一
　　 《兵变1938》是一部抗日时期的谍战剧，作品表现了国军将领关震宇将军处变不惊、深谋远虑的名将风采，同时，集中体现了关震宇将军坚定不移的民族英雄气质。这种气质，大大地奠定了全国上下矢志抗日的决心。
　　 1938年，在河南安洋的日本鬼子，拟定了一个“让中国人牵制中国人”的方案，称为A计划。为了实现他们的这个A计划，日宼劫持了“国军游击队”的师长（大队长）李万成，并抓获了其侄子李彪。
　　 这支国军游击队原属少帅张学良麾下，蒋介石为了泄《西安事变》被挟持之愤，早就存心将之毁灭。这个队伍的领头人，乃是结拜的三兄弟，即老大（师长）李万成，老二（副师长）关震宇和老三（参谋长）林达飞，他们义结金兰，矢志抗日报国。其中关震宇曾留学日本，与敌对的日本大佐长谷川，都曾是“日军驻北平司令部最高长官寺内司令”的学生，其气魄与才华，早就深受日本人的器重。这次A计划，日冦主要企图拉拢的，就是关震宇和林达飞。但为了征服整个队伍，同时关林二人又不易征服，故先劫持了李万成，迫其投降，以完成A计划的第一步。
　　 由于日宼守卫森严，林达飞几次进城，都找不到营救李万成的机会，在一次被日军追击的危机中，为女医生李淑贞所救。在同时，发现日军女翻译肖娅，竟是他失散了多年的恋人肖小薇。
　　 原来，肖小薇是打入日冦内部的军统特务，代号是“渔鹰二号”。如今李万成被捕，军统竟以“李万成可能会投敌”这种莫须有的罪名，下令干掉李万成。可是，在林达飞地巧妙周旋下，军统渔鹰总是功败垂成。为此，肖小薇与林达飞产生了争执：前者要严格执行军统的命令，后者据理力争，誓死捍卫把兄，并要求肖小薇相助，可是，肖考虑到林的安全，拒绝透露只言片语。
　　 关震宇严防驻地，无论日军如何引诱叫嚣，拒不出战。这使得长谷川、前田等日军首脑头疼不已。李万成部下营长江天，不听关震宇军令，贸然率部下攻入安洋城，试图侥幸救出李万成，不料中了日宼的埋伏，死难了兄弟三百多；亏得关震宇巧妙调兵遣将，牵引了日军主力，江天才幸免于难，带残兵返回驻地。
　　 看着自己手下兄弟接二连三被日宼杀害，李万成心如刀割，誓死不降，使得日军非常被动。假如拿不下李万成，要拿下关震宇与林达飞就更不可能。偏偏李万成侄子李彪是个贪生怕死、自私自利、没有人格的无耻之徒，为了讨好日本鬼子，竟出卖了他亲叔叔。在他的指点下，日宼抓来了李万成老父老母以及爱妾倩如。日本大佐长谷川和前田，一方面向李万成提供军统暗杀他的佐证，使之感到后退无门，一方面又以高官厚禄、军火枪械相利诱，同时以李万成小妾的贞洁相逼，加上李彪的催促蛊惑，李万成终于屈服，答应与日宼合作，做黄协军头领。
　　 刚巧这时被林达飞找到了机会，劫持了前田和肖娅，逼迫长谷川走马换将，于是，长谷川借坡下驴，安插日军少佐木村在李万成身边，混入了游击队队伍中。
　　 李万成为保住自己的位置（长谷川和前田许诺，只要拿下关震宇、林达飞和杜远亭，便委任他为黄协军军长乃至司令，关震宇为副军长或副司令，林达飞为军参谋长或总参谋长，表示要为他招兵买马扩编部队，并提供几万兵力的武器弹药装备），又唯恐长谷川剿灭他这点家当，在木村地催逼下，愚蠢地发动了兵变。关震宇早就看出有异，但一来他不相信自己拼命救回的把兄会出卖自己，二来也是进退无路（中央军早就设下陷阱，一旦退守将遭遇中央军毁灭性的打击）。林达飞向八路军求援，可待八路军赶到，为时已晚。于是，这支抗日队伍，全部被俘，关震宇托病解甲归田，林达飞也拒绝做官。但其他的，都被编入了黄协军，并且都官升一级。
