同游之后，杜甫告别李白和高适回家住了一段时间，前往王屋山道长华盖君，大约是为了寻找另一番精神解脱。此时华盖君已故去，杜甫与华盖君的弟子们探讨了道学。事实上，杜甫对道教远不如李白那么的强烈。李白在山东已正式受道箓，是一个真正的道士了。
　　 杜甫青年时代曾经对佛经比较感兴趣，但他是个虔诚的儒家弟子，内心深处都是入仕为官、君君臣臣的思想观念。李白对道教也不彻底，他对佛经、儒学也比较感兴趣，他身上有多种文化的融合。实际上，李白始终坚守的“穷则独善其身，达则兼济天下”的信条，是儒家的思想。与杜甫晚年在《秋风为茅屋所破歌》中表达的思想境界，息息相通，可见两位大师的共同之处，诗仙和诗圣的精神境界殊途同归。
　　
　　 天宝四年初夏，李白、杜甫和高适分别接到齐州司马李之芳的邀请，三人再次见面。宴会之后，杜甫北上临邑看望了担任县府主簿的弟弟杜颖，又到李白家中拜访，两人结伴同游东鲁。
　　 在这段时间，杜甫一直住在李白家中，两人同吃同住，同榻同裘，情同手足，亲密无间。李白虽已辞官，但在杜甫心目里，李白是个卓越的成功人士。李白好饮，杜甫也好饮，两人每日饮酒吟诗，痛快之极。据说李白还建了一座酒楼，人称太白楼，这大概是杜撰的。李白豪饮，在京城出了名，闻名天下，杜甫尚未出仕，饮酒方面也无法跟李白相提并论。
　　 山东人美酒也美，看看李白的《客中行》：
　　 兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。
　　 但使主人能醉客，不知何处是他乡。
　　
　　 但是，李白的狂饮和放荡不羁，既让杜甫佩服和羡慕，也让他深深担忧，他又作一首《赠李白》：
　　 秋来相顾尚飘蓬，未就丹砂愧葛洪。
　　 痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？
　　
　　 一天，李白带杜甫去城北访问隐士范十，两人骑马出城，秋日草木茂盛，李白快马飞奔在前面迷了路，不小心落下马来，跌入杂草丛中，沾了一身的苍耳籽，非常狼狈。在范十家中，李白一边饮酒，一边摘粘在衣服上的苍耳，又滑稽又可爱。那天，李白非常痛快，大家玩的十分尽兴。李白作诗张口就来，酒筵上即兴作了一首《寻鲁城北范居士失道落苍耳中见范置酒摘苍耳作》。杜甫作了一首《与李十二白同寻范十居士》。酒酣之际，杜甫乘兴朗诵了屈原的《橘颂》，既是助兴，也是抒发自己忠君爱国的心志。
　　 之后，两人又一同访问了隐居山中的元丹丘。李白和元丹丘见面就谈玄学。元丹丘的自由自在让杜甫心生羡慕，但他始终放不下对仕途的追求。
　　 这段时间对杜甫来讲，最大的收获是诗歌的进步。他整天跟李白在一起，饮酒聊天，交流写诗心得，评读诗文，互相学习，互相影响，但主要是李白对杜甫的影响，杜甫的诗技得到了很大提高。
　　 转眼秋天就过去了，杜甫要回家了。或许他们知道这一别将是长别了，从此关山万里，相见无期。李白在家摆宴和杜甫大喝了三天，日日大醉。这就是诗仙和诗圣特殊的送别。李白作了两首送别诗，一首是《鲁郡东石门送杜甫》：
　　 醉别复几日，登临遍池台。何时石门路，重有金尊开？
