一座深山里，有片不大的树林，叫不出名字的树木多的是，有的高大直冲云天，有的身高还不到大树的二分之一，高矮参差不齐。
　　 春天到来的时侯，树木发芽了，树木也发绿了，树林边的草也发芽发绿了，不久，各种野花开了，有红的，有白的，有红白相间的，三朵，五朵，一群，一伙，甚是美观。
　　 半山腰上，不知从何而来的泉水顺着小沟流下来，落入山下的一个大坑，坑内的水又顺着一条小沟向远方流去。
　　 树林里，有一群猴子，它们吃食山里的野果野桃什么的窜来跳去，渴了到山下的小沟喝些水，吃饱喝足了，就在树上跳来跳去，互相戏戏，倒也活得很自在。
　　 草地上，倒也有几只野兔出没，猴子见了，追着野兔，可那有野兔机灵跑的快，草丛一钻，不见了，猴子只有发呆的份。
　　 前几天，不知从何处窜来两匹狼，狼抓兔子，不幸的是有几只兔子已落入狼口。人常说，兔子不吃窝边草，可那能行，不吃窝边草就得挨饿，甚至会饿死。兔子只有悄悄观察狼不在洞周围之后吃窝边草了，但还是被隐藏巧妙的狼吃掉了几只。
　　 因狼常在通往有水的小沟边活动，猴子有五天没喝水了。
　　 一天，猴子发现狼不在通往小水沟的路上，渴板了的母子猴子悄悄去小水沟旁想喝点水，可是刚到水沟边，就被狼发现了，母亲为了掩护小猴子，被狼追住咬死吃掉了。
　　 小猴子好不容易跑回树林把母亲为掩护自已伤亡的消息哭着告诉了猴王，猴王很气愤，想想当年自已不是凭着一身的本领打败了几个争王者，也该去会会两匹狼，更显显自已在群猴前的威风了。
　　 第二天，猴王吃饱后，吃了几颗桃子，也暂解了点渴，怒喝退上前企图劝说阻止它会狼的几个猴子，奔向了会狼之路。
　　 任凭猴王使出全身的本领，最终还是被狼咬断半条尾巴，背上被狼用蹄抓破的残局退了下来，要不是跑的快，迅速爬上一株大树，恐怕也进入了狼的腹内了。
　　 夜晚，猴医给猴王进行了消毒，上药，包折等处理，猴王疼得吱吱直叫，一夜没合眼。
　　 这夜，二猴王主持的全体猴员会议在会议室紧张地进行了半夜，最终，二猴王根据大家的意见和建议，一场天亮智智斗两狼的行动计划正式形成。
　　 天亮了，一只腿脚利索，行动机灵的猴子向小水沟走去。
　　 两匹狼发现了，向它追去，它机灵地利用各种障碍物，巧妙地与狼周旋，使狼始终不能接近，最后把狼引向树林边，跳上一株大树，消失了身影。
　　 两狼只好望着大树发呆。
　　 突然，离大树不远处，又一猴子出现了，两狼发现后又迅速追去，可追来追去，始终近不了猴子的身。两狼累极了，张着大口，喘着粗气。
　　 突然，二猴王以迅雷不及掩耳之势从树上落下，正好落在一大狼身上，狼吓了一跳，在回头的一刹那，二猴王的右前蹄已抓向了狼的左眼，狼痛的一声惨叫，随着鲜血流了下来。
　　 二猴王还没等另一狼反应过来，已从大狼背上跳下，飞身上树，刹时消失了踪影。
　　 受伤的惨叫着向树林相反方向奔去，另一狼也追随而去。
　　 从此，猴子平安地又到小沟边喝水了，草地上的兔子又出现了。