吴兰听到李继龙全军覆灭的消息，担心王继龙的安危，决定带柱子下山打探消息。吴兰到家里问王继龙的下落，吴坤金告诉吴兰，明天就枪毙。吴兰求父亲救出王继龙。吴坤金不肯，最后吴兰以死相逼，吴坤金才答应想想办法。
　　 第二天，王继龙和白雪被押到刑场，突然冲进一队人马，把王继龙抢走。原来是胡月听到消息，带人来劫法场，抢走了王继龙和白雪。但是打开王继龙的蒙头一看，不是王继龙。原来吴坤金答应吴兰，已经把王继龙掉包了。
　　 这时，王继龙已经跟吴兰和柱子骑着马奔向《大北报》驻地了。
　　 李继龙跑到哈尔滨，经常看报纸，尤其是《大北报》，关注着哈达山一带的动静。突然，他感觉忘记了有问题，山上每次出事，都与王继龙有关，开始怀疑王继龙。
　　 九一八事变之后，抗日战争爆发，上级按照中央指示，团结一切可以团结的力量，组成统一战线一致抗日的的原则，命令王继龙联系李继龙，帮助他重新拉起人马，参加抗日。知道李继龙下落的只有他老娘，所以，吴兰请示跟我讲了一起回家，因为李继龙的老娘在吴坤金家里，吴兰跟王继龙一起回家，路上，吴兰让王继龙在他父亲面前装作是夫妻。王继龙也在想，吴兰一直对自己很好，胡月又不可能了，所以，心里也接受了吴兰，同意到家称为夫妻。吴兰在见李继龙老娘的时候，吴坤金派人偷听，知道李继龙在哈尔滨，便派人到哈尔滨刺杀李继龙。李继龙在街上吃早点，几个人对他开枪，王继龙赶到，用石子打掉了几个人的枪，救了李继龙。但是李继龙跑了，没有看到王继龙。王继龙跟吴兰在哈尔滨找了几天，没有发现李继龙，回部队了。首长又指示联合当地武装，一起抗日，让王继龙和吴兰再次回到老家，动员吴坤金的民团参加抗日。吴兰跟王继龙再次回到老家，为了争取吴坤金，王继龙还跟吴兰在吴坤金家举行了婚礼，但是吴坤金以自己年岁大了为由拒绝参加抗日。吴兰的哥哥吴炳章从日本留学回来，兄妹见面，没有亲切感，却让吴兰心里蒙上了一层不安。工作无果，俩人又回到山里。冯锐告诉他俩上级已经把他们的部队改编为长白纵队，冯锐为纵队司令，王继龙为副司令员并负责组织地方武装，吴兰到扶余县城负责党的宣传工作。
　　 李继龙跑出哈尔滨之后，又来到山里，拉起了一只土匪队伍，经过一段时间，已经达到一千多人。国民党也在组织抗战队伍，首先想到了李继龙。赵相臣派人再次来到哈达山，找李继龙合谈。李继龙生气国军没有诚意，把来人赶了出去。
　　 王继龙为了表示诚意，到吴坤金家把李继龙老娘接来，一起上山。李继龙听说王继龙来了，让人把他轰走。李继龙老娘一听大骂李继龙不仁不义，亲自上山要打李继龙。李继龙才勉强留下王继龙。安顿好老娘，李继龙请王继龙喝了一顿酒，王继龙对李继龙说了他来这么多年的兄弟情谊，还说上次在哈尔滨是他救了李继龙。李继龙一直不说话，只是低头喝酒。酒后，李继龙对王继龙说，哥俩的情谊从此绝交，他叫人拿来一把菜刀，把手指头剁下一个仍给狗吃了，然后让人轰王继龙下山，说再次相见一定是刀兵相待。原来他根本没剁掉手指头，是用一节猪尾巴蒙骗王继龙。
　　 王继龙被赶下山之后，想起了白雪，他去了胡月的大青山，请白雪跟他一起做李继龙的工作。
