动给我们送粮送钱。当时，我们这支队伍在当地是赫赫有名，威震四方，令那些豪强恶霸闻风丧胆。
　　 杨震山（歇了口气）：那年头，国民党的军队和共产党的军队正在打拉锯战，争夺阵地。因为共产党是为穷人打天下的，所以得到广大穷苦老百姓的拥护，群众的心都是向着共产党的。有一天，一支队伍身穿八路军的服装，来村里抢劫，不管穷人富人，一律抄家，把粮食，钱财，鸡鸭，猪羊全部抢走，同时也抢有姿色的妇女。当时我们就在附近，得知消息后，马上赶来，跟他们打起来。这支队伍武器精良，有打仗经验。但我们毫不畏惧，猛冲猛打，拼命保护老百姓的财产。经过我们与对方殊死搏斗，为老百姓躲夺回了大部分粮食、钱财和家畜。但是，我的结拜弟兄刘青山，为了保护老百姓的财产，不幸被一个矮胖军官打中身体要害，光荣牺牲。我的好哥哥李满山，为了掩护我，也不幸中弹身亡。
　　 杨震山说到这里，已是泪流满面，泣不成声。
　　 杨震山（擦了擦泪水，继续）：后来查明，那支队伍根本就不是共产党的队伍，而是国民党的队伍假装八路军，穿上八路军的服装，冒充八路军。其目的就是想毁灭八路军在老百姓心中的威望和声誉，好让老百姓仇恨八路军，拥护国民党的军队。云凤，我的好侄女，杀害你父亲的不是共产党，而是国民党。也就是在那次战斗中，你母亲被国民党的一个军官看中，硬把她掳走了。当时你才三岁。你母亲舍不下你，只好把你也抱走了。
　　 刘云凤听得先是吃惊，疑惑，最后泪流满面，咬牙切齿。
　　 刘云凤（哭泣着）：杨叔叔，我知道了，一切都明白了，这十七年，我算是犯了大罪了。
　　 杨震山站起来，拉着志侠和云凤的手。
　　 杨震山：走，咱们到你们父亲的坟上看看。我为了经常能看他们，为他们烧纸上供，就把他们埋在了金刚山。我想他们时，就去看看。对着他俩的坟墓，大哭一场，并多次在坟前发誓，一定要为他们报仇雪恨。
　　
　　 35.石碑前，日，外
　　 金刚山的一处山窝里，竖着两块石碑。碑上分别刻着李满山和刘青山的名字。
　　 刘云凤上前搂住父亲的墓碑，哭得肝肠寸断，伤心欲绝，成了泪人。
　　 李志侠两眼噙泪，悲愤满腔，牙关紧咬，拳头紧握。
　　 杨震山：侄儿，侄女，给你们的父亲磕个头，烧张纸吧。
　　 二人分别磕头烧纸，也相互向自己的叔叔叩拜。
　　 杨震山：云凤，你说，我是归顺国民党的队伍好呢，还是参加共产党的队伍好呢？
　　 刘云凤：杨叔叔，你是在打我的脸。侄女知错了。
　　 杨震山：知错就改，还是好侄女。
　　 李志侠：这么说，咱们是一路人了？
　　 杨震山：看见你两个，我又想起了一件往事。你们的父母从小就给你两个定了娃娃亲。等你们长大成人后，就结为亲家，让你两个成婚，这叫亲上加亲。不知你两个愿意不愿意？
　　 李志侠：她是国民党，我才不要她呢。
　　 刘云凤：别揭人家的疮疤好不好？
　　 杨震山：你这小子，得理不让人。
　　 刘云凤：我救过他的命，没良心。
　　 李志侠：我没救过你啊？忘恩负义。
　　 杨振山：你俩跟你们的父亲一样，都是倔犟头。
　　 刘云凤：俺俩在路上没少打架。
　　 李志侠：也没少合作。
　　 杨震山：好了，过去的恩怨，一笔勾消，尽释前嫌。商量一下咱们今后怎么办吧。
　　 刘云凤：杨叔叔，为了报杀父之仇，我想了一条计策。我还回到蒋军哪里，谎称你同意归顺蒋军，为了表示诚意，你许诺给蒋军一些礼物，比如牛羊粮食，玉器古玩之类的东西。还得举行一个归顺仪式，这个仪式必须在金刚山下举行。当然，蒋军为了表示诚意，也得发给咱们一些枪支弹药，现金大洋。等蒋军来到会面地址后，就让志侠带的队伍配合，将他们包围，一举消灭他们。