　　 秋波落泗水，海色明徂徕。飞蓬各自远，且尽手中杯。
　　
　　 另一首是《送友人》：
　　 青山横北郭，白水绕东城。此地一为别，孤蓬万里征。
　　 浮云游子意，落日故人情。挥手自兹去，萧萧班马鸣。
　　
　　 这首《送友人》是李白五言律诗中的杰作。“此地一为别，孤蓬万里征。”毕竟杜甫的仕途生涯还没有开始，作为过来人兼兄长的李白，这两句是对小弟杜甫最好的期愿了。“浮云游子意，落日故人情。”杜甫十五岁出游，经历了科考失败，四处寻求举荐遭遇过多冷漠，十八年岁月如浮云，和李白青年时代的遭遇极其相似。
　　 在盛唐落日余晖中，杜甫向李白挥手告别，李白向杜甫挥手祝福，杜甫披一身斜阳向临邑而去。留下两个暗淡的背影，淹没在大唐波澜壮阔的落日夕光里，成为我们永远的想象。
　　 按说两人分别时杜甫应该也有应答诗给李白的，大约在后来安史之乱遗失了，成为憾事。这年冬天，杜甫在书斋里读《左传》，突然想起了李白，想起了齐鲁之游的惬意，写了一首《冬日有怀李白》，足见李白在杜甫心中的位置。
　　 寂寞书斋里，终朝独尔思。更寻嘉树传，不忘角弓诗。
　　 短褐风霜入，还丹日月迟。未因乘兴去，空有鹿门期。
　　
　　 第二年，杜甫就去了长安寻求发展。李白则南下漫游去了。
　　
　　 九
　　 杜甫的命运跟盛唐一样每况愈下。
　　 天宝初年，唐明皇整日莺歌燕舞沉迷酒色，朝廷大权被李林甫、杨国忠这些奸臣把持。在盛唐华丽的外衣下，蛆虫已经开始腐蚀其强大的机体，影响到了国家机器，昏庸的唐明皇已经听不进忠良直臣的劝谏，而李杨二贼大肆报复那些进言的忠臣，为扩张个人势力排斥异己滥杀无辜，大唐帝国陷入黑暗之中，危机四伏。用“千里之堤毁于一旦”来形容非常形象。李林甫，这个做了二十年宰相的奸臣，此时更是独揽大权，广置耳目控制朝野上下的言路，唐明皇听不到下面的反映，看不到混乱的情况。
　　 天宝五年春天，杜甫三十五岁，西行去长安，也可以说是漫游，目的是寻找发展机会。
　　 春天是个怀念的季节，杜甫到了渭水之北，看到桃李花开如云，突然想起李白，写下一首《春日忆李白》：
　　 白也诗无敌，飘然思不群。清新庾开府，俊逸鲍参军。
　　 渭北春天树，江东日暮云。何时一樽酒，重与细论文。
　　
　　 诗中既表达了对李白的思念，也对李白诗歌作了评价。共游东鲁时，杜甫读了李白大量的诗歌，与李白进行最直接最深入近距离的诗歌交流学习。杜甫回家时又带了许多李白的诗卷，认真细读，反复品味，对李白诗歌有个深刻准确的了解。在杜甫的感觉里，李白的诗是无人能匹敌的，他的诗思、思路、思绪均异于常人，正所谓“飘然思不群”。许多神思妙想信手拈来，神来之笔飘然而至，奇异的诗絮诡秘的句子，李白之手随意捕捉，常常又表达出人意料的感觉，出神入化的境地，叫人无法想象，无法猜测。杜甫说，李白诗在清新方面像南北朝时期“宫体诗”的代表诗人庾信庾开府，俊逸方面像和颜延之、谢灵运并称“元嘉三大家”的鲍照鲍参军。
　　 杜甫对李白诗歌评价的改变，正是杜甫在诗歌欣赏和审美评价的飞跃，杜甫的诗也很快达到了一个新的境界。
　　 “渭北春天树，江东日暮云。”这两句在清新俊逸方面直逼李白，这是杜甫诗歌的转折点。《春日忆李白》在杜甫诗歌写作上具有里程碑意义。