　　 李万成发表了一通引人深思的演说：“兄弟们啊，要是有半分活路，哪个龟孙子才愿意当汉奸！我李万成为国家呕心沥血了半辈子，不幸被俘，姓蒋的不但不救我，还对我苦苦追杀！不是我不想当抗日英雄，我个人事小，几千号兄弟就这么毫无价值、白白地搭上性命，我不甘心啊！”
　　 军统渔鹰接到上级命令，要火速除掉李万成、关震宇和林达飞；而且电告全国，说此三人乃是铁杆汉奸，号召全国上下并肩诛之，但肖小薇拒不执行命令（最重要的，林达飞依旧是她所爱之人，而且，林达飞并没出任黄协军参谋长一职）。黄协军内部时时出现危机，为保存这股力量，林达飞毅然顶起“汉奸”的帽子，并且提出只管内政，拒绝介入中日战争。
　　 关震宇患病期间，日本司令部将女医生李淑贞聘来照顾她。这李淑贞看来很有些柔弱，言语之间对关震宇的民族气质万分崇拜，因此，对关震宇的照顾真是无微不致。
　　 日本司令部已获悉军统渔鹰要刺杀李、关、林三人的情报，于是，指派特务银狐出马对付渔鹰。但银狐究竟是谁呢？长谷川、前田怀疑李淑贞是中共地下党，多方派人调查。军统方面，却怀疑银狐是李万成的小妾倩如，也派肖娅秘密调查。
　　 黄协军内部，现在也出现了两股力量。一股是肖震宇的二师，以部下耿杰为主的仇日派，另一股则是李万成的一师，以李彪为首的亲日派。仇日派对日寇毫不卖帐，常起冲突，寸步不让，而亲日派则把日本人当成了亲爹；仇日派是要与鬼子周旋到底，亲日派则为了讨好日本鬼子，常常捏造事实，诬陷仇日派，欲借日寇的手除之而后快，于是，这两派之间的矛盾便日益激化。耿杰是个火爆性子，而且他只服关震宇，在将遭到日寇和李彪毒害的紧要关头，关震宇毅然站出，接受了黄协军副军长的官衍。并以治军必须得民心为由，力指李彪一伙违乱军纪的严重性。而李彪则仗势李万成是其亲叔叔，又得部分小日本作后盾，常常无中生有地向二师挑衅，甚至毫无根据地向日本人告密，说林达飞和关震宇是共产党。但长谷川老是睁只眼闭只眼，对他也只是敷衍。对于这个连亲叔都要出卖的小人，长谷川打从心底就非常鄙视他。
　　 日本人向皇协军下达了征集骡马的命令，李彪为讨好日本鬼子，带着属下的黄协军，强行抢夺附近老百姓的骡马，耿杰获悉后，即半路截下，归还百姓，于是，这两股势力又开始了争斗（日本人当然占在李彪一边），关震宇、林达飞挺身而出，据理力争。长谷川唯恐关震宇解甲归田，于是，叱退了日本人！林达飞借机提出以旧枪换骡马的主张，一方面完成了征集任务，另一方面，让枪杆子落入老百姓手中，加强了抗日武装。
　　 原来，林达飞乃是中共地下党，为了更好地协同抗日，才投身国军游击队中，成为李万成的把兄弟和左膊右臂。
　　 日军被八路军弄得焦头烂额，一气之下，竟不顾关林的约法，强令黄协军为先锋，向根据地发起扫荡。李彪一伙引着日本鬼子屠村，烧杀抢掠，使红土村变成了一片焦土。妇女被奸淫、小孩被杀戳，使随后赶来的关震宇、林达飞等触目惊心。怒火攻心的耿杰和肖娅，控制不住心中的怒火，几乎失去理智，拔枪就要去与日寇拼命，被关震宇和林达飞死死拖住。
　　 李彪一伙与日寇的行径，更加坚定了关林二人的抗日决心。面对结义之情，面对如狼似虎的日寇、汉奸，面对无孔不入的军统特务，还有那深藏不露的日特银狐，看关、林两位将军将如何扭转乾坤？
