公元765年夏天，西南总镇行辕外，杜甫和刺史木瓜被绑在断头台上，西南总镇严武要斩杀杜甫和刺史。太阳缓缓地移动，刀斧手提着马头大刀，杜甫绝望地看着天空。
　　 严武要亲自监斩杜甫和刺史木瓜，心情复杂的严武出门的时候，把冠带给弄掉，让夫人给自己重新缝上，夫人让丫鬟去十堰市报信老夫人。夫人拖住严武。
　　 杜甫回忆自己当初入川的情景，严武设宴款待杜甫。严武上书推荐杜甫为工部员外郎。严武和高适一起为杜甫建造草堂。
　　 杜甫给严武很多建议，严武劝杜甫好好写诗，对国家大事不要评判。杜甫雄心勃勃地找到严武，陈述治理四川大计。
　　 在一次宴会上，杜甫，严武，高适一干人喝酒。杜甫痛陈时弊，感叹现在是庸官当道，杜甫竟然辱骂严武，严武拂袖而去。
　　 回到行辕，严武发话一定要杀了这个忘恩负义的杜甫。妻子劝严武，说他们两家是世交，杜甫就是书生，劝丈夫不要和书生计较。
　　 杜甫在大街上看到严武亲兵调戏民女，杜甫抱打不平，阻止黑恶刹，被黑恶刹打伤，黑恶煞把民女抢走。杜甫气愤地找到严武，要严武严惩黑恶煞。黑恶煞反咬一口，说杜甫在大街上大骂严武是不孝子。
　　 严武命令武士把杜甫推到行辕外，杜甫喝醉酒，在行辕外大骂严武。武士们拿下杜甫，把杜甫关进大牢。
　　 杜甫妻子去帅府拜见老夫人，哭诉杜甫被关之事。杜妻牢房内给杜甫送饭，看着饭盒简陋的饭菜，杜甫感到暗无天日。妻子劝杜甫不要和恩人严武作对，杜甫告诉妻子，自己不是和严武作对，是和这个不公平的社会作对。
　　 杜甫闭目回忆自己在安史之乱中的遭遇，回忆严武对自己款待和帮助，自己得罪严武，壮志未酬，更让杜甫难以接受的是，自己和这个大贪官一起被执行死刑。
　　 严老太太得知这个消息后，紧忙赶到行辕，不顾卫兵阻拦，去见严武。严武看到老太太到来，忙跪接母亲，老太太诉说杜家和严家的交情，杜甫的才气，不让杀杜甫。
　　 刑场上，刽子手刀起头落，木瓜脑袋落地，杜甫闭目等待自己被杀。大家纷纷散场，杜妻和自己孩子给杜甫解开绳子，大家拥抱着哭成一团。
　　 回到草堂，高适和十五在草堂已经备好酒席，为杜甫压惊。杜甫看到老友和表弟在这里，万分感慨，庆幸自己捡回来一条命。杜甫发誓自己老老实实做人。杜甫喝多了，和高适一起写诗。国破家亡，百废待兴，杜甫感到自己对不起国家，哭诉自己命运，责问凭什么严武能够一手遮天，自己就是为民伸冤都找不到方向。
　　 黑恶煞带着人来到杜甫草堂，当着杜甫的面，打死了那个姑娘的家人，杜甫被人架着，对着苍天狂呼。
　　 几个朋友给杜甫压惊，杜甫不理解黑恶煞这些人怎么横行霸道。高适告诉杜甫，黑恶煞是严武的功臣和救命恩人，在这里，严武就是土皇帝，黑恶煞就是二天爷。杜甫回忆起自己战乱时候遇到的情景，他曾经写下的三吏三别。本想到来这里投奔严武，能够实现自己抱负，谁知道和朝廷一样黑暗。杜甫讲述自己在朝廷仗义执言，被皇帝训斥的情景。
　　 他们在溪边对酒当歌，秋风刮来，草堂内灯光昏暗。杜甫的饿孩子哭了，因为没有了过夜之粮，高适拿出碎银子，让杜妻去市场买米。
　　 市场上，黑恶煞看到杜甫妻子买米，骑着马竟然把杜甫妻子刚买来的米蹚翻在地，黑恶煞当大家的面嘲笑杜甫。
　　 妻子回到家里，不敢对杜甫说出实情，但是杜甫似乎看到什么。
　　 杜甫看到家里这么贫困，不得已又去总镇行辕上班，大家看到杜甫过来，指指点点。黑恶煞截住杜甫，恶言恶语。杜甫低着头走进行辕，被严武看见。严武叫住杜甫，让杜甫代自己去州府视察，慰问百姓。杜甫离开成都，目睹了战乱后的百姓疾苦，写下了很多反映老百姓苦难的诗歌。
　　 回到成都，杜甫对严武反映了自己看到的和见到的，恳求严武进行改革，并写出陈条。严武把杜甫的陈条放到一边，并设宴招待杜甫。杜甫因为原来酒后失言，不敢再喝酒。高适叮嘱杜甫，严武让他下去巡视并不是让他去办事，而是为了躲避他。
　　 回家的路上，黑恶煞告诉杜甫，在四川自己就是王法，以后识趣点。杜甫指着黑恶煞，说总镇早晚会醒悟过来。
　　 黑恶煞已经对严武起了死心，勾结外人，一心想取而代之。杜甫在一次和高适聚会的时候无意听到了黑恶煞和一人密谋害死严武的计划。杜甫感到震惊，高适死死抱住杜甫，他们悄悄地离开酒庄。