　　 春树暮云，后来演化成了表达怀念朋友的成语。
　　
　　 杜甫在长安遇到了孔巢父，这位徂徕山隐士正在生病。杜甫听说孔巢父要去江东，他想起在江东游历的李白，作了一首《送孔巢父谢病归游江东兼呈李白》，最后一句是：“南寻禹穴见李白，道甫问讯今何如？”
　　 这些日子，杜甫经常叩谒侯门，参加各种文人雅士的聚会，出入名流的家宴，除了酒与应酬，他什么也没有得到，就连仕途之门的门框也没有摸着。时间久了，银两也花的差不多了，他只得去给人家撰写墓志铭或者碑文，撰写润笔费。他写过皇甫德仪、郑驸马等人家的碑文，不过他的润笔费很低。当时润笔费价码最高的，首数李白，李邕的润笔费也可观，杜甫的润笔费少的可怜，生活很窘迫。
　　 有那么一段时间，杜甫在长安街头也遭遇了赌博的利诱，跟李白当年一样，也或是为了寻找一种刺激吧。杜甫比李白当年还要年轻，感受刺激的欲望或许会强烈些，不过毕竟是大诗人，他们知道适可而止，也就没有对他们留下什么不好的影响。
　　 这年冬天，李白在沙丘城给杜甫寄来一首诗，给沉闷失落的杜甫极大的安慰。
　　 《沙丘城下寄杜甫》
　　 我来竟何事，高卧沙丘城。城边有古树，日夕连秋声。
　　 鲁酒不可醉，齐歌空复情。思君若汶水，浩荡寄南征。
　　
　　 杜甫曾经有过从军的想法，但他身体条件不好，也难以找到好机会。
　　 天宝六年，杜甫在长安城想拜见高仙芝。高仙芝刚刚征讨吐蕃大获全胜，震慑西域七十二国，功勋卓著。杜甫到高仙芝幕府，见到了他的坐骑——那匹轰动京城的汗血马，杜甫作一首阳刚气十足的战马之歌──《高都护骢马行》，借歌颂战马之机对高仙芝的战功给予高度评价。
　　 高仙芝应该看到了杜甫的战马歌，或许他认为这个书生身体太弱，经不起塞外的风沙雨雪，以沉默的方式委婉地拒绝了他。
　　 不过杜甫的好朋友岑参在天宝八年进入高仙芝幕府任参军，实际上就是高仙芝的秘书。
　　 也是这一年，在朝廷面向全国选拔青年才俊的考试中，由于李林甫作梗，竟然无一人被选中，他对唐明皇说：野无遗贤。杜甫的希望再次破灭。
　　 杜甫现在没有官职，没有商业经营，一家大小的生计问题如何解决。为求一个官职，他已经顾不上尊严和颜面了。孔圣人虽说：智者不饮盗泉之水，廉者不受嗟来之食。但是，生存是第一位的，一家人的吃饭是大问题。现在，没有比让一家人吃饱肚子更重要的事情了。他只有放下脸面，放下尊严，祈求垂怜，杜甫内心的凄苦不言而喻。一次次失败，他必须继续寻找机会。
　　 李白说：天生我材必有用。
　　 一向沉默寡言的杜甫呢，命运之神要将他推向何方？
　　 他只有拼命奔跑了，往来于东西二京之间。东京有家，有妻子儿女。西京有皇帝，有自己的仕途机会。
　　 实际上杜甫是骑一头瘦驴在两京奔走的，他已经养不起马了，也没钱雇佣了。与两年前在东鲁与李白骑马访客漫游，已今非昔比了。不能不说杜甫的命真的很苦，不能不说杜甫的点子真的很背，他在洛阳和长安之间往往返返，走了一年多时间，驴也瘦的走不动了，仕途上一点眉目也没有，甚至连个让人激动的消息也没有。
　　
　　 十
