李继龙从三家子码头跑了之后，在哈达山遇到土匪大五洋的人把他劫了，身上的财物被洗劫一空，还被人带到山上。大五洋看李继龙人很机灵，想要他入伙。但是李继龙不干，说誓死不当土匪。大五洋让人把他绑在树上，两天没给饭吃，说不从或就饿死他。李继龙实在没办法，答应入伙了。李继龙随着大五洋在哈达山一带抢劫，每次表现都很出色，大五洋很赏识他，不到半年就让他做了五当家的，把他当做心腹。李继龙心里仇恨大五洋，表面上却装作跟大五洋很亲，大五洋对李继龙也放松了警惕。一次去赫勒格屯抢万财主家，李继龙说去十个人就行，主动要求带人去，到了之后，李继龙让人埋伏在路边，等黑天再下手。天黑了，李继龙告诉手下人，看见有骑马的过来就开枪，一个都不许放过去。其实他之前就派人回去告诉大五洋，晚上来赫勒格，财主家有个小媳妇，长得漂亮，让大五洋来看看，来的时候要骑马，给这个小媳妇看看。晚上大五洋骑马来了，刚到李继龙他们的埋伏地，就有人开枪，接着一阵乱枪把大五洋打死。李继龙看大五洋死了，让人冲进去把万财主全家都杀了，然后把带来的人都杀了只留三个心腹。回去说万财主家炮手太厉害了，他们刚靠近，就被压下去了。大当家的到了，带我们往上冲，不幸中弹。众土匪要去找万财主家报仇，说谁把万财主杀了，谁就当大当家的。李继龙招呼心腹进来，心腹提着万财主的人头走进来。中土匪一看，推举李继龙做了大当家的。
　　 王继龙在李杜的部队训练半年多。一天，部队接到命令，要到农安和郭前旗一带剿匪。作战时，在冯锐的带领下，王继龙非常勇猛，把哈达山上的土匪打败，土匪四下逃窜。王继龙率部队追击，在郭前旗火车站一带俘虏了很多土匪，其中有李继龙，但是王继龙和李继龙相互都不知道。在处决被俘土匪时，李继龙看到了王继龙，大喊救命。王继龙跟冯锐和赵相臣求情，保下了李继龙。李继龙也留在了王继龙的部队，俩人再次相逢，十分喜悦。李继龙对部队的严格纪律很不适应，王继龙经常提醒他，督促他，约束他。部队的伙食不好，经常吃不饱，李继龙受不了，经常出去偷东西吃。一次在集市上，李继龙抢了老乡的几个茶叶蛋，老乡问他要钱，他耍赖说没吃。王继龙赶来，让李继龙用水漱嘴，发现了鸡蛋痕迹，证明李继龙撒谎。王继龙主动替李继龙给老乡赔了钱，回到部队却没有说这件事。吴兰发现李继龙也在部队，得知是王继龙护着李继龙，非常生气，三人之间发生了激烈的冲突。
　　 一次战斗中，敌方炮火猛烈，一发炮弹飞来，王继龙推开李继龙，李继龙推开王继龙，炮弹落下来，把俩人都炸晕。王继龙在医院醒来询问李继龙下落，大家说被炮弹炸死了。王继龙痛不欲生，把李继龙的衣物整理一下做了一个衣冠冢。
　　 其实李继龙并没有死，炮弹炸开的土把他埋上，战士们打扫战场时没有发现。等战士们撤了，天下起雨来，把李继龙浇醒了，他爬出来找不到部队，索性不干了，回去看望老娘。
　　 胡月离开戏班子一个人向东漫无目的的流浪，越走越害怕。一日，胡月来到一个小屯子，刚进村，几个人从屯子里跑出来，看见胡月告诉她快跑，土匪进屯子了。胡月吓得一路往回跑，又遇到戏班子，戏班班主收留了她，随着戏班子走南闯北，认了班主为干爹，跟班主学唱二人转，很快成了戏班子的台柱子，远近闻名。