　　
　　 二
　　 李万成的小妾倩如，本是关震宇的恋人。因一次病难中失身于李万成，才不得不离开关震宇。
　　 后来关震宇结了婚，妻子却在临盆之际被人杀害（传说是共产党人所为）。因此，林达飞数次欲引导关震宇依向八路军，关震宇均报以不置可否的态度。对这事，倩如深感怀疑，暗暗调查，原来，此事正是李彪所为，为了断绝关震宇投共之心，他杀害了关震宇的妻子，并嫁禍给中共地下党。倩如透过李彪的重重阻碍，终于查得真相，并告诉了李万成。
　　 李万成进退两难，他明知道李彪为人唯利是图，是个没人性的畜牲；但他李氏门中，李彪却是唯一的后人。本决定杀了倩如灭口，但对这个自己视如心肝宝贝的姑奶奶，他又如何下得手去？最后向倩如跪下，声泪倶下地求她守住这个秘密。倩如总算看透了李万成这个怂包，对人生更加充满了失望。几次在关震宇面前欲道出这个秘密，都苦于没有机会。
　　 日本人大搞“向关震宇授予天皇军刀”的仪式，本是想借此造声势，使关震宇成为全世界公认的汉奸，从而迫使他死心为其所用。关震宇巧妙周旋，不穿军服而套学生服，将“接受军刀的仪式”变成了“收受老师馈赠礼物”的行为，使得日寇容颜扫地、狼狈不堪。
　　 日军与八路军争抢小麦，关震宇将电话置于通话状态，使日军无法命令二师助战，直到争战结束，日军与皇协军一师大败，才把电话置于待机状态，使长谷川等人有口难言。
　　 为了提防关震宇、林达飞兵变，日军下令收缴关震宇二师的军械、弹药。
　　 关震宇却在此时离奇失踪，弄得日军、皇协军坐卧不安。为稳定军心，李万成令林达飞暂时代理副军长。这一举措，却令汉奸李彪大为不满，其实，李万成看得很明白，假如让身为一师副师长的李彪代理副军长，必然天下大乱，更可能李彪是怎么死的都不知道；何况李万成压根儿就作不了主。在日本人心目中，李彪做狗倒是绰绰有余，却不是当大任的材料。但名利薰心的草包李彪，却自以为很能干，几度向李万成讨要这个职位，均被李万成一通臭骂。
　　 关震宇去了哪里呢？
　　 原来，关震宇已决心在日本慰问团到来时发动兵变，趁八路军与日寇争抢小麦的时机，诈作被绑架，暗中去了北平。一方面暗见吴大帅，征得了许多军械弹药；然后，又去面见日军的寺内司令，说自己要掌控兵权，才能治理好这一批皇协军。巧妙安排，最后让人发现他被梆在清凉寺，以此来敷衍日寇对他的怀疑。
　　 在清凉寺偶然发现他的，是女医生李淑贞。从种种行径中，关震宇已感觉到了她的真实身份。
　　 前田多方面作假、试探，仍旧找不到关震宇的破绽。但狡猾的前田，仍然对关震宇封锁了任何有关慰问团的行程信息。
　　 在李万成授命去北平接受“皇协军驻安洋主席封号”的前夕，杜远亭偕夫人前来送行。杜夫人独自回府途中，由于长得漂亮，被日军拦截欲加强暴。杜远亭获悉怒不可遏，率第五师擒下这一股日本强盗。得知消息的李彪，急领本部黄协军伙同木村等鬼子，重兵包围了杜远亭，强令放人。一时间剑拔弩张。李万成赶来，两面相求。但是双方各不相让！
　　 林达飞赶到，李万成如获救星，央他前去劝杜远亭放人。林达飞率部与日寇对恃，他说：日寇太欺负人了，这次决不能妥协！不可收拾时，长谷川与前田、肖娅赶到，长谷川当场扇了领头日军一巴掌，喝令木村立刻退军；然后，才来到杜远亭这边，当众责打了那个肇事的日军三十军棍，才熄灭了这把烈火。杜远亭含怒而去，临行对林达飞说：“兄弟今日帮杜某出了这口恶气，日后有啥行动知会一声，杜某必全力以赴。”