　　 李继龙听说王继龙又来了，吩咐下去，他走进一步，格杀勿论。白雪一听急了，上来找李继龙，李继龙看在白雪的面子，把王继龙让上山。通过王继龙做李继龙老娘的工作，一起跟白雪做了李继龙的工作，李继龙才勉强答应一起抗日。
　　 日军为非作歹，烧杀抢夺，无恶不作。李继龙手下去郭前旗县城买盐的人，在路上被日军劫住，抢走了盐，杀了人。李继龙愤怒了，带人下上，跟郭前旗县城的日军展开一场激战。双方伤亡都不小，正在紧急关头，胡月带人赶来，在李继龙的后面袭击李继龙，李继龙受伤，王继龙把他背了回去。王继龙救了李继龙，还对他悉心照料，让李继龙很感激，兄弟情义又回来了。
　　 吴兰发现哥哥吴炳章是汉奸，把这一情况告诉了王继龙，上来抓捕。结果被吴坤金拦住，吴炳章借机逃跑了。
　　 李继龙的人受不了王继龙的约束，偷偷下山逛窑子，偷东西，打人。李继龙在养伤时，调戏护士，打针时把裤子都脱了，说自己腰疼。护士告诉了冯锐，冯锐让王继龙加强对李继龙的人教育。王继龙多次对李继龙进行说教，但是不解决问题，李继龙根本不听。伤好后偷偷下山到郭前旗附近藏着把老婆的村子跟把老婆睡觉，刚上床，就有人敲门。几个士兵要带李继龙回去。李继龙急了，打了士兵。冯锐对李继龙进行批评教育，李继龙不服，说他睡的是自己的老婆。冯锐要对李继龙作出处分，王继龙赶忙说情，让冯锐把李继龙交给他，一定教育好。王继龙又找李继龙谈，李继龙不服，要不干回山里当土匪。王继龙深明大义，李继龙无话可说，表面不说什么，但是背地里已经安排人把老娘和白雪送回哈达山，他要伺机逃跑。
　　 赵相臣的部队在扶余一带跟日军遭遇，展开激战。上级命令王继龙带领李继龙的人赶赴扶余增援赵相臣。但是途中，李继龙逃跑，彻底背叛。赵相臣由于寡不敌众，部队被打散，他也负伤逃走。王继龙的部队伤亡也很大，最后带部队撤回扶余县城，借着城墙，与日军又展开一次激战。由于寡不敌众，县城失守，王继龙安排人保护吴兰他们报社的人撤退，然后带领部队向郭前旗西部草原撤退。
　　 日军在吴炳章的引领下进入扶余县城，安顿好部队之后，苟隼大佐要去五家子拜见吴坤金。吴炳章带着苟隼大佐来到吴家，吴坤金对日本人不亢不卑，态度冷淡。苟隼大佐说他们来是为了建立大东亚共荣，吴坤金说他们是侵略中华，霸占家园。苟隼说早就听说这里有一道名菜“霸王别姬”，想要品尝。吴坤金告诉他吃不上了，没有王八，王八都穿上黄军装扛膏药旗去了。吴炳章吓得不敢直接翻译，说他父亲愿意为皇军效劳，请他品尝。苟隼大佐来五家子是想让吴坤金出任维持会会长，吴坤金却坚决不干。吴炳章在饭店摆了一桌酒席，吃饭时，苟隼告诉吴炳章，如果他父亲不当维持会长，那就要死了死了的，给吴炳章三天时间，让吴炳章劝说父亲，当五家子的维持会会长。
　　 冯锐已经掌握日本人让吴坤金当维持会会长的情况，派王继龙和吴兰去五家子劝说，让吴坤金当这个维持会会长，以便为共产党服务。吴坤金开始不敢，经过王继龙和吴兰的讲说，最后答应做维持会会长。在吴坤金上任那一天，吴兰和王继龙把印刷设备运到吴坤金家的地下仓库。苟隼看吴坤金已经归顺，便亲自带人去哈达山，重兵围山。开始李继龙不服，在山上死守，后来苟隼调来山炮，对哈达山一阵猛攻。李继龙感觉好汉不吃眼前亏，下山归顺苟隼，做了汉奸。