　　 李杜的三姨太太过生日，赵相臣和冯锐张罗为三姨太请戏班办个堂会。请来的正是胡月他们的戏班。唱戏时，赵相臣认出了胡月。赵相臣当兵之前，经常去吴兰家，跟吴兰家的丫鬟胡月见过几面，对胡月的印象还不坏。这次见到，发现胡月已经出落成大姑娘了，心里增加了几分喜欢。
　　 堂会结束，赵相臣让王继龙给胡月送礼物，向胡月提亲。化着妆的胡月见到王继龙就认出来了，但是王继龙没有认出胡月。胡月听王继龙来给赵相臣提亲，很伤心，但是胡月觉得自己两次被李继龙强奸，身子已经不干净了，不配嫁给王继龙，就答应了这门婚事。班主怕戏班没有胡月影响生意，又怕得罪赵相臣，无奈，只好借口问胡月，谁料想，胡月竟然同意。
　　 在王继龙的安排下，赵相臣跟胡月举行了婚礼，当赵相臣揭开胡月盖头的时候，王继龙惊呆了。他万万没想到自己一直寻找的未婚妻竟然在这里见面，还是自己做媒把她嫁给了别人。王继龙非常伤心，他要把胡月救出来。吴兰看王继龙为胡月伤心，心生醋意，劝王继龙放下胡月，不要因为一个女人毁了自己的前程。但是王继龙决心已下，一定要救出胡月。晚上，趁赵相臣不在，王继龙拉着胡月就走。胡月积攒在心里的委屈一下爆发出来，指责王继龙害了自己，如果当初王继龙带她逃走，不会有今天。王继龙说了那次失约的情况，胡月感动了，要跟王继龙一起远走高飞。但是胡月转念一想，自己不配给王继龙当媳妇，不能因为自己葬送王继龙的大好前程。于是，告诉王继龙先回去，半夜再来。王继龙走了，胡月便一个人离开。
　　 王继龙半夜来到赵相臣住处门外找胡月，被赵相臣看见，问他为什么在这里，王继龙答不上来，吴兰赶来给他解了围。赵相臣进入房间发现胡月不见，让王继龙带人去追赶。王继龙知道胡月已走，带人疯狂去追。胡月躲在暗处，亲眼看着王继龙从身边走过，没有出声，只是暗暗落泪。
　　 李继龙从部队出来要回家看望老娘，在大青山被土匪认出来，把他抓上山。土匪老二哥很欣赏李继龙的聪慧，想留他入伙。李继龙不同意，但是老二哥不让他走，李继龙只好暂时留在山上。一次土匪下上抢劫，他趁机逃跑，回到五家子老家看望老娘。李继龙的老娘看儿子带回很多钱，问他来历。李继龙谎称自己做买卖挣钱了，要接老娘去享福。老娘却不愿意，李继龙没办法，又不敢在老家露面，呆了一天又走了。
　　 冯锐是共产党安排在东北军的人员，负责了解东北军的动向和发展党员的任务。经过一段时间观察，他发现吴兰读过书，思想比较先进，逐渐向吴兰灌输新的思想以及我党的理念。吴兰对冯锐传输的新思想特别感兴趣。冯锐又试着给吴兰布置了几项任务，吴兰完成的都很好，冯锐就秘密发展吴兰为共产党员。
　　 王继龙因为出色，已经当上了连长。对部下要求严格，发现几个战士训练时没精神，总是哈欠连天，一调查竟然抽大烟。其中有一个是李杜五姨太的弟弟。五姨太是李杜的红人，不动他不能服众，动他又怕得罪五姨太。在吴兰的帮助下，王继龙下了决心，处理了部下抽大烟的事情，李杜知道后，不但没有责罚王继龙，还在全军通报表扬了他。