　　 杜甫失望地回到家里，看到妻子和孩子挤在茅屋内，心酸地感叹自己怀才不遇。妻子恳求杜甫别再惹事，现在有严武照顾，一家人勉强度日。杜甫告诉妻子，自己遇到黑恶煞密谋暗害严武的事实。杜妻杜甫恳求快去高密。
　　 杜甫拜见严武，却看到黑恶刹和严武在一起喝酒，杜甫被挡在门外。杜甫万分焦急，亲自找到老夫人，陈述自己所见，老夫人感激杜甫，不让杜甫声张，自己去找严武说明利害关系。
　　 夜晚，突然狂风大作，暴雨降临，茅屋上的茅草被狂风卷走，暴雨肆虐着杜甫一家人，杜甫爬上房顶，想用东西压住房顶的茅草，但是狂风肆无忌惮地刮走了房顶的茅草，杜甫坐在房顶，感到绝望地看着拿着脸盆手足无措的妻子。
　　 一家人躲在角落内，冻得瑟瑟打颤，他们用被子裹着身体，一下人偎依在一起，看着露天的草房，杜甫无限感慨。杜甫回想起自己下乡看到的老百姓无家可归的情景，回忆到严武家花天酒地和成都富贵人家的家宴已经豪宅，感受到这个社会的不公平。
　　 好容易熬过了夜晚，到了天亮，严武派人来到杜甫家，十五和高适也来到，帮助杜甫重新修建草堂。人去人散，杜甫看到已经晾干的纸张，妻子照样给他研磨，杜甫写下了传世之作《茅屋为秋风所破歌》。
　　 杜甫的诗词在坊间广为流传，这首诗歌被已经升为参将的黑恶煞拿着诗歌去找严武，说杜甫是再讽刺总镇，要严武杀了杜甫，并说杜甫就是忘恩负义之徒。
　　 严武听信了黑恶煞的言语，对杜甫更加讨厌。这时候，老夫人走过来，黑恶煞退去，老夫人告诉严武黑恶煞的阴谋。并说这是杜甫发现的，劝严武不要听信黑恶煞的言语。让严武保护杜甫。
　　 严武幡然醒悟，为了感激杜甫，亲自派人为杜甫修建草堂，并送去粮米。
　　 杜甫和朋友来到武侯伺前，看到诸葛亮的塑像，感叹自己和诸葛亮一样的抱负却没有得到实现自己的志向，在这里写下了《蜀相》著名诗词。
　　 那一夜，杜甫住在这里，刚好下起了春月，心情比较好的杜甫，看着绵绵细雨，感慨万分，写下了《春夜喜雨》的诗歌。
　　 严武派人诱惑黑恶煞，黑恶煞酒后失言，对那个试探他的人说出自己的野心，并告诉那人，严武已经寿险快没了，严武喝了自己特制的酒，中毒很久。他们正在谈论的时候，严武出现，拿下了黑恶煞。黑恶煞狞笑地看着严武，说出自己的计划。并告诉严武，他已经中毒。
　　 黑恶煞被严武拿下，让杜甫监斩黑恶煞。杜甫庭审黑恶煞，黑恶煞大堂上竟然要挣脱枷锁，杜甫秉公执法，查清了黑恶煞这些年罪恶的证据，那个被霸占的女孩哭诉黑恶煞的罪行。很多人都来到大堂上作证。
　　 黑恶煞被押着从成都大街上经过，围观群众纷纷朝黑恶煞身上扔臭鸡蛋，黑恶煞却高唱川剧，装出英雄的样子。看到自己抢过来的媳妇都站在路边，黑恶煞竟然放声大哭，担心这些美女会改嫁他人。黑恶煞被杜甫监斩在刑场上。
　　 严武的病越来越重，重病的严武召见了杜甫。严武后悔自己没有接受杜甫的建议，听信了黑恶煞的谗言，他拿起杜甫给自己写的陈条，艰难地说出自己无法答应杜甫改革的苦衷。严武担心自己去世后，杜甫无法在四川生存。虽然严武对杜甫不感冒，但是严武还是叮嘱杜甫为人处世要学会变通。
　　 杜甫看到严武遗憾离开人世。新来的总镇就是和黑恶煞一起密谋夺权的同谋，他来到的第一件事就是解除了杜甫员外郎的职务。杜甫来到严武墓前，感慨自己在四川这么多年的遭遇，感谢严武对自己的照顾。
　　 杜甫看着自己留下的草堂，依旧依依不舍，他告别了自己的好友，失落地离开了四川，开始了流浪一生。
　　 历史的时空，留下了《茅屋为秋风所破歌》.
　　 人物设计：
　　 杜甫，四十多岁，我国著名的诗人，诗圣，在四川时候是战乱后的失意日子，但是有严武的照顾，曾经想有一番作为。性格怪癖，爱憎分明。
　　 杜妻：四十岁左右，杜甫爱人，贤惠，懦弱，对杜甫爱恨交加，相夫教子很贤惠。
　　 高适：三十多岁，诗人，杜甫朋友。
　　 十五：男，杜甫表弟，三十几岁。
　　 严武：男，五十几岁，西南军政长官。
　　 老夫人：七十多岁，女，严武母亲，慈爱，人和。
　　 刺史：贪官，和杜甫一起受刑。
　　 黑恶煞：男，四十多岁，严武亲兵，凶残，作恶多端，和杜甫作对。
　　 小玲：女，十八九岁，市民，被黑恶煞抢走，男友被黑恶煞当着杜甫面活活打死。
　　 青年:男，十八九岁，小玲男友，被黑恶煞打死。
　　 杜甫儿女。