　　 前田、长谷川、李万成等人去北平后，关震宇、林达飞暗中布署完毕，却苦于不知慰问团来临的具体时间。在北平的李万成，放不下家中的倩如，来电问候，却无意间透露了来日返回安洋的消息。前田当即下令李彪、木村，将倩如家中的电话截断，并严加看守，慰问团未到来，绝不允许倩如外出。
　　 倩如拔打电话，知道电话线路已断；便借口将关震宇的养子（头脑痴呆）亮亮送回关震宇处，却被李彪逼了回去，最后教了亮亮一些话，让李彪将亮亮送回。途中，李彪夺下了亮亮随带的所有物件，仔细搜查没什么可疑之物，这才派卫兵将亮亮送回关震宇处！
　　 亮亮回来后，听关震宇与林达飞正商量如何探知这个信息，于是把门一关，伸出七根指头：“大大（爸爸），你看你看，这里！”原来这正是倩如教亮亮的；她想，即使李彪知道了，也弄不明白这是什么意思。
　　 但关震宇懂——这是七日七时，也就是慰问团到来的准确时间。于是，他一边吩咐林达飞电告八路军即时接应，一边立刻行动，杀死了木村及其日寇巡逻队，换上日装诈作巡逻；同时，绑架了日本特务银狐（即李淑贞）；由于心软，李淑贞逃脱，并打死了守卫。肖娅赶到，却被李淑贞以亮亮为人质。林达飞闻讯赶到，打伤了李淑贞；正要抱过亮亮，苟延残喘的李淑贞开枪了，肖娅飞扑向前，用身体挡住了射向林达飞的子弹。林达飞怒火攻心，击毙了李淑贞，但怀中的肖娅却已奄奄一息，终于死去。
　　 日军慰问团刚到路口，等候多时的关震宇立刻发动，用日本人所赐军刀杀死了长谷川；前田等日寇死于乱军之中。李万成怆惶逃命，被耿杰击毙。
　　 八路军攻打安洋，李彪抵敌不住，呼叫关震宇二师救援，却无人理会，又向第五师杜远亭呼救，杜远亭口里答应着，却吩咐火力进攻点，指向李彪与日军的联合守卫。日军守卫大怒，一刀捅死了李彪这个草包，企图负隅顽抗，却在杜远亭和八路军的夹击下，灰飞烟灭。
　　 关震宇、杜远亭与林达飞带来的八路军胜利会师，迎着朝阳，走向抗日前线。故事到此结束！
　　
　　 三
　　 故事刻画的几个典型也是相当成功的，如关震宇的坚定、刚直、机动，林达飞的冷静、沉着，李万成的优柔寡断、二心不定，李彪的唯利是图、六亲不认，耿杰、王江的英勇无畏，肖娅的情感纠结，木村的骄横，前田的狡诈和长谷川的深沉，都描绘得栩栩如生。纵观全局，显示了编导者深厚的艺术功力——悬念迭起，意外横生。尤其是日特银狐，更让人难以捉摸，直到最后一集，才露出了狐狸尾巴。如非这样，恐怕大家都要认为她是中共地下党了。
　　 林达飞之所以不敢确认其身份，因为在安洋，的确有单线接头的地下党组织。但此人是谁，限于当时的组织纪律，他也不知道，加上日寇也怀疑其为中共地下党，这就使李淑贞的身份更加令人无法确认。要不是李淑贞对关震宇寸步不离，举措失常的话，诂计关震宇也很难识破她的。
　　 整个剧情，并不是简单的、干干巴巴平铺直叙，而是在高音符跳跃中，穿插着一些必要的倒叙和回忆，这就使得作品更加活跃、饱满而不致乏味。
　　 简单看来，故事的结局似乎太过仓促，但当你从头回放，细心品味之下，才会发现，这个结局是非常完美的。整个故事，就是从“国军抗日游击队”遭遇艰难，被迫让日军收编为皇协军，到关震宇巧妙地发动兵变，成功起义的全部过程。