　　 李继龙从家里出来，想起了上次在江边遇到的白雪，便去了哈尔滨。在哈尔滨四处打听白雪的消息，遇到了在江边码头一起干活的小秃子。小秃子在一家餐馆跑堂，把剩菜剩饭偷出来给李继龙吃。没过多久，小秃子被餐馆老板发现，把他开除了，还把他一顿毒打。李继龙赶来用石子打了餐馆老板，救出小秃子，俩人成了患难之交。俩人没事，在街上闲逛，李继龙怀里揣着石子，走到哪就掏出来打一下。这一行为，被一个叫曹三的人看见，非常欣赏，主动请王继龙和小秃子吃饭喝酒。李继龙吃人嘴短，告诉曹三他愿意为朋友两肋插刀。曹三说他还真有为难事儿，他欠了赌债，人家追着他要，他想再赌一把，如果赢了，哥三一切都好，如果输了，听他的指令。李继龙和小秃子想反正现在没事做，赌一把试试也行，就同意了。三个人去了赌场，开始赢了不少，但是贪心，还想多赢点，结果全输了，三个人被抓。原来这家赌场是郭前旗一个土匪老三哥开的。老三哥是大青山老二哥的亲弟弟，听老二哥说过李继龙，所以他设套抓住了李继龙，逼李继龙上山当土匪。李继龙还是不愿意，老三哥生气了，叫人把他拉出去枪毙。
　　 吴兰跟随冯锐秘密为省委宣传部期刊《大北报》工作，晚上到指定地点取报纸，然后分发到各联络点。一次吴兰送完报纸从联络点出来，被特务跟踪，为了避开特务，吴兰走进了一个死胡同。情急时刻，王继龙带着部队过来，发现有人拿枪逼着吴兰，上前把特务击毙，救下吴兰。回去后，王继龙问吴兰晚上出去做什么，吴兰告诉他给几个贫苦人送救济。王继龙为了吴兰的安全，主动承担送救济的任务。一段时间，吴兰把报纸包好，由王继龙送到指定联系点。冯锐也不断向王继龙宣传民主思想，经过考验，把王继龙发展为中共党员，原来吴兰负责的工作分担给王继龙一部分。国民党开始剿共，破坏了《大北报》发行的一个联络点，有党员背叛。吴兰从赵相臣那里第一时间得到消息，命令王继龙通知报社人员赶紧转移。报社人员把设备藏好刚要转移，国民党军队就到了，很多同志被捕，挨家挨户搜查印刷设备。冯锐立即安排王继龙营救被捕人员，王继龙冒着危险，以师部名义去提人，刚走出牢房，迎面碰上师部副官来提人。双方展开激战，报社人员被杀害，王继龙被捕，师部副官押着王继龙途中遇到吴兰，吴兰以赵相臣表妹的身份，上前跟师部副官搭话，趁其不备，将其击毙，解救下王继龙接过来。冯锐担心印刷设备吧被发现，安排王继龙和吴兰转移设备。王继龙将设备拆开分散运出。在敌人的关卡处，被发现，展开激战。最后，王继龙和吴兰带人冲出关卡，躲到山里等候上级命令。等到天黑，来人告诉他们护送印刷设备的任务由王继龙和吴兰负责，把设备运到吉林西部的扶余县。于是，王继龙和吴兰带着战士一起押送设备向北，沿着松花江北岸向扶余走去。一路上风餐露宿，逃避围追堵截，历尽艰辛。路上，吴兰向王继龙再次表白，但是王继龙由于仇恨吴坤金，始终没有接受。
　　 李继龙被老三哥抓住并没有枪毙，而是带到了郭前旗的哈达山。李继龙无路可走，只好跟随老三哥当了土匪。老三哥看李继龙愿意入伙，非常高兴，大摆筵席，并把李继龙封为二当家的。一日，老三哥去郭前旗县城逛窑子被警察发现，将其击毙，人头挂在城门上示众。众土匪约好，谁取回来老三哥的人头，谁就做大当家的。李继龙男扮女装，挎着篮子做诱饵，巧用石灰粉迷住守卫的眼睛，取回了老三哥的人头，当上了大当家的。李继龙觉得在山上生活很苦，要下山找个舒服的地方。