11．原，夜，外
　　 到第十天晚上，原城有好事者，偷偷跑到晋国军营里探听消息，被军士抓住，带到文公身边。篝火中，文公站起身来。这些人作揖打躬，说：“吾等恨原伯贯久矣，情愿投降，明晚大开城门迎接贵军。可否？”
　　 晋文公早已明白他们的意图，火光中，只见他刚毅的面庞下白髯飘动，“寡人已经下令，限期三天攻城。过之，辄返。”将士们执剑呼喊：“夫原之食竭力尽矣，君姑待之。吾等多留时日，定能攻下城来，岂能退兵乎？”晋文公摸着白髯，说：“吾与士期十日，不去，是亡吾信也。得原失信，吾不为也。”将士们虽然还是不满，但是文公主意已定，将士们各自散去。
　　 文公命将原城的老百姓送回去。老百姓都觉得这话不错，回去都说文公的好。
　　
　　 12．原，日，外
　　 这天早上，晋文公吩咐将士们拆了营帐，整队分批离开原城。将士们多日辛苦，文公下令众将士缓行。原伯贯以为是计，不敢追击。晋国将士放心了，不紧不慢往回走。
　　 原城的老百姓站在城墙上观望，看见晋国部队真的回去了。
　　 路人甲：“有君如彼其信也，可无归乎？”
　　 路人乙：“阳樊实无屠城，不攻自破。”
　　 路人丙：“……”
　　 就有人提议请文公回来，大家一阵欢呼。就有人降下旗帜，更换了战场上缴下的晋国旗号；有人打开了城门，骑马追文公而去。原伯贯一看人心收不住了，只好顺水推舟顶冠去请晋文公回来。
　　 晋国的兵马走了没多远，原伯贯就追上了。晋国战将一字排开，晋文公坐于车内。原伯贯递上土地户籍册，晋文公命人接过。
　　 （画外音）晋文公进了原城，安抚百姓，请周朝卿士原伯贯搬到晋国去住，命赵衰为原城大夫，同时管理攒茅。
　　
　　 13．晋都城，日，外
　　 晋文公带狐偃等大臣立于晋都城城楼之上，看到街上熙熙攘攘的人群，露出了笑容。（特写）
　　 街面上，一秦国客商：“晋商生意不谋暴利，价实标之，讲求信用，童叟无欺！”
　　 楚国客商：“吾等议之，在此开门立户矣。”
　　 ……
　　 狐偃：“王上！”
　　 晋文公：“举国上下都已知信，可用兵乎？”
　　 狐偃：“民尚不知贵贱尊卑之礼，无恭敬之心。”
　　 （闪回）狐偃：“文教全国，取信于民。若不然，其兴也勃焉，其亡也忽焉。”
　　 （闪回）狐偃教民以义，为民兴利除弊，百姓生活充满期待。
　　 （闪回）伐原示民以信。
　　 （特写）晋文公隆重举行大规模阅兵，礼仪之威严前所未有。
　　 （特写）朝堂之上，晋文公宣布设置执法官管理各级官员。
　　
　　 14．晋宫，日，内
　　 早朝之时，众大臣鱼贯而入。
　　 晋文公轻启朱唇，“楚国派成得臣带着陈、蔡、郑、许四国诸侯攻宋，宋成公使公孙固来我国求救，众爱卿，可有良策？”
　　 将军先轸：“楚乃蛮族，屡屡踏足中原。王上震慑中原诸侯，效法恒公，机不可失，失不再来。”
　　 狐偃：“不然，吾等流亡之时，楚成王礼遇有加，攻楚会使我国陷入不义。”
　　 赵衰：“宋襄公岂不同乎？不救亦为不义。”
　　 狐偃：“然也，不救则于霸主拱手让楚，不得不救。”
　　 先轸：“狐大夫，急煞人也。救之不义，不救不义，其救或不救，何为上策？”