　　 王继龙跟吴兰把设备运到吴坤金家的地下仓库，开始印刷，大量《大北报》在东北地区广泛张贴。
　　 苟隼要李继龙搜查报纸，李继龙带人在扶余县城挨家挨户搜查，无果。他突然想到了吴兰，便带人到五家子追问吴坤金吴兰的下落。吴坤金的态度让李继龙怀疑，对吴坤金家进行搜查。士兵在地面上仔细搜查，什么也没搜到，李继龙对吴坤金家十分熟悉，他知道有一个地下仓库，带人下去搜查。刚到门口，外面传来枪声，李继龙赶紧跑出去，设备才躲过一劫。
　　 李继龙跑出去一看，疑惑蒙面人正在跟他的手下交火。一阵激烈枪战之后，蒙面人撤退，李继龙抓住三个蒙面人。三个人宁死不屈，只说自己是王继龙的部队，别的什么都不说，被李继龙枪毙。
　　 吴坤金怕李继龙再来搜查，通知王继龙和吴兰，连夜转移设备。吴坤金把家里的马车给吴兰他们运送设备用，还给她了不少钱财和物资。吴兰跟王继龙商量，分兵两路，一路向西，去马场村方向，一路真正运设备，向东万兴村方向，向西的出发之后，向东的秘密出发。吴炳章的眼线告诉他说设备被运走了，向西走的。吴炳章赶紧报告苟隼，苟隼让李继龙追击。虽然白雪阻拦，但是李继龙不敢不去，带兵去追王继龙和吴兰。路上，遇到胡月的人阻击，李继龙负伤返回。苟隼十分不满，让李继龙带伤去继续追查。不巧，李继龙在路上遇到赵相臣，把赵相臣抓获。在押送赵相臣时，被胡月发现，派人告诉了吴坤金，吴坤金又派人找到王继龙，王继龙跟吴坤金一起赶往去扶余现成的路，在增盛永拦着李继龙，经过一场激战，救下赵相臣，李继龙大败，返回五家子。
　　 李继龙回去之后，感觉自己的行踪总有人知道，是内部出了奸细，经过暗中观察，确定白雪是奸细。李继龙不出声，想利用白雪知道王继龙和报社的位置。于是，他设计一个假情报，故意让白雪知道，然后白雪派人送给王继龙，李继龙也派人跟踪。最后确定报社地址在万兴村。李继龙不想让苟隼知道，想自己去端掉报社，立一个大功。
　　 王继龙带人正在印刷报纸，李继龙带人把万兴村围上，哨兵发现发出信号，王继龙立即让吴兰组织人员转移，他带人将设备藏到井里之后，阻击李继龙。李继龙有备而来，人多枪多，王继龙几乎全军覆灭，最后被李继龙抓住。李继龙叫人搜查设备，回来的人说没有，王继龙告诉他已经转移，他不会找到的。李继龙大怒，端着枪要打死王继龙。站在王继龙身边的一个战士说李继龙无情无义，还做了日本人的汉奸，连自己的兄弟都要杀，没有人性。李继龙一来气，一枪打死了这个战士，大骂王继龙滚。王继龙抱起那个战士带着剩下的几个人跑了。