于是，带着弟兄们去了白家坪，占领了白家的深宅大院。白家的女儿白雪正好在家，白老爷怕被土匪看见，把白雪藏在天棚里。白老爷本以为土匪马上就会走，谁料想他们不走，白雪在天棚上呆不住了，下来正好被李继龙看见。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊。李继龙向白家求婚，遭拒，他不死心，讨好白老爷，白雪也坚决不从。李继龙便派人四处散布白雪跟李继龙已经成亲，白雪被逼无奈，答应嫁给李继龙，但要李继龙对天发誓，只是替天行道，绝不祸害百姓。李继龙满口答应，遂了心愿，娶了白雪。回到山上大摆筵席，还把大青山的老二哥请来。老二哥看李继龙有钱有人，势力越来越大，酒席上，提出联合之意，称李继龙为儿子。李继龙大怒，拔出手枪要杀老二哥。老二哥提出当年之事，李继龙感觉那是耻辱，坚持要杀了老二哥。弟兄们多是老三哥的手下，对老二哥也有一定感情，纷纷上来求情。李继龙也怕杀了老二哥引起弟兄们的不满，所以，给老二哥一个台阶，俩人决斗，谁赢了谁当爹。老二哥虽然知道自己不是李继龙的对手，但是为了面子，也要一试。结果，老二哥被李继龙打的俯伏在地，满口称爹。李继龙哈哈大笑把老二哥放了回去。
　　 胡月从赵相臣那里跑出来，无处可去，只好回到老家五家子。走到大青山脚下，已经是又饥又渴，刚要坐下歇息，老二哥带着一伙土匪从郭前旗李继龙那里回来。老二哥一看胡月，以为他真是李继龙的老婆，把她掠上山。老二哥当年抓到胡月，被李继龙拍走，没有得手，这次如愿以偿。胡月很爽快的答应了老二哥，但是有个条件，就是要老二哥杀了李继龙。老二哥本来就仇恨李继龙，听胡月这么一说，满口答应。胡月自然成了大青山的压寨夫人，一人之下万人之上，过上来衣来伸手饭来张口的日子。
　　 李继龙的老娘要过六十大寿，李继龙带着白雪回老家给老娘祝寿。吴坤金早就听说李继龙在郭前旗当了土匪，手下有五六百人，一直担心他回来报仇。这次听说他要回来给老娘过六十大寿，提前做好准备。在村头挂上条幅，欢迎李继龙归乡。派人把李继龙的老娘请到家中好吃好喝侍奉着。另一方面，吴坤金也派人到县里请吴坤玉派民团来保卫他。李继龙没敢白天回家，把白雪安置在村外，晚上带人潜回家里，没见到老娘，以为吴坤金住了老娘要挟他。第二天，李继龙带着队伍大摇大摆地进村，吴坤金的家丁早已等候在村口，迎接李继龙。李继龙去了吴坤金家。吴坤金引荐他们母子见面，李继龙的老娘见到李继龙就是一顿打骂，让白雪看着他不让他再做坏事。
　　 老二哥听说李继龙回来邀请戏班子给他老娘祝寿，伺机杀了李继龙。给胡月等唱戏的人都配上枪，还安排人送寿桃，寿桃里面放上炸弹，然后在几条路口埋伏下枪手，李继龙一旦出逃，路口上的枪手就开枪。一起安排好，老二哥和胡月化了妆，向五家子走去。路上，正好遇到李继龙的手下人出来请戏班子，便随着他们到了吴坤金家。在吴坤金家的戏台上唱戏。时，台下有人给李继龙老娘送寿桃，李继龙刚要切开，被别人叫走，一个下人拿着寿桃不慎掉在地上，爆炸了。戏台上的胡月和老二哥向李继龙开枪。李继龙护着老娘向外撤退，吴坤金一看也开了枪，李继龙边打边撤。