　　 狐偃：“楚、宋有恩于晋，攻楚则恩将仇报，楚，兵之强马之壮。战之，未必能胜。曹、卫小国，素来与我国仇之，归附于楚国，我征讨之，师出有名。楚国定然救之，我国道义占上风，宋之围亦解。若不救，则无异于畏晋列国皆知。”
　　 （闪回）曹侯偷窥文公洗澡。
　　 （闪回）文公流亡在卫，被农夫取笑，介子推割股充饥。
　　 晋文公一阵恶心，怒火中烧，召公孙固进殿，叫他先回去转告宋成公，晋国兵马随后就到。
　　 公孙固喏喏退出。
　　 晋文公：“楚，大国也，欲破之，国之兵力尚缺之。何如？”
　　 赵衰：“依照历来规矩，大国能有三军，中国有二军，小国一军，先君武公始建立一军，献公合并虞、虢等十多个小国，疆域开阔一千几百里土地，扩充二军。王上开疆扩土，近新增四城，疆域到周。晋岂不为大国乎？我国早该有三军了。”
　　 狐偃：“此言甚是，王上三思。”
　　 文公命诸公选将。
　　 赵衰：“郃毂说礼乐而敦《诗》《书》可为中军元帅，狐偃功不可没，上军元帅当仁不让。”
　　 文公允之。
　　 狐偃：“论军事才能，微臣不及狐毛，其能在吾之上，元帅一职不敢居之。”
　　 文公又命赵衰为下军元帅。赵衰又向文公举荐军事才能更为杰出的栾枝、先轸来代替自己。
　　 经过一番商量，三军主将已定，其他人员各有安排。
　　 （画外音）在赵衰、狐偃的协助下，晋文公扩充军队，编成上中下三军。拜郃毂为中军大将，郃榛为中军副将；狐毛为上军大将，狐偃为上军副将；栾枝为下军大将，先轸为下军副将。
　　
　　 15．卫，日，外
　　 晋国将士们铠甲分明，旌旗蔽日，队列齐整，士气高涨，将士人马浩浩荡荡，杀奔曹国而来。
　　 然而，要去曹国，卫国乃必经之地。文公派使者到卫国借道。
　　
　　 16．卫宫中，日，内
　　 卫国听说晋国大军压境，人心惶惶。
　　 大夫元垣：“文公逃难到此，先君不准入城已结冤仇。若再不借道，恐仇益深，依微臣之见，借为上！”
　　 卫成公：“爱卿岂不知唇亡齿寒乎？寡人联曹一同归附于楚，若借道于晋，岂不令人笑乎？寡人拒晋，尚有楚相帮，否，其有孰倚乎？”
　　 无论众大臣如何相劝，卫成公坚决不答应晋国借道的要求。
　　
　　 17．五鹿城外，日，外
　　 晋文公一听卫国不借道，火上浇油，命令郃毂带领中军绕到南边渡过黄河先打卫国。
　　 军队到了五鹿城外，那棵大树还在，文公瞧见，不由得触景生情，叹了一口气，说：“嗟乎，此地正是介子推割股之处！”说着，双眼垂泪，狐偃在旁，以袖掩面。
　　 （闪回）晋文公忘记封赏介子推，介子推一气之下回绵山侍奉老母。文公一再请其出山，介子推反复推迟。文公用奸人之计，放火焚山，介子推负母抱树而亡。
　　 魏犨大声叫嚣：“似娘子哭啼，有何用哉？大丈夫有仇报仇，有怨报怨，杀进城去，方是正道！”
　　 大家齐声响应，晋文公马鞭一挥，“杀——”众军士勇往直前。
　　 先轸和魏犨带着兵马攻城。不多一会儿，攻下了五鹿城。
　　 晋文公摸着白髯转身对狐偃说：“昔日农夫以土戏吾，大夫急智，以为吉兆。今既得五鹿，汝之语应焉。”
　　 晋文公留下老将郃步扬镇守五鹿，大军继续前行。