　　 李继龙回去之后，苟隼赶来，把李继龙扇了两个耳光，大骂一顿。李继龙窝了一肚子火，非常后悔放走王继龙，苟隼走了之后，他要抓住王继龙给苟隼看看。白雪劝说他不要再为日本人做事了，他对白雪急眼了，说白雪是奸细，他早就知道了，念在夫妻情分，没有下手，让白雪以后不要再管他的事，然后带人出去追王继龙。苟隼派兵配合李继龙向万兴东榆树沟一带追击，在下沟一带追上王继龙的队伍，双方发生激烈枪战。王继龙为了引开敌人，向北撤退，李继龙追了一段，感觉不对，返回来向南追，正好追上吴兰他们，把吴兰他们带了回去。白雪怕李继龙把吴兰杀了，偷偷把吴兰藏在山洞里。李继龙抓获吴兰，以为大功一件，去找苟隼要装备。苟隼怕李继龙拿了装备就走，不敢给他，让他把老娘押在日本人手里。李继龙说今晚给老娘做顿饭，孝敬孝敬老娘，明天送到日本人那里。第二天，李继龙让人在扶余大街上找一个要饭的老太太，回来洗了澡，换上干净衣服，送到日本人那里。苟隼以为李继龙老娘在他手里有把柄，就给了李继龙装备。李继龙拿了装备走人，苟隼站在城墙上拿枪逼着老太太，李继龙大喊，你开枪吧，那不是我娘。日本人气急败坏地追赶，被李继龙用他们给的山炮，把日本人打了回去，又跑到哈达山的土匪窝里。
　　 王继龙带人找李继龙要人，听说李继龙从日本人那里骗出装备又回到哈达山了，以为李继龙这次能跟他一起打鬼子了，赶到哈达山见李继龙。白雪正在跟李继龙喝酒，听见有人来报说王继龙来了，哈哈大笑，要亲自去迎接王继龙。白雪以为李继龙要悔改，陪着李继龙一起去见王继龙。李继龙见到王继龙掏出枪就打，王继龙赶紧躲到树后。白雪一看李继龙没有悔改，跑上去用身体挡住枪口，李继龙才罢休，骂骂咧咧的走回土匪窝。白雪告诉王继龙赶紧走，李继龙不可救药，让他带人来把李继龙剿灭。王继龙要把白雪带走，白雪不走，她说还有事情没处理，让王继龙放心，一定救出吴兰。王继龙下山，向冯锐作了汇报。正好上级下达命令，让他们长白纵队剿灭扶余县城的苟隼部队。冯锐跟王继龙等人作了站前安排，对扶余县城和李继龙部，进行清剿。冯锐负责扶余现成的日军，王继龙负责哈达山上的李继龙。俩人分别行动，王继龙把部队埋伏在山下，自己带着几个化妆成带钱带粮来换人的上山。李继龙吩咐手下人见机行事，等王继龙的人把钱和粮放下就开枪，打死王继龙者有赏。白雪听见进行劝说，李继龙不听，白雪给李继龙端来两杯酒，说要陪他喝一杯，李继龙识破白雪的意图，打翻酒杯，让人把白雪关起来。
　　 冯锐带部队刚到扶余县城，就听见枪炮声，侦查员回来说，赵相臣的部队正在攻城。冯锐立即下令，配合赵相臣部队攻城。
　　 王继龙带着驮着粮食带着钱站在哈达山下等着李继龙，李继龙在众土匪簇拥下，站在远处喊话，让王继龙钱粮留下走人，不然全都得死。这时，山上燃起大火，李继龙一看不好，刚要往回跑，被山上下来的战士围住。王继龙赶上来一看，这个是假的李继龙。击毙这几个土匪之后，王继龙带人冲上山，四处寻找吴兰。此时吴兰正在山洞里吃白雪送来的饭。李继龙跑进来，对着吴兰开枪，白雪闪身挡住，子弹打在白雪胸膛，白雪在弥留之际，用微弱的声音求李继龙放下枪。李继龙惊呆了，突然冲上来拉着吴兰往外走，李继龙用枪对着吴兰的头，威胁王继龙放了他。王继龙正在无计可施的情况下，拍的一声枪响，李继龙倒下了。原来，胡月赶来在后面开枪，打死了李继龙。
　　 扶余县城的战斗接近尾声，赵相臣正在跟苟隼决斗，周围很多战士在观看，苟隼突然拿出一颗手雷，赵相臣扑上去抱住苟隼，手雷响了，俩人同归于尽，冯锐带人赶来，打扫战场，一片欢呼声。