　　 李白在唐朝的崇拜者应该不少，有大诗人贺知章、杜甫等人，有王侯贵族，有青年才俊，有宰相家的女子，也有民间女子。
　　 天宝五年，他游历鲁郡时得了一场病，回到任城休养。秋天启程南游，先到宋城，又游梁园，后到广陵。李白在梁园巧遇宗氏颇有点浪漫。宗氏出身相门，她的祖父是前朝宰相。一次李白酒醉梁园，诗兴大发，在墙上挥笔写下那首著名的《梁园吟》就走了。梁园的人要擦掉，恰好宗氏经过，看见这首诗，心中久久不能释怀。宗氏花千金买下了这面墙壁，留下了这段“千金买壁”的佳话。
　　 这个故事的真假已无从考证，倒是说明李白诗文影响力之大，和宗氏对李白的崇拜。毫无疑问，宗氏是李白最铁的粉丝，也是李白的第二任妻子。在李白落难入狱后，宗氏四处奔波，几番营救，十分感人。
　　 天宝六年春天，李白在金陵巧遇妓女金陵子。李白的艳遇常常让杜甫感叹。金陵子是个非常聪明美貌的姑娘，她也是李白的崇拜者。在金陵这段时间，李白常跟崔成甫一起喝酒聊天，携金陵子远游。金陵子长期跟随李白身边，也常常出现在李白的诗中：“楼中见我金陵子，小妓金陵歌楚声。”
　　 《出妓金陵子呈卢六四首》
　　 安石东山三十春，傲然携妓出风尘。
　　 楼中见我金陵子，何似阳台云雨人？
　　 南国新丰酒，东山小妓歌。对君君不乐，花月奈愁何！
　　 东道烟霞主，西江诗酒筵。相逢不觉醉，日堕历阳川。
　　 小妓金陵歌楚声，家僮丹砂学凤鸣。
　　 我亦为君饮清酒，君心不肯向人倾。
　　
　　 据说李白从长安赐金放还后，在任城还有一次艳遇。那次他要去授道箓，路上遇见一个美女，这位美女立刻被李白一身仙风道骨的气质征服了，两人情投意合。李白授道箓后就回到任城，两人生活在一起。李白用长安带来的金银财宝置下田产交给她，自己在外云游。可惜红颜薄命，这位美人五年后不幸亡故。
　　
　　 大诗人贺知章可以说是李白最彻底的崇拜者。李白南下漫游丹阳、吴郡时，专门到会稽凭吊故去的老友贺知章。自从长安相识后，李白和贺知章就成为忘年交。贺知章生性旷达豪放，善谈笑，好饮酒，风流潇洒，人称“诗狂”，为时人所倾慕。李白作《对酒忆贺监》一首挽歌凭吊老友。
　　 《对酒忆贺监》
　　 四明有狂客，风流贺季真。长安一相见，呼我谪仙人。
　　 昔好杯中物，翻为松下尘。金龟换酒处，却忆泪沾巾。
　　 狂客归四明，山阴道士迎。敕赐镜湖水，为君台沼荣。
　　 人亡余故宅，空有荷花生。念此杳如梦，凄然伤我情。
　　 欲向江东去，定将谁举杯？稽山无贺老，却棹酒船回。
　　
　　 酒真是一种奇特的东西，喜怒哀乐、悲欢离合、富贵穷苦都离不开酒，好事坏事都与酒有缘。竹林七贤嗜酒，贺知章、李白这些盛唐时期的诗人们都是酒仙，酒味相投，杜甫笔下的《饮中八仙歌》脍炙人口。
　　 知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。
　　 汝阳三斗始朝天，道逢麴车口流涎，恨不移封向酒泉。
　　 左相日兴费万钱，饮如长鲸吸百川，衔杯乐圣称避贤。
　　 宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。
　　 苏晋长斋绣佛前，醉中往往爱逃禅。