　　 杨震山：我看这个办法好。志侠，你看呢？
　　 李志侠：不愧是国民党培训出来的特工，一肚子鬼点子。
　　 刘云凤：我哪有你的鬼点子多？知道你厉害还不行吗？
　　 杨振山：好了，你们兄妹俩别斗嘴了。咱们回去好好商量一下，不能出半点纰漏。
　　
　　 36.山寨大厅，日，内
　　 杨震山、李志侠、刘云凤、羊倌在共同商量大事。
　　 杨震山：我跟山寨的弟兄们都商量好了，一致同意，参加共产党的队伍，跟毛主席走。打倒蒋介石，解放全中国。斗地主，分田地，让穷苦老百姓彻底翻身，当家作主，过上好日子。
　　 李志侠：我同意云凤妹妹的意见，让她回到蒋军那里，想法诱他们来到大峡谷，然后杨叔叔在前面拦击，我带着正规军提前隐藏在大峡谷山中，等蒋军进入包围圈，我们就切断敌人的后路，来个请君入瓮，关门打狗。
　　 杨震山：大峡谷北面是笔直陡峭的悬崖绝壁，敌人爬不上去，南面的坡势虽陡，但能爬上去。万一敌人往南山上爬怎么办？
　　 羊倌：这事交给我来办。程红眼一伙土匪都是被地主老财逼上梁山的穷苦老百姓，本质不坏。他们只抢地主老财家的粮食和钱财，从来不动穷苦人家的半根毫毛。我再去跟他们做做工作，让他们一心一意跟共产党走，参加咱们的队伍，叫他们埋伏在南山顶上。对付爬上来的逃兵。
　　 刘云凤：我看吴黑炭这伙人都不是好东西，他们是一心要投蒋军。
　　 羊倌：吴黑炭这伙歹徒，心狠手辣，见钱眼开，曾多次因为钱财杀人无数，血债累累，罪恶滔天。对这伙灭绝人性的家伙，必须斩尽杀绝，决不留情。
　　 刘云凤：这事由我来办。我就说杨头领决定归顺蒋军，等蒋军来到大峡谷，就让他们跟在后面，来个一网打尽。
　　 杨震山：王大哥，你还得联系好各个地下工作者，到时候让他们分别站到沿路山顶上，一旦敌军来到，就放倒消息树。等最后一棵消息树放倒后，说明敌人已经完全进入了包围圈。这时，只要听到三声枪响，你就叫程红眼他们往山下扔手榴弹。我们再前后夹击，不让一个敌人跑掉。
　　 李志侠：好，就这样办。咱们各自行动吧。
　　
　　 37.蒋军大营，日，内
　　 蒋军胡旅长在听刘云凤的汇报。
　　 刘云凤：报告胡旅长，我叔叔杨震山愿意归顺国军，他们为了表示诚意，决定送给我们五十匹好马，一百头肉牛，一千只山羊，另外，还特意单独送给你十斤党参，十筐柿饼，十筐核桃。
　　 胡旅长：太好了！我给蒋总裁打报告嘉奖你，给你记一等功。
　　 刘云凤：谢旅长提携。杨头领说，既然我们有诚意，你们也得有所表示，他们也提出了一些条件。
　　 胡旅长：你说，只要我们能办到的，一定满足他们的要求。
　　 刘云凤：杨头领说啦，他要我军封他一个团长军衔。
　　 胡旅长：这个好办。我马上去给他办理委任状。
　　 刘云凤：杨头领为了面子，为了名正言顺，要求在金刚山下举行一个归顺仪式，这样可以威摄那些大大小小的土匪和响马，顺便动员他们也归顺国军。
　　 胡旅长：好。我亲自带领一千名国军，去迎接他们，也叫他们看看国军的阵势和威风。也让沿路的老百姓看看，还是国军正规强大，无人能敌。
　　 刘云凤：胡旅长，他们还想要些枪炮子弹，把队伍装备一下。
　　 胡旅长：他们有多少人马？
　　 刘云凤：两千多。
　　 胡旅长：给他们两千支步枪，二十万发子弹，行不行？
　　 刘云凤：行。
　　 胡旅长：那咱们就马上行动。我命令，三营、五营，全副武装，马上集合。
　　
　　 38.大峡谷，日，外
　　 山上山下，杨震山带领弟兄们下山，后面是马匹、牛群和羊群。
　　 胡旅长带领蒋军奔赴大峡谷。几十辆军用卡车满载士兵，长驱直入。