　　
　　 18．敛盂，日，外
　　 晋文公带领部队来到敛盂，暂时驻扎下来。
　　 齐昭公赶到敛盂，跟晋文公会盟。
　　 （特写）晋国铁骑攻城略地。
　　 （字幕）曹国和卫国被晋文公攻下，两国的国君俱被俘虏。
　　
　　 19．楚军军营，日，外
　　 子玉一手按剑步履匆匆进入大帐。
　　 “报——”
　　 子玉报告楚成王，晋文公已经攻下曹卫两国。
　　 楚成王：“当真？昔日寡人如何对彼，重耳岂能忘恩负义！”
　　 子玉：“王上，昔日重耳流亡于楚，微臣劝谏杀其根除后患，王上逆耳忠言，养虎为患矣。”
　　 楚成王背着手，在大帐内转来转去。
　　 子玉劝楚王不要着急，他会亲自出马，带领三军，把重耳的首级拎回来。
　　 楚成王还是犹豫不决。
　　 子玉双手打拱，“王上，微臣愿立军令状！”
　　 子玉杀气腾腾出了辕门。
　　
　　 20.城濮，日，外
　　 子玉把军队开发到离晋军营地不远的地方驻扎下来，并派出使者要晋文公释放曹、卫两国的国君。
　　 （闪回）狐偃来到曹、卫两国国君囚帐内，两国国君恭恭敬敬，狐偃所说无不答应。
　　 曹、卫两国国君恢复君位，向楚成王递交了绝交书。
　　 楚成王气得浑身发抖。子玉则双脚直跳，骂道：“重耳老贼，尔等竟如此做事！不杀此贼，誓不为人。”
　　 子玉立即带领全军向晋文公发动了迅猛的进攻。
　　 “报——子玉带兵杀来！”
　　 文公正要安排众将士迎战，狐偃急忙制止，“且慢，我国应撤兵。”
　　 马上就有人反对，说：“撤不得，吾军由国君统帅，而楚为将军，岂有国君让将军之理！”
　　 晋文公：“昔日流亡时，曾答应成王，寡人愿退避三舍！”
　　 还有人说：“此一时彼一时也，昔日之楚无此雄心！楚以中原霸主自居，大王为一国之君，岂能把个人恩怨凌驾于国事之上焉！”
　　 晋文公：“狐大夫教我们，做人要讲诚信，打仗也要凭理，理直气就壮。昔日寡人许下诺言，今日若失言，理则亏焉。若吾退兵，其不肯罢休，步步紧逼，则楚之错，胜算在握！”
　　 晋军后撤九十里，到了城濮驻扎下来，布置好了阵势。
　　 子玉率军追到城濮，跟晋军遥遥相对。子玉派使者向晋文公兴师问罪。
　　 狐偃：“贵国之恩惠，吾等不敢忘之，按约退避三舍。尔等不愿罢兵，只得一决雌雄。”
　　 子玉挥兵直进。
　　 晋国兵士向后佯败，他们在战车后面拖着树枝，地面上扬起的尘土蔽日。
　　 子玉哈哈大笑，率领大军直顾往前追杀。突然，晋军郃毂带领中军精锐，猛冲过来，把子玉的军队拦腰切断。狐毛狐偃指挥假装败退的晋军又回过头来，上前夹击，楚军猝不及防，陷入晋军的合围中。
　　 晋文公连忙下令，穷寇莫追。子玉带了败兵残将回去，畏罪自杀。
　　 晋军占领了楚国营地。休整三日，意气昂扬向天下共主周王室献战利品，然后凯旋回国。
　　 （字幕）晋文公当上了中原霸主。
　　 文公论功行赏，以狐偃为首，先轸为次。
　　 赵衰等不解。
　　 文公与众人说：“先轸导我以权变，立一时之功。狐偃教我以信义，乃万世之利，先信义而后事功，立国以信，是我取威定霸之根本。”
　　 （特写）表里山河，虎啸风生，狐偃傲然立于天地间。